一道新能IPO终止：原计划募资25亿元，实控人刘勇已变现5500万元

因保荐人撤销保荐，一道新能的IPO宣告终止。

近日，深圳证券交易所披露的信息显示，一道新能源科技股份有限公司（下称“一道新能”）的保荐人国金证券提交撤销保荐申请。因此，深圳证券交易所决定终止对一道新能首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

据贝多财经了解，一道新能于2023年12月递交招股书，准备在创业板上市。本次冲刺上市，一道新能原计划募资25亿元。其中，20亿元将用于年产14GWN型TOPCon高效单晶电池和20GW高效单晶组件项目，另外5亿元补充流动资金。

特别说明的是，深圳证券交易所曾于2024年1月向一道新能发出第一轮审核问询函，但未获得该公司回复。另在2024年6月，一道新能递交了更新版的招股书（申报稿），补充了截至2023年末的财务数据等信息。

天眼查App信息显示，一道新能成立于2018年8月，位于浙江省衢州市，前身为一道新能源科技（衢州）有限公司。目前，该公司的注册资本约为5.29亿元，法定代表人为刘勇，股东包括北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）、刘勇等。

据招股书介绍，一道新能是一家以高效光伏电池、组件研发、生产、销售为引领的多场光伏应用生态解决方案提供商。其中，光伏组件是光伏发电系统的核心部件，通过将太阳能转化为电能。

2021年、2022年和2023年，一道新能的营收分别约为18.94亿元、86.06亿元和227.24亿元，净利润分别约为-1.49亿元、1.92亿元和4.35亿元，扣非后净利润分别约为-1.48亿元、1.47亿元和3.58亿元。

一道新能在招股书中表示，该公司所在的光伏产业链主要包括硅料、硅棒、硅片、电池片、组件和应用系统等环节。其中，电池片、组件的销售为该公司营业收入的主要来源，合计占其主营业务收入的比例分别为98.13%、99.10%和99.27%。

截至报告期末，一道新能的主要已投产基地有浙江衢州基地一期、浙江衢州基地二期、江苏泰州基地、福建漳州基地一期、甘肃武威基地、湖北京山基地、广西北海基地、福建漳州基地二期等。

本次上市前，一道新能的实际控制人为LIU YONG（刘勇），直接持股12.60%，衢州智合、衢州众智、衢州智鑫、衢州林智、衢州睿智五个员工持股平台控制3.99%的股份，合计控制16.59%的股份。

同时，LIU YONG的一致行动人范凯晨直接持股4.33%，LIU YONG的一致行动人睿索斯持股8.10%，LIU YONG及其一致行动人合计控制一道新能29.03%的股份。据贝多财经了解，刘勇为一道新能董事长、总经理。

据招股书披露，LIU YONG于1967年出生，系新加坡国籍，具有中国永久居留权。此前，其曾历任中芯国际研发经理、研发总监、北京厂厂长，以及晶澳太阳能扬州公司总经理、晶澳太阳能董事、资深副总裁、首席技术官（CTO）、首席运营官（COO）等。

2016年至2018年，LIU YONG曾任中来股份（SZ:300393）高级副总裁兼高效电池事业部总经理职务。而在2018年8月，LIU YONG则联合绿发一道和隆基乐叶成立了一道有限（即“一道新能”），出资方式包括货币、非专利技术等。

经评估确认，LIU YONG拥有的非专利技术“高效PERC电池技术、N型TOPCon电池技术、半片组件技术、多主栅组件技术、叠瓦组件技术”于评估基准日2018年5月31日所表现的市场价值合计为2666.60万元。

直至2022年12月，LIU YONG才以货币资金出资置换非专利技术出资。另在2022年9月，一道新能的股东绿发一道曾向LIU YONG转让0.47%的股权，股价转让款为239.16万元，每1元注册资本的转让价格为1.24元。

另2022年12月，LIU YONG、范凯晨分别将其所持一道新能的部分股权转让给了上海凰盟、南京展优、深圳保业、深圳汇智、裕永能源、甘肃九虹、厚纪资本等，单价为14.64元/股，其中LIU YONG、范凯晨分别变现5500万元、4000万元。

2023年2月，青岛招商创投将所持一道新能的0.8928%股权转让给了允泰资本，单价为14.64元/股，但仍是该公司的股东。