【成品油】替代能源强势来袭 国内柴油需求前景“黯然失色”

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众所周知，柴油消费领域较汽油而言可谓十分广泛，主要包含建筑机械、农用机械、铁路运输、内河船舶以及电力调峰等。其消费量与我国宏观经济形势以及产业结构紧密相关。2023年，在经历了极不平凡的三年后，随着企业生产、物流运输陆续恢复，经济形势缓慢向好，柴油需求随之增多。据金联创统计数据显示，2023年我国柴油消费量为20403万吨，同比增长13.11%。然而步入2024年，国内柴油市场表现却极为黯淡，就上半年数据来看，柴油消费量不增反降，究其原因金联创分析如下。

房产开发投资明显下降 工矿商业用途亦不乐观

房地产、基建是拉动建筑用柴油增长的主要行业，但近年来增速也呈现明显放缓趋势。2024年上半年，全国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%。与此同时，尽管工矿企业产量处于增长趋势，但受替代燃料占比上升影响，预计本年度工矿用柴油量同比基本持平。此外，由于经济形势欠佳，居民在餐饮、娱乐场所等消费降级，令上述行业经营欠佳，倒闭屡见不鲜，柴油发电机用油量因此减少。

大宗物资运输“公转铁” 车用柴油需求遭遇挤压

在“双碳”战略的大背景下，近年来，国家对环境保护愈加重视。为了更大程度上节能减排，国家和地方政府出台了一系列政策和措施，加快推进运输结构调整，鼓励和支持大宗货物“公转铁”。因为相较于使用柴油汽车的公路运输而言，铁路运输具有运量大、运输成本低、安全性高等优势，逐渐成为大宗货物的运输选择。但如此一来，公路运输柴油需求量日渐萎缩。

新能源重卡渗透率提升 替代柴油资源规模扩大

除了大宗物资运输“公转铁”给柴油市场带来的利空影响以外，新能源重卡在国内发展迅速。其中，由于LNG经济性优势凸显，2023年LNG重卡市场迅速爆发，成为重卡行业的热门领域。2023年国内LNG重卡累计销售15.2万辆，较2022年增加近12万辆，保有量达到50万辆以上。2024年上半年，整个重卡市场的保险登记量达到了21.2万辆。其中，新能源重卡的注册量为2.6万辆，同比激增158%。在渗透率方面，新能源重卡占据了12.29%，相较于去年同期增加了7.78个百分点。预计2024年新能源汽车替代柴油量或将超过2500万吨。

金联创分析认为，受经济增速放缓，房地产景气度欠佳以及替代资源发展迅速等多重利空因素影响，国内柴油市场需求萎缩已成为不争事实。为此，国内炼厂积极调整柴汽生产比例，上半年柴油产量同比削减404万吨或3.77%。因此，尽管因出口套利欠佳影响，柴油出口量明显下降，但在产量亦有削减背景之下，国内柴油资源供应压力相对有限。

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