天然气供需规模持续提升将带动燃气输配设备的稳定发展

天然气供需规模持续提升将带动燃气输配设备的稳定发展

1、燃气输配设备行业发展概况

天然气产业链分为上游天然气勘探开采、中游管道运输以及下游城市门站、民户、工业用户等应用场景。

近年来我国天然气输配及应用能源装备国产化进程不断推进，产业技术水平和制造能力明显提升，不断在关键设备上实现技术突破，例如特大型 LNG、高端阀门等关键设备实现国产新技术突破，行业自主化水平稳步提升，国产化程度显著提高。伴随着国家政策引导和国家重点工程项目应用示范，国产天然气输配及应用装备在我国油气管网设施建设中应用不断增加。燃气输配设备行业的未来发展趋势与天然气的发展趋势保持密切关系。

目前，我国能源结构中化石能源占比仍较高，尤其煤炭在 2020 年占比高达 57%，而作为清洁能源的天然气发电量占总发电量比例却较低。根据《BP 世界能源统计年鉴（2021 年版）》，2020年我国天然气发电量、世界天然气发电量占其总发电量的比例分别为 3.18%、23.37%，国内天然气发电量占比远低于世界平均水平，拥有较大提升空间。

在当今气候变化以及能源资源约束等全球问题日益严峻下，我国为实现 2030 年前二氧化碳排放达到峰值并争取在 2060 年前实现碳中和这一目标，需要切实推动各行业深度脱碳，降低煤炭等高碳排放能源消费比例，提升清洁能源规模化应用。天然气作为清洁低碳绿色能源，相比石油、煤炭在二氧化碳排放方面优势明显，在全球能源绿色低碳转型中持续发挥重要作用。在政策上，我国也陆续出台了《大气污染防治行动计划》《“十三五”生态环境保护规划》等文件，明确提出采用清洁能源、燃气、电加热等方式取代传统的燃煤方式。

目前，我国天然气市场保持快速增长势头。2011 年至 2023年间我国天然气产量与消费量分别从 1,062 亿立方米、1,352 亿立方米增长到2,460 亿立方米、3,945 亿立方米；2024年上半年，天然气产量1235亿立方米，同比增长4.4%，全国天然气消费量2108亿立方米，同比增长8.7%，天然气进口量902亿立方米，同比增长14.8%。根据国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2024)》预测，下半年，全球天然气市场供需延续宽松态势，但仍面临地缘冲突、制裁与反制裁、极端天气等诸多不确定性。国内宏观经济持续回升向好，天然气需求较快增长。预计2024年天然气消费量4200亿～4250亿立方米，同比增长6.5%～7.7%；天然气产量2460亿立方米，增产持续超过100亿立方米。

根据《中国天然气发展报告（2021）》数据预测，我国的天然气消费规模在 2025 年将达到 4,300亿～4,500亿立方米，2030 年将达到 5,500 亿～6,000 亿立方米；同时，天然气产量在 2025 年将达到 2,300 亿立方米以上，其后继续稳步增长，预计在 2040 年及以后较长时期稳定在 3,000 亿立方米以上水平，将带动燃气输配设备的稳定发展。

2、行业产业政策

资料来源：普华有策

3、行业细分产品及企业

燃气调压设备、燃气撬装设备主要应用于天然气勘探开采及输配领域中，因此天然气业务的发展对燃气调压设备、燃气撬装设备企业的发展具有重要影响。燃气输配领域中，真正体现核心竞争力的部分则主要集中在燃气调压系统中，而燃气调压系统的核心又体现在调压器设备的技术和性能先进性上。行业具有较强的技术壁垒、行业资历壁垒及资金壁垒。标准调压箱主要用于城镇终端用户用气场所，市场需求量大，技术门槛、市场准入门槛相对较低，细分行业内参与竞争的企业较多，市场竞争激烈，参与市场竞争的企业主要包括河北瑞星燃气设备股份有限公司、浙江春晖智能控制股份有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司等，市场集中度较低，未出现单一企业市场份额占比较高的情况；非标撬装燃气集成系统对产品研发、设计、工艺、制造、检测及产业化的整个流程要求较高，行业内只有少数技术成熟、经验丰富的企业具备提供上述一体化服务的能力，因此市场集中度相对较高，参与市场竞争的企业包括博思特能源装备(天津)股份有限公司、水发派思燃气股份有限公司、费希尔久安输配设备（成都）有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司、特瑞斯能源装备股份有限公司等；燃气调压设备核心部件及相关配套产品作为标准燃气调压集成设备和非标撬装燃气集成系统的配套产品，其中燃气调压核心部件调压阀、调节阀和安全切断阀具有较高的技术能力，市场竞争相对集中，参与市场竞争的企业包括吴忠仪表有限责任公司、天津贝特尔流体控制阀门有限公司、上海飞奥燃气设备有限公司等；其他相关配套产品，种类较多，属于天然气输配及应用装备的配套部件，行业竞争充分且客户相对分散。燃气调压设备、撬装设备领域的主要竞争对手如下：

（1）河北瑞星燃气设备股份有限公司

主要从事城市燃气输配系统中调压设备的研发、设计、生产和销售，主营产品包括调压器类产品、调压装置类产品和压力容器类产品。

（2）浙江春晖智能控制股份有限公司

专业从事精密机电的研发和制造，现已形成石油天然气控制、制冷供热控制、精密机械为主的产业发展格局。燃气控制产品方面，春晖智控主要产品有燃气调压器、调压箱、工业调压撬、城市门站等，主要应用于城市天然气输配行业。

（3）特瑞斯能源装备股份有限公司

主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心部件及相关配套产品三大类产品，主要产品包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。

（4）水发派思燃气股份有限公司

主业以LNG业务和城镇燃气运营为主，燃气设备制造和分布式能源为辅。以天然气发电为主的燃气设备制造，产品包括燃气输配系统、燃气应用系统和备品备件三大类。

（5）上海飞奥燃气设备有限公司

系由中国航天科技集团公司所属的上海航天能源股份有限公司、意大利飞奥集团公司共同出资组建，是国内专业从事燃气调压计量等智能装备的研发、生产、销售与服务的中外合资企业。

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