中国一级市场发生4603个融资事件同比减少22%丨2024H1投融资报告

上半年观察&综述

睿兽分析数据显示，2024年上半年中国一级市场发生4603个融资事件，比去年下半年减少754个（下降14%），比去年同期减少1302个（下降22%）。已披露融资总额3450.48亿元人民币，比去年下半年增加276.61亿元人民币（上升9%），比去年同期减少581.54亿元人民币（下降14%）。

2024年上半年，热门融资行业主要为：智能制造（947个）、医疗健康（605个）、人工智能（418个），其中智能制造行业较去年下半年下降较多 （下降14%） 。

一级市场热门地区主要为：江苏（772个）、广东（748个）、上海（549个）、北京（547个）、浙江（537个）。

阶段分布上：早期（3493个）、成长期（927个）、后期（183个）。

2024年上半年，全球大额融资事件新增258个，其中中国65个。全球新增49家独角兽企业，其中中国10家。

2024年上半年，投资活跃的机构主要为：深创投（51个）、中科创星（47个）、合肥国耀资本（43个）、奇绩创坛（33个）、锡创投（33个）。

2024年上半年，98家中国企业完成IPO，比去年下半年下降49%，比去年同期下降56%。其中登陆A股（44家）、港股（30家）、美股（24家），涉及募资金额总计418.49亿元人民币，比去年下半年减少74%，比去年同期减少80%。其中VC/PE支持的企业数量为55家，VC/PE渗透率为56%；CVC支持的企业数量为32家，CVC渗透率为33%。

2024年上半年，中国企业共发生305个并购事件，数量比去年下半年减少40%，比去年同期减少46%。其中境内并购事件252个，跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元，金额比去年下半年减少62%，比去年同期减少72%。

一、中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2024年上半年中国一级市场发生4603个融资事件，比去年下半年减少14%，比去年同期减少22%；已披露融资总额为3450.48亿元人民币，比去年下半年增加9%，比去年同期减少14%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生2741个融资事件（占所有行业60%），分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、企业服务；前五行业涉及已披露总金额为1249.23亿元人民币（占所有行业36%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为传统行业、智能制造、汽车交通、人工智能、大数据，涉及已披露总金额为2259.31亿元人民币（占所有行业65%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年上半年智能制造是最热行业，共发生947个投融资事件，其中高端制造设备赛道有403个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，事件数量排名前五的地区为江苏（772个）、广东（748个）、上海（549个）、北京（547个）、浙江（537个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，投融资事件数量排名前五的城市为上海（549个）、北京（547个）、深圳（453个）、苏州（353个）、杭州（257个）。

阶段分布

一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共3493个，占比75.89%；其次是成长期，发生927个，占比20.14%；后期共183个，占比3.97%。已披露融资金额方面，早期1642.59亿元，占比58.29%；成长期901.55亿元，占比31.99%；后期273.93亿元，占比9.72%。

2024年上半年中国投融资阶段事件分布

2024年上半年中国投融资阶段金额分布

二、全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年上半年，全球新增258个大额融资事件，已披露融资总额为5527.82亿元人民币。

其中中国新增65个大额融资事件，占全球大额融资事件总数的25%。涉及融资总额为2354.53亿元人民币，占全球新增融资金额总数的43%。

中国新增大额融资事件（部分）

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽企业统计

2024年上半年全球新增49家独角兽企业，其中中国新增10家。

全球当前总计有1858家独角兽企业，其中中国当前总计有512家，占比28%。

中国新晋独角兽（部分）

海外新晋独角兽（部分）

三、投资机构分析

睿兽分析数据显示，2024年上半年中国一级市场参与投资的VC/PE机构有2536家，数量比去年下半年减少14%，对比去年同期减少25%；参与投资的CVC机构有347家，数量比去年下半年减少7%，对比去年同期减少30%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：深创投（51个）、中科创星（47个）、合肥国耀资本（43个）、奇绩创坛（33个）、锡创投（33个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：联想创投（17个）、中芯聚源（14个）、中车资本（14个）、小米集团（11个）、国家电投（10个）。

四、中国并购市场分析

睿兽分析数据显示，2024年上半年，中国企业发生并购事件共305个，数量比去年下半年减少40%，比去年同期减少46%。其中企业境内并购事件252个，企业跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元，金额比去年下半年减少62%，比去年同期减少72%。

并购事件分布

睿兽分析数据显示，2024年上半年，中国企业发生并购事件共305个，数量比去年下半年减少40%，比去年同期减少46%。其中企业境内并购事件252个，企业跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元，金额比去年下半年减少62%，比去年同期减少72%。

2024年上半年重大并购事件（交易金额前五）

以上内容摘自创业邦《2024年上半年投融资报告》，更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容，请关注睿兽分析获取完整版报告。