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中国一级市场发生4603个融资事件同比减少22%丨2024H1投融资报告

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上半年观察&综述

睿兽分析数据显示,2024年上半年中国一级市场发生4603个融资事件,比去年下半年减少754个(下降14%),比去年同期减少1302个(下降22%)。已披露融资总额3450.48亿元人民币,比去年下半年增加276.61亿元人民币(上升9%),比去年同期减少581.54亿元人民币(下降14%)。

2024年上半年,热门融资行业主要为:智能制造(947个)、医疗健康(605个)、人工智能(418个),其中智能制造行业较去年下半年下降较多 (下降14%) 。

一级市场热门地区主要为:江苏(772个)、广东(748个)、上海(549个)、北京(547个)、浙江(537个)。

阶段分布上:早期(3493个)、成长期(927个)、后期(183个)。

2024年上半年,全球大额融资事件新增258个,其中中国65个。全球新增49家独角兽企业,其中中国10家。

2024年上半年,投资活跃的机构主要为:深创投(51个)、中科创星(47个)、合肥国耀资本(43个)、奇绩创坛(33个)、锡创投(33个)。

2024年上半年,98家中国企业完成IPO,比去年下半年下降49%,比去年同期下降56%。其中登陆A股(44家)、港股(30家)、美股(24家),涉及募资金额总计418.49亿元人民币,比去年下半年减少74%,比去年同期减少80%。其中VC/PE支持的企业数量为55家,VC/PE渗透率为56%;CVC支持的企业数量为32家,CVC渗透率为33%。

2024年上半年,中国企业共发生305个并购事件,数量比去年下半年减少40%,比去年同期减少46%。其中境内并购事件252个,跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元,金额比去年下半年减少62%,比去年同期减少72%。

一、中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示,2024年上半年中国一级市场发生4603个融资事件,比去年下半年减少14%,比去年同期减少22%;已披露融资总额为3450.48亿元人民币,比去年下半年增加9%,比去年同期减少14%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看,排名前五的行业共发生2741个融资事件(占所有行业60%),分别是智能制造、医疗健康、人工智能、材料、企业服务;前五行业涉及已披露总金额为1249.23亿元人民币(占所有行业36%)。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为传统行业、智能制造、汽车交通、人工智能、大数据,涉及已披露总金额为2259.31亿元人民币(占所有行业65%)。

智能制造细分赛道趋势分析

2024年上半年智能制造是最热行业,共发生947个投融资事件,其中高端制造设备赛道有403个,成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看,事件数量排名前五的地区为江苏(772个)、广东(748个)、上海(549个)、北京(547个)、浙江(537个)。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看,投融资事件数量排名前五的城市为上海(549个)、北京(547个)、深圳(453个)、苏州(353个)、杭州(257个)。

阶段分布

一级市场投融资事件按阶段划分,分布最多在早期,共3493个,占比75.89%;其次是成长期,发生927个,占比20.14%;后期共183个,占比3.97%。已披露融资金额方面,早期1642.59亿元,占比58.29%;成长期901.55亿元,占比31.99%;后期273.93亿元,占比9.72%。

2024年上半年中国投融资阶段事件分布

2024年上半年中国投融资阶段金额分布

二、全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2024年上半年,全球新增258个大额融资事件,已披露融资总额为5527.82亿元人民币。

其中中国新增65个大额融资事件,占全球大额融资事件总数的25%。涉及融资总额为2354.53亿元人民币,占全球新增融资金额总数的43%。

中国新增大额融资事件(部分)

海外新增大额融资事件(部分)

新晋独角兽企业统计

2024年上半年全球新增49家独角兽企业,其中中国新增10家。

全球当前总计有1858家独角兽企业,其中中国当前总计有512家,占比28%。

中国新晋独角兽(部分)

海外新晋独角兽(部分)

三、投资机构分析

睿兽分析数据显示,2024年上半年中国一级市场参与投资的VC/PE机构有2536家,数量比去年下半年减少14%,对比去年同期减少25%;参与投资的CVC机构有347家,数量比去年下半年减少7%,对比去年同期减少30%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看,排名前五的VC/PE机构为:深创投(51个)、中科创星(47个)、合肥国耀资本(43个)、奇绩创坛(33个)、锡创投(33个)。

CVC机构排行

从投资事件数来看,排名前五的CVC机构为:联想创投(17个)、中芯聚源(14个)、中车资本(14个)、小米集团(11个)、国家电投(10个)。

四、中国并购市场分析

睿兽分析数据显示,2024年上半年,中国企业发生并购事件共305个,数量比去年下半年减少40%,比去年同期减少46%。其中企业境内并购事件252个,企业跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元,金额比去年下半年减少62%,比去年同期减少72%。

并购事件分布

睿兽分析数据显示,2024年上半年,中国企业发生并购事件共305个,数量比去年下半年减少40%,比去年同期减少46%。其中企业境内并购事件252个,企业跨境并购事件53个。已披露总金额为657.16亿元,金额比去年下半年减少62%,比去年同期减少72%。

2024年上半年重大并购事件(交易金额前五)

以上内容摘自创业邦《2024年上半年投融资报告》,更多投资机构、企业IPO/并购市场分析详细内容,请关注睿兽分析获取完整版报告。

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