2024年中国有机硅产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。近年来，有机硅全球产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产和消费大国，国内有机硅产品优势愈加凸显，进口替代效应显著。

一、产业链

有机硅产业链上游为原材料，主要包括甲烷氯化物（如氯甲烷）、甲醇、HCI等化工原料以及石英砂或硅石/粉等矿物原料；中游为有机硅深加工产品，包括硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂、白炭黑等；下游广泛应用于建筑材料、电子电器、日化纺织、制造加工、交通运输、医疗卫生等领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.工业硅产能及产量

受下游需求拉动，近年来国内工业硅市场行情整体较好，产能及产量持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业硅行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国工业硅产能达到700.5万吨，产量达到375.5万吨，连续三年保持增长。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业硅产能及产量将分别达到738.8万吨和426.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.企业工业硅新增产能

当前，我国工业硅企业数量达200余家，2023年全国top10企业供应占比在57%，top20企业供应占比在66%，随着头部企业产能扩张，以及一体化配套产能，行业产能集中度进一步提高。

资料来源：中商产业研究院整理

3.工业硅消费结构

工业硅主要应用于多晶硅、有机硅以及铝合金等领域。在多晶硅中，工业硅是制造多晶硅的主要原料，并用于光伏硅片生产，2023年多晶硅消耗工业硅182.5万吨，大幅领先其它消费领域，占比达到53%；在有机硅中，工业硅用于生产硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等产品，2023年有机硅消耗工业硅92.5万吨，占比27%；在铝合金中，工业硅作为非铁基合金的添加剂，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，2023年铝合金消耗工业硅65.2万吨，占比19%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.有机硅单体产量

有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，主要有甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷等。近年来，中国有机硅单体产量总体增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国有机硅单体产能594万吨，产量467万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国有机硅单体产量规模将达到551万吨，同比增加18%。

数据来源：中商产业研究院整理

目前国内有机硅单体企业共13家（含外企），主要集中在新疆、山东、浙江、江西等地。2023年，合盛硅业鄯善工厂40万吨/年单体项目（合盛硅业有机硅甲基单体总产能已达到173万吨）、新安5万吨/年和东岳10万吨/年有机硅甲基单体技改均已建成投产，埃肯星火（20万吨/年单体项目）、兴发集团宜昌市猇亭厂区（40万吨/年单体项目）、三友化工（20万吨/年单体项目）、浙江中天（20万吨/年单体项目）、鲁西化工（40万吨/年单体项目）及东岳硅材料10万吨技术等6家企业正在新建、扩建、技改中，涉及有机硅单体产能约150万吨/年。

三、中游分析

1.有机硅产能及产量

有机硅，即有机硅化合物，是指含有硅-碳键且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。有机硅化合物种类众多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧键（Si-O-Si）为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷。

近年来，全球有机硅产能向我国转移趋势明显，我国已成为有机硅生产大国。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国聚硅氧烷产能257.1万吨，产量208.6万吨，同比分别增长11.2%和8.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国聚硅氧烷产能及产量将分别达到282.8万吨和229.5万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

2.有机硅深加工产品结构

有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类，其中硅橡胶根据硫化机理和硫化温度不同，可分为室温硫化硅橡胶（RTV）、高温硫化硅橡胶（HTV）、加成型硫化液体硅橡胶（LSR）三类。根据ACMI/SAGSI统计，2022年RTV、HTV、硅油、LSR、硅树脂等产品市场占比分别为37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

3.硅橡胶产能及产量

硅橡胶是有机硅产品中产量最大、应用最为广泛的一类产品，主要分为室温胶、高温胶和液体胶三类。随着硅宝、回天、之江、集泰等企业新建室温胶产能的释放，中国室温胶供应端持续增长，2023年国内室温硅橡胶产能为245.9万吨，产量为142.8万吨，同比分别增长21.0%和13.0%。同时中国高温胶和液体胶产能增量也十分明显，2023年分别达到181万吨和25万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

4.硅油产能及产量

随着技术的进步和市场需求的不断增长，中国硅油产量持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国硅油产能、产量分别为107万吨和62万吨，同比增长26.3%和6.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国硅油产能及产量将分别达到129.4万吨和69.8万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

5.硅树脂产能及产量

硅树脂是有机硅主要大类产品之一，但其品种相对较少，市场份额也较小，中国硅树脂生产企业多为中小企业。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国硅树脂产能约11.29万吨，产量约4.38万吨，分别同比增长9.5%和 19.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国硅树脂的产能及产量将分别达到12.36万吨和5.22万吨。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

6.行业相关企业经营情况

当前国内有机硅行业约有21家上市公司，重点龙头企业包括合盛硅业、东岳硅材、新安股份、硅宝科技、江瀚新材、兴发集团等。2023年，21家上市公司的有机硅业务营业收入共计403.57亿元，营业利润共计51.94亿元。其中，合盛硅业的有机硅业务营业收入领先，占21家上市公司的有机硅业务营业收入之和的30%。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.有机硅消费量

有机硅作为一种重要的化工新材料，具有优异的耐高低温性能、耐候性、电气绝缘性、生理惰性以及低表面张力等特性，近年来消费量不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有机硅市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年，中国有机硅（聚硅氧烷）消费量为185.1万吨，同比实现了12%的超预期增长。中商产业研究院分析师预测，2024年中国有机硅消费量将达到209.4万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.有机硅产品下游消费占比

随着技术的不断进步和市场的不断开拓，有机硅产品的应用领域不断扩大，涉及建筑、电子电器、工业制造、纺织、交通运输、医疗卫生等多个行业。2023年，建筑领域消费占比最大，达到30%。其次为电子电器和加工制造领域，消费占比分别达到27%和12%。

数据来源：ACMI/SAGSI、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国有机硅行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。