「前瞻解读」2024-2029年中国水务行业竞争状态总结分析

行业主要上市公司：北控水务集团(00371.HK)、中国水务(00855.HK)、首创环保(600008.SH)、瀚蓝环境(600323.SH)、绿城水务(601368.SH)、创业环保(600874.SH)等

水务行业企业相对集中在东部地区

总体来看，水务行业涉及的企业数量较多，相对集中在东部地区。其中，上游企业分布广泛，涉及宁夏、湖南、浙江、上海、江苏、河南、山东等地;中游企业相对集中，涉及广东、四川、北京、天津、江西、安徽等地区。

广东污水处理总量接近100亿立方米

2022年，全国城市和县城合计处理污水共738.30亿立方米。其中，广东共处理污水98.37亿立方米，接近100亿立方米;江苏位居第二，处理污水55.40亿立方米;其余省市处理的污水总量均在50亿立方米以下。

中国水务行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，水务行业上游的前向一体化能力较差、企业数量较多，整体的议价能力一般;行业下游是居民和企业，数量多且需求刚性，整体的议价能力较弱;目前行业内部的企业数量较多，多为中小企业，且外资企业实力较为，整体竞争较为激烈;虽然行业毛利不低，具有一定的吸引力，但入行面临的技术、资源、资金门槛较高，潜在进入者的威胁较小;水务属于公用事业，暂无替代品威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国水务行业五力竞争总结如下：

中国水务行业企业竞争格局

总体来看，水务行业的毛利水平较高，代表性企业的业务毛利率基本在20%以上。具体到代表性企业来看，北控水务集团、创业环保、洪城环境、兴蓉环境的水务业务盈利能力较强，业务毛利率均达40%以上。其中，北控水务集团的毛利水利更是接近50%，处于领先地位。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国水务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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