江苏
文/杨国英
周日，讲几个反常现象：
1，巴黎奥运会开幕了，但关注和讨论的人却特别少，感觉朋友圈对本届奥运会有点脱敏了。
这个，想想可以理解，在经济预期不乐观之下，现在越来越多的人开始主动逃离宏大述事了，开始只关注自己的工作和生活了，关注自己的工作还能不能保得住，关注自己会不会降薪，关注自己还能不能每月按时还房贷，对于中小企业老板而言，则越来越关注怎么才能维持正常运营、怎么才能按时给员工发工资。
2，现在许多中小企业，都在疯狂瘦身，现在中小企业的老板，也比以前拼命多了。
最典型的，就是我们工作室的斜对面，刚刚搬来一个建筑材料贸易公司，据说原来办公场地超过1000平米，员工有五六十号人，现在办公面积只有100平米，员工只有四五个人。
这确实是最近两年中小企业的一个缩影，只不过，这家公司收缩得更厉害而已，现在中小企业的普遍趋势是，中型企业小型化，小型企业工作室化，以前是老板调配资源员工干活赚钱养老板，现在则是老板冲在一线赚钱养员工——现在规模越小的企业，老板越是冲在一线，越是取代核心员工自己干活，仅有的少数员工主要给老板做配套辅助。
3，商务聚会明显变少了，现在的聚会基本都是老朋友之间的私人聚会，纯商务类型的宴请越来越少了。
这一点，我比较有观感，疫情之前，我大概每周参加两次带有商务性质的聚会，尽管我没有这方面需求，但朋友邀请或朋友托朋友的邀请，总是拒绝肯定不太好，要是不拒绝的话，疫情之前每周至少要有四五次商务聚会。
但现在这样的商务宴请，明显少多了，现在的宴请都是老朋友之间的聚会，基本上平均两周一次，而且现在聚会场子上，也没有以往那么多的生拉硬扯讨论商业合作了，现在普遍是纯友情交流，谈天说地，内心感受还是比以前轻松多了。
与减少商务聚会相比，还有一点，就是现在的家庭出游变多了，讲实话，这其实是社会的一种进步，工作就好好工作，创业就把核心产品好好打磨，不必再整以前那么多的商业勾兑了，一有时间就回归家庭，开个玩笑，现在因商务聚会少了，企业家或一些中小老板的离婚比例，事实也应该比以前低多了。
上述这些反常现象，确实是经济收缩的一种折射。
但是，反过来讲，从商业专业主义和个体存在主义的角度讲，这其实也是一种进步。
经济好的时候，大家还有今天这么专注吗，还有今天这样追求专业主义吗，肯定没有。经济好的时候，无论是大企业，还是中小企业，绝大多数追求机会主义，绝大多数沉迷于商业勾兑。
但是，现在经济不好了，绝大多数行业的市场需求远远小于市场供给了，这时候，大家突然发现，机会主义背后往往都是一个又一个的坑，一不小心就掉进去了，而商业勾兑则不仅推高了运营成本，而且对于促成真正合作基本不产生多大的作用——这时候，大家才开始回过神来，与其忙于商业勾兑，还不如踏踏实实把自己的产品做好、做出极致的性价比。
当投机主义普遍容易掉坑，当商业勾兑投入产出变低，商务聚会必然会大幅减少，商务聚会减少了，越来越多的人，自然而然会将晚上时间和周末时间，用于自己的阅读健身思考和亲子，这无疑是个体存在主义的一种进步。
从上述反常现象，我们又如何关注其对金融市场的相关反射呢？
一，之于实体维度（非货币创造维度），当下时代没有整体的创富效应，只有局部又局部的创富效应，这个局部又局部，自然与新质生产力有关。但是，请注意，并非所有的新质生产力，都能够产生创富效应，事实上，去伪存真，只有不到五分之一的局部又局部的新质生产力，才能够产生增量的创富效应，因为有的其实早已过剩，有的概念虽然超前但落地遥遥无期。
二，之于微观，必须承认，今天90%以上的行业只有卷王才能真正拥有未来，今天90%以上的行业市场集中度正在加速，对这些行业，没有别的，只有识别已确认卷王和挖掘预期卷王。
三，浮躁的商务聚会越来越少，这对与之相关的商务消费品，显然会构成显性的业绩或估值下杀，这些行业包括不限于线下的商务型餐饮和酒店、商务型服饰和商务型酒水等等。当然，结合最近两三年的市场走势，有的下杀整体已经结束，但有的下杀事实还将持续。
四，个体存在主义必将成为未来的主流社会思潮，这一文化层面的社会思潮，自然也会加速反射到金融层面，这对旅游出行、运动用品、家用医疗保康和家用健康饮食、亲子类文化消费、以及多数弱周期的平价优质消费品大概率会产生中长期的正向促进。
今天周日，就写这么多。
最后，再一次提示，在中期货币牛市的内外围环境越来越确定之下，当下整体一定要乐观，相关优质赛道、特别是相关优质标的，如果还有大跌，千千万万一定要把握住，也许，再过一段时间，亡羊补牢都来不及了。
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