增长3%：上半年通信成绩单怎么看

对通信业增长要有合理预期，通信业持续向上主基调不会改变。

7月23日，工信部公布上半年通信业运行数据。同时，三大运营商公布了6月份用户及相关发展月度数据。上半年通信业发展“成绩单”基本揭晓。

上半年，电信业务收入累计完成8941亿元，同比增长3%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.1%。固网宽带、5G用户分别比上年末净增1810万户和1.05亿户。

3%，电信业务收入增长的这个数字并不是一个高值，甚至增速较一季度下降1.5个百分点。于是很多人担忧，是不是电信业的下行区间来了？还有自媒体说“电信业务收入增速跑不赢GDP了”“行业发展的艰难时刻来了”。那么，情况究竟怎么样？3%怎么看？

3%背后

今年上半年电信业务收入同比增长3%，是2019年上半年以来，增幅最少的半年数据。在3%数据的背后，哪些业务收入增长的贡献率最高，哪些业务最少？

工信部在《2024年上半年通信业经济运行情况》中详细公布了固定互联网宽带业务、移动数据流量业务、新兴业务、语音业务四类业务的收入增长情况。其中，新兴业务和固定互联网宽带业务收入实现增长，而移动数据流量业务和语音业务收入陷入负增长。

上半年，新兴业务收入较快增长。据工信部，三大运营商新兴业务收入达2279亿元，同比增长11.4%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长13.2%和58.6%，物联网业务收入同比增长12.5%。尽管新兴业务收入增幅较2023年同期有所回落，但仍是三大运营商收入增长的第一引擎。

固定互联网宽带业务收入平稳增长。据工信部，三家运营商完成互联网宽带业务收入1365亿元，同比增长5.4%，拉动电信业务收入增长0.8个百分点。

移动数据流量业务收入小幅回落。据工信部，三家运营商完成移动数据流量业务收入3280亿元，同比下降2.3%。

语音业务收入持续下滑。据工信部，三家运营商分别完成固定语音和移动语音业务收入96.3亿元和552.4亿元，同比分别增长0.8%和下降3.4%。

仔细分析上述数据可以发现，收入增长的新兴业务和固定互联网宽带业务，长期处于增长区间，特别是新兴业务自工信部2017年有数据披露以来，一直保持快速增长，且拉动电信业务收入增长的动力十分明显；语音业务收入下降也是长期存在的现象；而移动数据流量业务曾长期陷入增量不增收的情况，但自2023年12月以来，也跌入了收入负增长的区间。

从数据变化的基本事实来看，3%的收入同比增长数字虽然不高，但是在数字经济发展的大航道上，通信业向上的基本面并没有实质性改变。

基本盘稳定

用户是电信运营商发展的基础。上半年，三大运营商移动用户、5G用户、固网宽带用户等均保持了增长势头，为通信业提质增效提供了保障。

截至6月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达17.77亿户，比上年末净增2401万户。其中，5G移动电话用户达9.27亿户，比上年末净增1.05亿户，占移动电话用户的52.4%，占比较一季度提高2.6个百分点。

固定宽带接入用户稳步增长，千兆用户规模持续扩大。截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.54亿户，比上年末净增1810万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达6.2亿户，占总用户数的94.8%；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.87亿户，比上年末净增2416万户，占总用户数的28.6%，占比较一季度提升1.2个百分点。在高速率用户持续增长拉动下，家庭户均接入带宽达487.6Mbps/户，同比增长17.9%。

从市场格局看，中国移动依然“一家独大”，中国移动的移动用户总数超过电信联通用户之和，有线宽带用户数与电信联通两家之和持平。

虽然中国电信前5月的新增用户数高于中国移动，6月当月，中国移动移动用户净增超过中国电信，展现了用户增长实力。据公告，中国移动前6月累计净增移动用户926万户，上半年用户总数突破10亿户;中国电信上半年移动用户数净增908万户，达到4.17亿户。中国移动的5G网络客户数净增1166万户，5G网络客户数累计5.14亿户。中国电信的5G套餐用户净增1797万户，达到3.37亿户，渗透率超过80%。

在固网宽带市场，中国移动增长势头并未减弱，中国移动的有线宽带半年累计净增1092.6万户，平均每月净增182万户，累计达到3.09172亿户。中国电信有线宽带用户数半年净增319万户，平均每月净增53万户，达到1.93亿户。

中国联通未在公告中披露相关数据。在2024中国联通合作伙伴大会—渠道终端论坛上，联通华盛董事长王启明在演讲中表示，目前，中国联通拥有移动用户3.38亿，5G套餐用户数为2.74亿;宽带用户1.16亿，千兆宽带用户数超过3000万户。

各个板块的用户都在不同程度增长，通信发展的基本盘稳定，但传统业务加速下滑倒逼运营商加速价值经营探索。

第二曲线上扬

上半年，作为电信市场业绩增长主力的第二曲线业务和固网宽带业务收入稳定增长，收入占比亦水涨船高，推动电信业务收入结构持续优化，为通信业新质发展增强动力引擎。

新兴业务成为收入增长的引擎。上半年，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务业务收入同比增长11.4%，占电信业务收入的25.5%，拉动电信业务收入增长2.7个百分点。

运营商在新兴业务领域加快布局，通过通信和数字集成的强大禀赋能力、云网融合的资源优势、央企品牌的背书以及属地化的服务在政企市场不断突破。在各地的政府采购中，三大运营商广泛中标，彰显了在政企市场的竞争力。《通信产业报》全媒体记者基于中国政府采购网，统计了今年上半年各地政府采购中三大运营商中标情况，以采购金额1000万元以上的项目生成数据样本，三大运营商中标项目集中在智慧医疗、智慧交通、应急管理、云服务、智慧教育，以及包括“雪亮”工程在内的智慧监控等项目。

由于资源积累不同，三大运营商在政企各个细分领域各有优势。中国电信中标金额前十的项目集中在智慧监控类、智慧交通、数字政府、政务云、“雪亮工程”和教育等。通过分析，中国电信在云服务、“雪亮工程”和智慧警务等领域优势明显。中国联通中标金额前十的项目集中在智慧医疗、政务云和自然灾害预警等。中国移动中标前十的项目集中在智慧检测、应急管理和移动警务等项目。在政府采购项目中，三大运营商各有所长，也折射了运营商在政企市场的激烈竞争。

在中标数量和中标金额上，中国电信居首。今年二季度，《通信产业报》全媒体记者基于中国政府采购网统计，中国电信共中标1000万元以上的项目105个，中标总额达33.92亿元，占中标总金额的40%。中国移动共中标97个，中标总额达28.3亿元，占中标总金额的33%。中国联通中标82个，中标总额达22.28亿元，占中标总金额的26%。

第二曲线业务已经成为拉动运营商业绩增长的主要推动力。在全球范围内亦是如此。在第二曲线收入强劲增长的推动下，2023年NTT在传统通信业务收入大幅下降的情况下，运营收入实现同比增长3.7%；Turkcell运营收入同比增长14.6%。

新兴业务呈现中高速增长态势，成为新的增长极，但占整体营收的比重仍有较大提升空间。《通信产业报》全媒体记者综合20家全球主要运营商财务数据，2023年，全球主要运营商第二曲线业务收入占营业收入比重平均为19.4%，整体接近两成。其中，营收占比超过40%的运营商仅有1家，营收占比20%～40%的运营商有6家，超过半数运营商第二曲线收入占营业收入的比重在平均线以下，甚至有3家运营商第二曲线营收占比不足10%。

面向未来：蝶变向新是长期过程

以人工智能为代表的新兴技术蓬勃发展，助力通信业快速进入数智新时代。在新的时代里，运营商正在积极发展创新业务和服务，努力从传统电信企业向新型科技公司“蝶变”。

面对传统业务基本盘，电信运营商围绕5G-A、F5G-A新技术趋势，推出5G新通话、视频彩铃、智慧云盘、智家组网等创新产品和业务，焕新个人与家庭市场服务能力，升级数智新生活。例如，中国电信开通手机直连卫星业务，助力进入天地一体融合通信新阶段；中国联通推出“AI+4+X”产品新策略，打造新一代AI+数智生活场景化应用及安全产品；中国移动在上海发布了三款5G-A资费套餐，加速5G-A商用落地。

面向第二曲线增长极，电信运营商发挥云计算、算网、人工智能、大数据、物联网等技术优势，打造运营商云网创新产品、人工智能大模型体系、算力产品和服务、数据网和平台、数智化解决方案等产品和服务，加速数字化交付服务能力生成，向新行业数字化转型升级。比如，中国电信发布云算网一体化调度产品等成果，旨在带动云网资源与服务模式的全面革新，为全社会数字化转型和业务创新赋能；中国联通打造了元景大模型2.0和算力智联网（AINet），让人工智能重塑千行百业、普惠千万场景、走进亿万客户；中国移动发布万卡级智算集群、千亿多模态大模型、汇聚百大要素生态平台的九天人工智能基座，加快培育发展战略性新兴产业和未来产业。

显然，尽管当前的电信业增长处于相对较低的水平，也许还会持续，但是随着业务不断升维，技术持续迭代，能力源源生成，作为数字经济发展的信息大动脉，电信业向上的主基调始终不变。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》指出，推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革，健全监管体制机制。培育全国一体化技术和数据市场。健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。

党的二十届三中全会做出了进一步全面深化改革，推进中国式现代化的重要决定，必然为信息通信业高质量发展带来红利与新活力。

《通信产业报》全媒体总编辑辛鹏骏认为，经过电信业近几年的较高增长，业界对新阶段电信业增长要有合理预期，但基于中国广阔的市场和数字经济的浩瀚机遇，对电信业持续向上的主基调应抱有信心。

目前5G-A加速商用，AI为通信产业带来新空间，相信电信运营商在推动5G-A×AI融合创新发展中，走向新发展阶段。

采写：赵妍 高超

图表：曙念

编辑：赵妍

指导：辛文

通信第一播报