从上半年电力数据看未来经济！

今天能源局发布了上半年的电力数据，随便说几句。

电力数据主要反映两个问题，第一个是能源结构的变化，第二个是工业状态。

我们正在向新能源转型，明面上的口号是实现“碳中和”，为全球环境做出贡献。

当然这肯定是没错的，新能源确实是清洁能源，不会产生污染气体。

不过我觉得最根本的原因是我们需要这么一个突破口。

工业革命我们没赶上，所以被欺负了那么多年。

希望我们的科技升级能再快一点。

互联网浪潮我们是模仿者、追随者，所以至今为止互联网底层依然被别人垄断，比如我们的电脑主要还是用的Windows，我们的手机主要用的还是安卓和苹果。

希望华为的鸿蒙能尽快发展起来。

金融上我们是后来者，美元控制着全球金融系统，利用“美元潮汐”肆意收割，现在依然是绝对主导地位。

希望我们的货币能顺利不断扩大市场份额。

这三大希望是我们正在努力的方向，但是公平的说，难度都非常大，而且会是一个很漫长的过程。

那么在这个过程中，我们需要新的突破口来发展和过渡。

既然是新的突破口，就意味着这是一个新方向新产业，大家都在同一起跑线。

很显然，新能源是最佳选项。

事实证明这个选择也非常成功，整个新能源产业我们做到了全球领先，新能源电力我们几乎把全球市场都给包了，新能源汽车国外只有特斯拉这一根独苗比较有竞争力，动力电池和储能电池，全球大部分市场也被我们笑纳。

很多人可能没意识到，一个产业在全球范围能有如此大的成就，带来的好处可不仅仅是经济效益，更重要的是国际地位。

因为新能源产业不断在全球各地落地生根，我们走出去了多少企业？

他们可以说是这个时代的先锋，已经为我们后续更大规模的国际化趟出了一条路，也积累了很多经验。

所以别看现在我们的光伏、锂电、新能源汽车好像竞争很激烈，不少企业很艰难，其实这只是经济脉络中的一个小环节而已，太正常不过了。

站在更高的纬度，更宏观的角度去看待这个问题，真的就没那么重要。

三五年后再回过头来看，今天大家觉得很重要的事情，到时候就只是酒桌上的谈资而已。

历史的潮流只会滚滚向前，作为时代的参与者，都是棋子之一。

不管结局如何，也不管他们是自愿的也好，还是不得已而为之也好，总之他们都会作出自己的贡献。

最后该破产的破产，该发展的发展，没有哪盘棋能保留所有棋子。

至于谁能享受胜出后的红利，一方面由棋手的选择决定，另一方面由自身的重要性决定。

我们作为旁观者，无非就是做两件事，第一件是去看清棋手的意图，第二件是选择重要程度比较高的。

看得越清，选得越对，在资本市场自然会如鱼得水。

当然这个前提是你要相信我方棋手会胜出，否则怎么选可能都是错。

我始终是坚定不移相信的，这一点我也讲过很多次了，而且很多数据都在佐证这一点，比如开头讲的电力数据。

这张图表是能源局公布的，数据一目了然。

上半年全国累计发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%。

其中，水电装机容量4.3亿千瓦，同比增长2.2%，火电装机容量14.1亿千瓦，同比增长3.6%，核电装机容量0.58亿千瓦，同比增长2.3%。

增长最快的当然还是新能源，太阳能装机容量7.1亿千瓦，同比增长51.6%，风电装机容量4.7亿千瓦，同比增长19.9%。

火电装机容量已经不到一半，风电装机容量也超过了水电，太阳能发电更是一路狂奔。

水电无疑是非常好的一种能源，成本也低，但是受限于水资源，适合建大型水电站的地方只有那么多，天花板很明显。

核电因为需要冷却，最理想的地方就是建在海边，但近海又是风电的主场，而且核电的建设成本和维护成本都比较高，所以注定只能作为补充能源。

未来的主要新生力量，就只能是光伏和风电。

我们自身庞大的市场需求，自然就会催生一批优秀的企业，他们经过一轮又一轮的竞争，会变得越来越强大，必然领先于全球。

而能源是一切工业的基础，如果能源落后，只有两个选择，第一个是抵制他人，采用本地落后能源，导致整个工业体系成本升高，全面降低工业竞争力。

第二个是采用进口先进能源，提高或者保持整个工业体系的竞争力。

也就是选择保一个行业还是保一个体系的区别，或者说选择眼前还是选择未来的区别。

这是赤裸裸的阳谋，棋手落下这一子，可以说是“神之一手”，手筋之强令人惊叹。

就凭这一手，我们的工业竞争力就会继续保持，而未来的经济，可以说已经锁定胜局。

至于新增发电装机容量，自行看图表数据，差别如此明显，我就不多讲了。

我做了下面这张《A股核心资产研究汇总》表，里面精选了上百家优质公司，并附数万字的分析方法。

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

一起探索企业基本面的研究，收获必然巨大。

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