知乎-W(02390)拟要约回购4692.14万股A类普通股

智通财经APP讯，知乎-W(02390)发布公告，德意志银行将代表本公司提出有条件自愿性现金要约，待条件达成后按每股A类普通股9.11港元(相当于每股美国存托股3.50美元)的现金代价回购最多达最高数目的A类普通股，即4692.14万股A类普通股(包括以美国存托股形式)，占于本公告日期已发行及发行在外股份总数(按一股一票基准)约 15.9%。

要约将于全面遵守守则以及美国的法律、法规及规则的情况下作出。要约代价(倘要约获全面接纳，即约为4.27亿港元)将以现金支付，全部将以集团的内部资源拨付。

按每股股份9.11港元的要约价计算，本公司于本公告日期的全部已发行及发行在外股本(即2.95亿股股份)价值约为26.84亿港元。

每股A类普通股9.11港元的现金要约价较A类普通股于2024年7月19日(即最后交易日)在联交所所报的收市价每股A 类普通股8.50港元溢价约7.2%。每股美国存托股3.50美元的现金要约价较美国存托股于2024年7月18日(美国东部时间)(即最后交易日前纽交所交易日)在纽交所所报的收市价每股美国存托股3.06美元溢价约14.4%。

要约将为股东及美国存托股持有人提供机会，按较近期市价溢价的价格出售A类普通股(包括以美国存托股形式)以变现其于本公司的部分投资，或藉保留彼等的股权及参与集团的未来前景增加其于本公司的持股比例。因此，要约为股东及美国存托股持有人提供一个机制，允许彼等决定其于本公司的倾向投资水平，并使有意保留投资的股东及美国存托股持有人从股东价值提升中受益。

要约将提升交投活力及更新本公司的股东架构：考虑到在联交所买卖的 A类普通股及在纽交所买卖的美国存托股形式的流动性淡薄，本公司认为，要约(若完成)将提升交投活力及更新本公司的股东架构。

提出要约是对本公司财务资源的最佳利用：于2023年12月31日，本公司的股东应占经审计合并资产净值约为人民币45.998亿元(相当于约 50.758亿港元)，于2023年12月31日的现金及现金等价物、定期存款及短期投资总额为人民币54.6293亿元(相当于约60.28亿港元)。在评估其现金状况后，本公司认为，提出要约是对本公司现金的最佳利用，且符合本公司及其股东的整体最佳利益。

公司拟维持A类普通股在联交所的上市地位及美国存托股在纽交所的上市地位。假设要约获全部接纳，本公司预期于要约完成后将符合联交所规定的最低公众持股量要求。本公司拟于要约完成后继续经营集团现有业务。于本公告日期，本公司无意仅因要约而对集团现有营运及管理架构作出任何重大调整，并将继续雇用集团的雇员，且集团的重要固定资产亦不会重新配置。