我们统计了339座城市，找到了蔚小理问特销量的秘密

更深刻了解汽车产业变革

出品： 电动星球

作者：毓肥、一帆

聊新造车的时候，我们容易陷入「地域迷失」。

比如，有广西的蔚来车主告诉我们，理想在当地能见度，明显要高于纯电品牌；又比如，上海的比亚迪能见度，和深圳的比亚迪能见度，是有明显偏差的。

时针走过新造车新十年，有没有一个相对广泛的口径，可以让我们窥探新能源接近 50% 渗透率背后的地域真相？到底是局限于一线城市全覆盖，还是一二三四五线雨露均沾？

根据杰兰路的统计数据，我们整理了大陆地区 339 座城市，今年 1-6 月份，蔚来/小鹏/理想/问界/特斯拉这五大品牌的销量概况，并在接下来的正文内，会展开深入解读。

先剧透一下，用数字走过上半年的新造车热销城市之后，我们发现了大量的「冷知识」。

先抛给大家几个问题：

北上广深真的是新造车热销城市 TOP4 吗？

纯电和增程，谁更「大众」，谁更「小众」？

下面开始。

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来自西安的震撼

首先强调一下，根据杰兰路的统计口径，蔚来 1-6 月份销量 8.66 万辆，与官方口径有 1.14% 左右的出入，小理问特四家也均有接近 1% 的、细微的统计偏差，这里就不再赘述。

然后上主菜，以蔚来为例，上半年销量最好的 15 座城市如下所示：

上海作为大本营，超过 1.1 万的销量无可厚非，关键是西安居然也超过了 1.1 万，跃居第二位，这显然是一个跟舆论声量不太匹配的结论。

同样地，金华市也呈现出异军突起的姿态，这里的蔚来上半年销量，超越了 GDP 明显更高的温州和东莞。

这会不会是蔚来的特例？我们查看了另外几家的数据。

其中小鹏的 TOP 热销城市里面，西安排名第 17；理想榜单内西安排名第 5；特斯拉榜单内西安排第 5；问界榜单内西安排第 11，比亚迪榜单内西安排名第 9。

可以看到，西安的热度主要集中在蔚来、特斯拉和理想群体，小鹏/比亚迪/问界群体内，热度相对低一点。

经过查证之后，我们了解到第一个「冷知识」：补贴集聚。

根据西安市商务局的规定，2024 年西安市对购车发票金额大于等于 20 万元的新能源车辆，提供每辆 5000 元的补贴——这也导致销售在购车过程中，会将开票地尽可能选择在西安。

金华市也出台过类似的规定，开票价 30 万以上，每辆提供 5000 元补贴。

大本营效应存在吗？

我们纳入统计的这五个品牌，其总部囊括了四个城市——考虑到问界是赛力斯+华为强强联合的话，这里一共要算五个「大本营」，而且正好是北上广深+重庆。

有意思的是，除了蔚来，另外四个品牌都不存在「大本营效应」。

其中，小鹏今年上半年反而在深圳卖得最好，领先第二名的广州 100 台左右；理想则同样在深圳最畅销，遥遥领先第二名的成都——可能由于绿牌政策的原因，北京是理想品牌第六畅销的城市，排位不算高。

另外几家里面，特斯拉在苏州和杭州的销量都超越了上海；而问界在广州的销量则超越了深圳，另外重庆的销量排在第 8。

于是我们不禁好奇，以绝对优势排在第一位的比亚迪，有没有大本营效应？

然后我们主动增加了工作量，统计出了比亚迪的 TOP15 热销城市数据：

结果比亚迪总部深圳，今年上半年销量比第二名天津市足足高了超过 20%，大本营效应明显。

于是我们更加好奇：埃安有没有大本营效应？于是我们又增加了自己的工作量，统计出了埃安的上半年 TOP15 热销城市：

结果是埃安的大本营效应相当明显，主要集中在大湾区广深佛莞四大城市，以及工厂所在的杭州。

油电之分，南北之别

庞大的数据在手，我们自然想探寻更多现象。

一个关键问题是：纯电是不是在北方卖不好？

首先我们要抛开广东朋友「广东以北就是北方」的刻板印象，以长江为界，我们稍微扩大了一下范围，简单数了数一下各大品牌 TOP20 热销城市里面，南北城市的占比。

结果基本符合猜测，纯电品牌的长江以南集中度会明显更高。

其中蔚来 TOP20 热销城市里面，仅有西安、北京、成都、合肥、郑州位于长江以北，而成都和合肥，事实上纬度（参数丨图片）比南京还要更靠南一些，只是蜿蜒的长江恰好从它们南部穿过。

同为纯电品牌的小鹏，TOP20 热销城市里面，更是仅有北京、西安、合肥三个长江以北的城市。

而油电兼备的品牌，目前南北均匀度会更高一点。

比如问界 TOP20 城里面，除了以上几个长江以北的面孔外，还额外出现了郑州、天津这样的华中、华北朋友；而理想 TOP20 城里面，还出现了乌鲁木齐、沈阳等更加偏北方的城市。

同样的情况，也出现在比亚迪热销城市榜单里面——天津排名第 2，北京第 3，郑州第 4，西安第 9，合肥 14，沈阳 16。

新造车，全国都能卖？

今天最后一个角度，我们来聊聊集中度。

什么是集中度？其实就是到底在一二线主销，还是全国 339 城相对分布平均。

在新造车依然处于早期大众的阶段，很难求得绝对的平均，但我们已经可以通过这 339 座城市的上半年销量数据，得到一些初步结论。

太复杂的统计工具就不用了，我们直接把 339 座城市，按照销量排行分为「1-30」、「31-100」、「101-200」、「201-339」四个区间，看这四个区间的总销量，分别占据该品牌上半年总销量的比例。

理论上，同一个品牌的四个比例越接近，这个品牌的地域集中度就越低，也就越被下沉渠道的消费者接受。

解释完了，看结果。我们主要统计的五个品牌里面，四个区间的城市销量占比如下所示：

蔚来：86.92%、12.20%、0.65%、0.23%；

小鹏：75.53%、19.87%、4.12%、0.48%；

理想：72.83%、26.25%、 0.77%、0.15%；

特斯拉：80.77%、18.82%、0.35%、0.06%；

问界：60.53%、27.82%%、10.57%、1.08%；

比亚迪：44.12%、31.87%、17.33%、6.68%。

到这里，结论就很明显了。

首先，纯电品牌的城市集中度相对明显，比如特斯拉有 99.59% 的销量，都集中在前 100 城市里面，其中前 30 位城市足足占据 80.77%。

另外，蔚来小鹏理想相比，理想的下沉相对有成效，这当然要归功于增程路线天然的亲和力。同时，小鹏的下沉进展也相比蔚来更快，蔚来的集中度是五大品牌里面最高的，这是蔚来需要看到的问题。

当然，这也是纯电品牌，面临的难题，即使是品牌穿透力独一档的特斯拉，也有超过 99% 的销量，集中在前 100 名的热销城市。

相比之下，比亚迪这样同样油电兼有，且主打混动，且正值壮年的品牌，集中度上表现更加出色，前 30 城市占比仅为 44.12%，即使是第四梯队的城市，依然占据了 6.68% 的销量。

同样地，问界的销量分布也很有自己的特点。

首先当然是油电兼有的路线，让问界这个个交付两年的全新品牌，集中度表现明显比蔚小理特更均匀，前 30 城市销量占比只有 6 成；更重要的是，第四梯队的城市销量占比已经超过了 1%。

相较之下，蔚小理特的最下沉区间，占比都低于 0.5%，看来华为的品牌号召力和渗透度，对问界起到了更大范围的帮助。

最后，还记得我们的标题是「339 座城市」吗？

整理数据的时候，我们发现，339 座城市是杰兰路统计的最大口径，但 339 却明显超过了新造车们能卖得到的最大市场，或者说触及范围。

我们进一步，将参与统计的五个主要品牌，今年上半年能卖得到的城市整理出来，结果如下：

蔚来：305 城；

小鹏：302 城；
理想：318 城；

特斯拉：298 城；

问界：332 城；

比亚迪：336 城。

和「全国都能开」的智驾开城大战比起来，销售端的「全国都能卖」，同样值得深思。

喧闹背后

以上就是我们上半年数据分析的简要介绍了，当然，这些数据目前还停留在城市阶段，针对车型、价位，我们还有机会挖掘出更多角度、更深层次的结论。

让我们印象最深刻的，还是城市集中度。

这一角度的统计，让我们得以窥探新造车的真正普及程度。即使在新能源渗透率节节攀升的现在，即使网上似乎新造车占据了汽车圈的舆论战场，它们的「城市化率」，依然需要用「未来可期」形容。

一起加电吧。

（完）