京津冀一体化工业高品钢新质生产力协同发展暨兰格钢铁网天津地区优质供应商五十强颁奖盛典干货分享

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中国冶金报社产业链发展部主任郭达清在“兰格钢铁网天津地区优质供应商五十强颁奖盛典”上就“钢铁产业链新形势及需求简析”做了主题演讲，他指出，除了房地产行业，其他下游需求都是企稳甚至大幅增长的，房地产行业也有企稳的苗头，美联储即将降息的预期增强，外部环境也有改善，多数品种、多数区域出口大幅增长，行业形势正在逐步好转。

钢铁产业链新形势及需求简析

下游需求能不能企稳？

今年前几个月，钢铁行业需求一直不振，钢材价格下行，上半年国家也出台了“以旧换新”“房地产调整优化”政策，能不能带动钢铁需求企稳回升？

郭达清表示，除了房地产行业，其他下游需求都已经企稳甚至大幅增长。1-5月，主要用钢行业运行呈分化态势，建筑业继续下行，制造业平稳增长。其中，房地产主要指标同比继续下降;基础设施建设投资保持稳定增长，增幅略有收窄；电力投资特别是新能源电源工程投资同比保持大幅增长;机械行业工业增加值保持正增长，而且出口同比上升；机电产品出口额增幅有所扩大;汽车产量保持较快增长，其中新能源汽车产量和汽车出口量继续大幅增长;家电行业三大白电产品产量均保持较快增长;集装箱产量及出口量继续大幅增长。

值得注意的是6月下旬到7月份房地产市场指标呈现好转。还有一个积极的影响的因素是上个月开始，国家队加速推进收储商品房措施，可以保障一部分房地产的资金流动。郭达清认为，在新建住房的需求短期难以提振的情况下，旧的住房改善和更新成为新的需求，随着房地产需求的提振和以旧换新的推进预计将拉动一小部分建材的需求。

本轮出口激增的特点 能不能维持高位

郭达清表示，去年我国全年出口钢材是9000多万吨，今年全年预计超过1亿吨问题不大。但是从2023年开始，中国钢材出口表现为以价换量，出口利润微薄；从流向上看，中国钢铁出口目的地的核心是东南亚市场（中国对东南亚的钢材出口量占比其全部出口量的三成）。从全球建筑业实际GDP的年均复合增速来看，未来5年甚至20年内，东亚、东南亚、非洲地区成为全球建筑业的增长极。

对于出口激增的原因，郭达清认为主要有三点，一是比较优势强大。拥有更高技术水平的生产设备、更高的劳动生产率和更低的制造与物流成本，因此具有世界范围内最为强大的比较优势，也是中国钢材出口的核心优势。二是国际市场需求回升。现阶段全球经济和制造业都呈现回升态势，势必产生对于中国钢铁产品及耗钢产品的进口需求。其三是人民币对美元汇率贬值，有利于中国钢铁产品出口。

郭达清表示，短期出口大幅度增加，可以缓解需求不足的问题，或面临其他国家的异议和反制措施。随着近期欧美国家大选临近，我国外部环境迎来短暂“平缓期”，出口态势有望延续，很有可能在年内持续强力支撑钢铁需求。

产业链重组的影响分析

过去三年是中国钢铁工业兼并重组集中推进的阶段，行业集中度有了一个明显的提升，“大钢企时代”已经开启。在这样的形势下，规模小、资源少、盈利能力差的钢企面临淘汰。

郭达清表示，我国钢铁行业兼并重组有三个趋势，主要是针对于国企和央企。第一个特点是高质量高效化，就是更注重盈利能力；第二个特点是区域化，区域内的兼并重组得到了鼓励和加强；第三个特点是专业化，就是细分领域的集中度将显著提升，投资合作的方式更加灵活多样。

最后，对于钢企开始复产，有人认为是不是行业底部已经过去了，郭达清认为，取决于三点：1、是粗钢产量平控政策的出台和落地情况，现在国家出台了粗钢产量平控制的政策，指标已经下发到地方，但是具体要看执行情况；二是钢材下游需求能否企稳，可以看到现在其实已经有企稳的迹象了；三是出口量是否能维持高位。

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兰格钢铁网专家、友发集团高级顾问韩卫东对“当前钢铁行业热点问题”进行了分析，对下半年钢市行情走向进行了详细解读。他表示，上半年需求错配，下半年需求一定好于上半年，并且需求增长幅度较大。钢材价格至少能回到去年均价3800元以上，绝对的高点在4000元左右。

当前钢铁行业热点问题分析

韩卫东表示，刚刚过去的上半年是近十几年以来市场需求最差的半年，一季度和6月份同比需求大约下降15%，但是钢材价格的波动下跌却是这十几年来最低的。今年1-6月份的均价仅仅比去年下半年低了100元，说明价格下跌的风险并不大。但是今年上半年需求的大幅下降是特别不正常的。一季度12个省基建项目突然被宣布叫停，加上上半年的资金不到位，所以产生需求错配。

对于下半年的需求形势，韩卫东认为，下半年需求一定会好于上半年，并且需求增长幅度较大。进入下半年后，在中国经济整体增长带动下，投资将出现回升。其中表现最差的房地产投资，据“钢铁智策”兰格&腾景钢铁大数据AI辅助决策系统预测，将由上半年的负10%收缩至负2%到3%，到明年有可能就会止跌，房地产的平衡很快就要来临。7月份现在需求比6月份增长12%，比去年同期增长6%，如果上半年一部分需求再挪到下半年，下半年需求增长的幅度还会变大；只要下半年的需求比去年好，价格就不会比去年差；如果限产按照国家规定比去年还要减少，那就会产生极端的价格，价格还会再高一点。

下半年钢材均价能到多少？韩卫东表示，钢材价格从前年下半年开始到今年一直处于震荡运行的底部。之前的一年半价格底部基本上在3700元，今年上半年的均价不到3800元，下半年如果需求好转，供应量有节制，价格至少能回到去年的均价以上，即3840元，绝对的高点应该在4000元左右。

韩卫东认为，下半年需求好转的同时，产量也有下降的趋势，今年的限产可能会是多年以来最严的。上半年的日均产量是290万吨，下半年的产量如果持平，日均产量在270以下，如果限产，产量还要减少。近期，国务院、发改委等各部，以及福建、唐山发布了一系列文件，反映出产量强约束的时间窗口期已经到来。前三年受疫情影响没有严格实施限产，今年会坚定的执行，从现在得到的消息，实施的窗口极有可能就是秋冬季，如果有了这个政策，大家一定要做好准备。

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兰格钢铁网研究中心副主任葛昕以“从京津冀经济发展看钢需结构更迭”为题做了主题演讲，他指出，十年间，京津冀经济结构已经发生明显变化，随着新质生产力的加快推进，新能源汽车、低空经济等未来产业的加快布局，将推动钢需结构的转型发展。

从京津冀经济发展看钢需结构更迭

京津冀下个钢需发力点在何方？葛昕表示，10年来，京津冀紧抓疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，坚持内部功能重组和向外疏解转移两手抓，大力推动产业转移对接、转型升级，着力调整经济结构，积极探索一种人口经济密集地区优化开发的模式，推动三地经济发展方式实现了根本型转变。

首先从北京地区来看，10年间，“腾笼换鸟”带动北京高精尖产业的快速发展，科技创新中心建设高位推进。天津则深耕集成电路、绿色石化、生物医药、新能源、新材料等12条重点产业链，链群生态体系持续优化，产业配套完整性竞争力稳步提升，为推动协同发展提供了有力支撑。而河北地，为了改善京津冀环境质量，壮士断腕去产能，绘制新能源、智能网联汽车和机器人量大产业链图谱，大力推动延链补链强链和区域产业协同发展。

葛昕表示，经过10年更迭，京津冀区域经济回升向好发展韧性持续增强，今年一季度京津冀实现地区生产总值2.5万亿元。从工业看，一季度京津冀三地规模以上工业增加值分别增长了7.5%、5.8%、8.1%，其中先进制造业贡献最为突出。再从投资来看，随着有效需求持续释放，创新动能的激发，新兴领域投资保持活跃。在建设与承接同步推进下，京津冀“两翼”齐飞格局日渐明晰。

葛昕认为，随着京津冀协同发展的全方位推进，资源互补与产业协同将不断加快。产业上，北京大力推动现代化服务的发展，天津建立了以智能科技产业为引领的现代化工业产业体系，河北则给予传统产业优势经济发展新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业。未来，京津冀将围绕氢能、生物医药、工业互联网、高端工业母机、新能源和智能网联汽车、机器人6条链进行重点布局和协作，届时将带动钢材需求结构向高端化转型。

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兰格钢铁网总经理、首席分析师马力发表了主题为“下半年钢铁行业形势及AI大数据价格分析”的演讲。他表示，目前钢价已经达到年内最低点，市场继续看跌情绪减弱，下半年整体钢材市场环境较上半年将明显改善，钢价有望在7月中旬触底后出现小幅反弹。

下半年钢铁行业形势及AI大数据价格分析

马力表示，今年上半年钢材产量出现了近10多年来少有的同比下降的情况，其中还不包括统计数据时做出的一些调整影响。据国家统计局数据显示，今年1-5月，我国粗钢产量43861万吨，同比下降1.4%。

而对于下半年粗钢产量变化，马力认为，核心需要看两点，一是短期产量看利润；二是中长期产量看政策。

马力说，从利润情况来看，今年钢厂每个月的利润波动较大，上半年约有三分之二的时间处于亏损状态。其中利润状态最好的时间在4月份，按两周原材料测算4月中旬达到了年内最高水平，吨钢利润在200至300元。但经过5月下旬以来的价格下跌，导致钢厂由盈转亏，因此近期钢厂生产强度会有所下降，整体产量将出现回落，对短期市场减压起到一定的支撑作用。

从中长期产量来看，下半年需重点关注各个省份2024-2025降碳行动方案及粗钢产量调控政策发布。马力说，今年大概率会较为严格的执行降碳和粗钢产量调控的政策，这对于下半年供给产生较大的限制。

库存方面，目前总体库存较往年同期相比稍高，但不必过于关注库存的总量，因为库存的绝对数对于市场的影响不是太大，除非出现超高库存或超低库存。应重点关注每周库存的变化情况，库存增长代表供大于求，库存下降尤其是大幅下降，则表明阶段性需求明显好于供给。库存的变化能够很敏锐的反映市场供需的变化，后期大家可以此作为判断市场好坏的依据。

马力说，下半年总体经济状态，包括钢材需求与上半年相比会逐渐好转。从钢铁智策监测数据来看，进入7月份后，固定资产投资增速从1—5月份的4%，逐渐恢复到4.5%左右，并且据预测进入下半年后将提升至6%左右，这对于下半年总体钢材需求将起到一定的带动作用。

马力表示，进入下半年后，除了关注国内供需形势外，还需关注国外资本市场对于国内商品价格带来的影响，核心点是“美联储”政策取向。近期鲍威尔的言论被市场解读为给9月降息敞开了大门，如果出现降息，这对于全球商品价格包括国内资本市场，将产生一定利好。

马力表示，总体来看，目前钢价已经达到年内最低点，市场继续看跌情绪减弱，钢价有望在7月中旬触底后出现小幅反弹。从下半年大环境来看，粗钢产量调控政策将影响生产的上限，叠加三中全会的政策加码、国外金融市场环境压力逐渐减小等因素的影响，下半年整体钢材市场环境较上半年将明显改善，钢价或将在年中触底反弹，但反弹幅度不会太高。

兰格钢铁网

总经理助理乔珊珊

主持

兰格集团

执行总裁沈麟

致辞

《钢铁产业链新形势及需求简析》

中国冶金报社

产业链发展部主任 郭达清

《当前钢铁行业热点问题分析》

兰格钢铁网专家、友发集团高级顾问

韩卫东

《首批执行GB/T 3091国家标准合规

企业名录》

中国金属材料流通协会焊管分会

钢管标准推进工作委员会信息部主任 吴英川

《打造钢管供应链创新方案服务商》

友发集团一分公司

终端客户服务部部长 朱学宇

《以科技创新为引领 走高质量发展之路》

山东磐金钢管制造有限公司

销售科长 张恩柱

《富顺德高频焊接H型钢：绿色建材，助力可持续发展》

天津富顺德实业有限公司

营销经理 杨媛媛

《从京津冀经济发展看钢材需求结构更迭》

兰格钢铁网

研究中心副主任 葛昕

《下半年钢铁行业形势及AI大数据

价格分析》

兰格钢铁网

总经理、首席分析师 马力

“兰格钢铁网天津地区优质供应商五十强”

颁奖盛典

“航越之夜”交流晚宴

花絮

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