中国车用空调行业政策、市场集中度、企业竞争格局及发展趋势预测

摘要：近年来，随着中国汽车保有量的迅猛增长以及消费者对新能源汽车需求的显著提升，车用空调市场呈现出蓬勃发展的态势。据统计，至2023年，中国车用空调行业的市场规模已高达972.47亿元，相较往年实现了23.09%的显著同比增长。这一数据不仅彰显了行业的强劲增长动力，也预示着未来车用空调市场将持续迎来更加广阔的市场空间和机遇。

一、定义及分类

车用空调是用于调整和控制汽车车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动，以提供给乘员一个舒适的乘坐环境，减少旅途疲劳，并为驾驶员创造一个良好的驾驶环境的系统。车用空调按照驱动方式分类可以分为独立式车用空调和非独立式车用空调；按照空调性能分类可以分为单一功能型车用空调和冷暖一体式车用空调；按控制区域分类可以分为单冷型车用空调、热泵车用空调、正温度系数热敏电阻加热系统（PTC）车用空调、燃油加热器车用空调、太阳能加热系统车用空调。

二、行业政策

随着国家对汽车排放标准的不断提高和消费者对节能减排的日益重视，汽车空调系统需要提高能效比、降低能耗和碳排放。2023年12月，工信部印发《关于2024－2025年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分管理有关事项的通知》，提出在企业平均燃料消耗量积分核算中，对标准配置制动能量回收系统、高效空调等循环外技术/装置且具有循环外节能效果的车型，其燃料消耗量可相应减免一定额度（可累加）。企业可按附件规定进行申报；对标配有高效空调的车型，企业可根据GB/T40711.3—2021《乘用车循环外技术/装置节能效果评价方法第3部分：汽车空调》进行实车测试并申报核算减免额度。该政策通过实车测试并申报核算减免额度的要求，将有效推动车用空调行业向更高效、更环保的方向转型升级。

三、发展历程

中国车用空调行业发展主要经历了四个阶段。1970年至1990年的萌芽期，该阶段是中国车用空调行业迈向国产化发展的第一步。1990年至2003年的启动期，中国车用空调行业迎来了蓬勃的增长期，为行业的进一步发展奠定了基础。2003年至2016年的高速发展期，中国车用空调行业集中度不断提高，车用空调行业步入成熟期。2016年至今的震荡期，新能源汽车的兴起给中国车用空调行业带来新机会，车用空调由传统汽车空调系统逐步向由电动压缩机制冷的新能源汽车空调系统转变。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

随着汽车工业的快速发展和消费者对汽车舒适性的要求不断提高，车用空调系统的技术也在不断进步。高端车型对空调系统的性能要求更为严格，需要满足更高的能效比、更低的噪音和更好的制冷制热效果。因此，企业需要在技术研发上投入大量资源，以满足市场需求。此外，新能源汽车的兴起也为车用空调行业带来了新的挑战。新能源汽车的空调系统与传统燃油车存在较大差异，需要更高的技术含量和更专业的研发团队。这要求企业不仅要具备传统车用空调的技术能力，还要不断学习和掌握新能源汽车空调系统的核心技术。

2、市场壁垒

知名品牌在市场上具有较高的知名度和美誉度，更容易获得消费者的认可和信任。同时，知名品牌在技术研发、产品质量和售后服务等方面也更有保障，能够提供更加优质的服务和体验。在销售渠道方面，车用空调行业需要通过汽车整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系进入市场。这意味着企业需要与汽车厂商建立紧密的合作关系，并通过严格的供应商认证体系获得认可。这需要企业具备较高的资金实力、生产规模和技术水平，以及良好的市场口碑和信誉度。

3、资金壁垒

车用空调系统的研发和生产需要大量的资金投入，包括研发经费、生产设备、原材料采购、人员培训等各个方面。同时，随着市场竞争的加剧和消费者需求的不断变化，企业需要不断投入资金进行技术创新和产品升级。此外，车用空调行业还需要面临较高的库存成本和应收账款风险。企业需要维持一定的库存量以满足市场需求，但库存过多会占用大量资金并增加库存成本；同时，应收账款的回收也需要一定的时间和风险。这要求企业需要具备较高的资金实力和管理能力，以应对市场变化和风险挑战。

五、产业链

1、行业产业链分析

车用空调产业链上游为原材料供应商，主要提供原材料和零部件，包括制冷剂、压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等关键组件的生产，以及塑料、金属等原材料的供应。产业链中游为车用空调生产制造商。产业链下游为汽车整车环节，包括乘用车、商务车及新能源汽车等。车用空调行业产业链如下图所示：

2、行业领先企业分析

（1）上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司是一家以车辆空调制造为核心业务的企业。其产品主要涵盖各系列大中型客车空调和乘用车空调，广泛应用于大中型客车、乘用车、货车、轻型客车和轨道车等各类车辆。公司以自有品牌运营为核心，以市场为导向，自主研发、设计、营销推广、销售各类车辆空调产品。松芝股份拥有丰富的产品线，根据车辆类型和运营特点，向市场投放了面向公交车的LUX、HLA、CPP和DPP系列，长途旅游客车的BBP、JLA、SZC、SZD和SZA系列，独立式DL系列，轻型客车的SZN系列，以及纯电动车JLD系列、双层客车SZB系列等十余个系列300多个型号的高质量空调系统。2024年一季度，松芝股份营业收入为10.73亿元，同比增长0.33%；归母净利润为0.60亿元，同比增长28.06%。

（2）奥特佳新能源科技股份有限公司

奥特佳新能源科技股份有限公司主要业务是为汽车热管理提供整体解决方案，包括汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售。在车用空调业务方面，奥特佳的产品主要包括汽车空调压缩机、汽车空调系统及相关技术方案。奥特佳的汽车空调压缩机和汽车空调系统技术领先，质量优异。其全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司是全世界领先的涡旋式汽车空调压缩机生产商，而牡丹江富通汽车空调有限公司则是国内自主品牌活塞式压缩机领军企业。此外，奥特佳的附属公司空调国际集团是技术领先的汽车空调系统生产商，服务通用、福特、捷豹-路虎等世界知名汽车生产厂商。2024年一季度，奥特佳营业收入为16.44亿元，同比增长17.38%；归母净利润为0.39亿元，同比增长11.64%。

六、行业现状

近年来，随着中国汽车保有量的迅猛增长以及消费者对新能源汽车需求的显著提升，车用空调市场呈现出蓬勃发展的态势。据统计，至2023年，中国车用空调行业的市场规模已高达972.47亿元，相较往年实现了23.09%的显著同比增长。这一数据不仅彰显了行业的强劲增长动力，也预示着未来车用空调市场将持续迎来更加广阔的市场空间和机遇。

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