半年通信集采综述：3340亿花的怎么样？

运营商采购了什么？谁又“盆满钵满”？

在今年之初，《通信产业报》根据运营商发布的年报统计，2024年，三大运营商预计资本开支项总计为3340亿元，其中，中国电信960亿元，中国联通650亿元，中国移动1730亿元。这些资本开支，决定了运营商采购的总规模。那么，2024年已至中场，运营商资本开支怎么样？

运营商采购与运营商的业务发展和战略倾向密切相关。通过对2024上半年运营商重点采购项目调研梳理发现，运营商重大采购主要集中在5G基站、5G网络设备、智算中心建设，以及面向6G的卫星通信等方面，彰显了运营商在持续夯实5G建设的同时，加大马力投资算力等新质生产力的发展动向。

5G进程过半下的深耕

2024年上半年，5G投资仍然占三大运营商资本开支相当大的比例。上半年，运营商最大的一次5G基站集采要数中国移动5G基站集采。5月28日，中国移动在其采购招标网公告了2024年至2025年5G无线主设备（2.6GHz/4.9GHz、700MHz）单一来源采购公告。采购基站设备共48万站。供应商均为中信科移动、上海诺基亚贝尔、爱立信、中兴通讯和华为。

在今年3月，中国移动曾表示，2024年会压缩5G方面的投资。然而，值得注意的是，按照中国移动财报透露，2024年计划累计开通5G基站235万站，年内增加41万站。而此次5G基站采购则超出了原计划7万站。

不过总体上，5G投资已成逐渐削减态势，2023年中国移动完成880亿元5G网络投资，2024年计划690亿元，较上年减少190亿元。

5G建设进程过半，对于网络扩容、网络优化也在持续进行中。今年6月，中国电信发布5G无线网六期工程单一来源采购公示。由于本次采购所需的2.1G和3.5G无线主设备属于“原局同型号设备扩容项目”，故为单一来源方式，供应商包括华为、中兴通讯、大唐移动和爱立信。

对于中国电信来说，3.5G+2.1G主设备集采在后网络部署上拥有上行覆盖好、时延低等优势。高低频谱搭配使用，更好解决5G网络发展所面临的网络速率和覆盖等难题。

在5G建设日趋完善的情况下，深耕行业应用成为5G发展的有效途径。2024年2月，中国移动启动小型化接入SPN设备集采，总规模21028端，采购总预算9750.19万元（不含税）。在6月4日，中国移动公示了2024年至2025年小型化接入SPN设备的集采结果，中移设计院、中兴通讯、瑞斯康达、初灵、格林威尔等9家中标。采购包括小型化接入SPN-双电源设备7068端，小型化接入SPN-单电源设备13960端。

小型化接入SPN设备支持小颗粒切片技术，协助运营商为客户提供SPN小颗粒切片专线。SPN小颗粒切片专线是中国移动面向行业数字化转型推出的“连接+算力+能力”新型信息服务体系的重要组成部分。对小型化SPN设备大规模采购预示着，运营商面向5G承载和垂直行业及政企网络将着力提供更高质量的通信服务。

FTTR需求成势

在技术升级及运营商快速建设下，千兆宽带已经开始走向普及。据工信部2024年1—5月通信业经济运行情况数据，三大运营商固定互联网宽带接入用户达6.52亿户，其中1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.83亿户，占总用户数的28.1%，逼近三成，而在2023年6月，千兆用户占比仅为20.8%。

随着FTTR用户的日益增多，三大运营商都有FTTR设备集采的计划与安排。在2023年7月，中国电信就启动了2023年家庭FTTR设备集采，第一次遴选数量为50万套，意味着中国电信半年内拓展家庭FTTR用户的预估量约为50万户。2023年6月13日，中国移动广东公司2023年全光Wi-Fi（FTTR）第二批终端公开比选项目，是在此之前规模最大FTTR设备集采发标，共计35万台，总价超3亿元。

在2024年1月，中兴通讯、华为、烽火、天邑股份四厂商中标中国电信第二批次的2023年家庭FTTR设备集采。2月，中国电信启动2023年家庭FTTR设备集中采购项目常态化检测报名。即2023年家庭FTTR设备集中采购项目采用常态化检测方式，供应商根据要求提交检测申请，产品检测合格后方可参与后续采购竞争。2024年6月，中国电信发布了家庭FTTR设备2024—2025年常态化评价检测报名公告，新一轮FTTR集采即将开始。

可以看到，在千兆光网走向普及之后，家庭FTTR组网正在成为三大运营商们的一个新“卷”点。

光通信技术正在不断从百兆、千兆向万兆迭代，为万兆城市建设提供了重要支撑。10GPON可以支持万兆接入，正被越来越多的主流运营商所青睐。2024年4月，中国联通10GPON产品集采出炉，华为、中兴通讯、烽火入围。本次集采主要涉及31省10G PON设备等建设需求，采购的产品规格包括OLT等设备及相关配套产品，产品总价约为80亿元。

而在2022年，中国联通同样涉及31省OLT局端设备等建设需求的10G PON集采，总价在45亿元。可见，如今运营商对于10G PON的集采规模大幅提高。

AI激发算力旺盛需求

在5G投资渐趋缩减的情况下，算力投资开始加大马力。中国电信在聚焦未来发展方面，计划2024年在云/算力投资180亿元。中国联通2024年总投资650亿元，投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。中国移动在财报中披露，2023年完成算力资本开支为391万元，2024年预计为475万元，同比增长21.5%，占资本开支比重为54.4%。显然，在算力投资方面将呈现逐渐提高态势。

随着长文本、多模态大模型不断发布，国内智算需求进一步提升。中国电信持续加大智算能力建设，规划并建设全国“2+3+7+X”公共智算云池，在京津冀、长三角地区建设两大万卡智算集群，西部地区打造大规模绿色智算池。中国联通强化智算能力体系，建设1个超大规模的单体智算中心、N个智算训推一体枢纽和属地化的X个智算推理节点；中国移动启动建设呼和浩特超大规模单体智算中心和11省份12个智算中心区域节点。

据调研，运营商公示关于算力有关采购，涉及智算中心硬件配套设备、服务器、智算中心施工、大数据存储、云计算支撑等。其中，对于AI服务器的采购呈现出旺盛需求。除了服务器，运营商持续推动智算中心建设和扩容，也将推动运营商智算中心采购的加大。

2024年4月，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心集采项目，计划采购总规模达8054台设备，包括人工智能服务器7994台及配套产品和白盒交换机60台。5月21日，中国移动公示2024年至2025年新型智算中心（试验网）采购标包12结果，包含人工智能服务器1250台及配套产品。中标结果显示，河南昆仑技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、烽火通信科技股份有限公司、神州数码（中国）有限公司中标，对应份额分别为40.96%、30.08%、20.48%和8.48%。

此外，PC服务器今年上半年采购量巨大。今年2月，中国移动公布2024年PC服务器集采招标，共22个标包，采购PC服务器26.45万台。上半年共完成21个标包的集采，总金额达到约164亿元，共19家企业中标。此次PC服务器的集采规模是近几年规模最大的一次，创历史性新高。

向卫星通信发力

据记者整理，1—6月，仅中国移动，就有23项涉及面向卫星及应急通信领域集采结果公示。早在2023年9月，中国移动就启动了超级基站卫星网升级集采，总预算达1.4亿元。今年以来，运营商总部和各地公司相关卫星采购包括卫星电话、应急通车、卫星传输设备、超级基站和应急卫星网能力升级、维修等。

4月，中国电信安全公司发布预审公告，启动2023年卫星安全能力建设项目，主要包括：基础实验设备、卫星演练设备、基站演练设备和固件演练设备。5月，中国电信公示2023年5G应急通信车新建工程中标候选人为重庆迪马工业有限责任公司，投标报价886.6万元，主要满足新疆、云南和江西三省的5G应急通信车建设需求，为抗灾、减灾、处置突发活动通信服务保障。6月，中国电信卫星通信公司发布高通量卫星地面网络建设项目IPSec VPN和SDP零信任中标公示，广州赛讯、北京天融信网络和恒安嘉新等三企业中标。

地方运营商方面，多地运营商发布卫星通信领域采购结果公告。河南电信采购包括3套全自动卫星便携站，预算为80万元。北京移动公示2024年卫星传输设备集采结果，包含采购21套卫星通信设备及应急云网关，华安中云中标。湖北移动发布2024年全省卫星电话设备采购中选结果，四川星地通信技术有限公司中标，涉及卫星电话数据100台，最高限价100万元。

目前，中国电信业内首创“卫星即服务S+”理念，首家获批全球卫星移动码号资源，发布手机直连卫星业务。在2024MWC上海上展示首创汽车直连卫星；中国联通与中兴通讯、是德科技共同完成NR-NTN低轨卫星实验室业务验证，首次验证了话音和可视电话业务在手机直连低轨卫星场景下的性能。中国移动已成功发射“中国移动01星” “‘星核’验证星”，两颗天地一体低轨试验卫星。其中，“‘星核’验证星”搭载业界首个采用6G理念设计，具备在轨业务能力的星载核心网系统。

5G进程过半，5G-A势头正盛，并向万兆光网时代进发。面向6G，低空经济、卫星通信等领域势必成为运营商投资热点。

采写：崔亮亮

制表：曙念

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编辑、校对：亮亮

指导：辛文

通信第一播报