北京
6月的全球气温数据再次刷新了历史最高纪录。欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局在7月8日发布的月度报告中披露，从2023年6月开始至今，连续13个月的全球气温均超越了往年的同期水平。2024年或将取代2023年，成为有史以来最炎热的一年。
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这一趋势不仅凸显了气候变化的严峻性，也对能源结构的调整提出了迫切要求。随着“碳中和”目标的推进和电力市场化改革的深入，电力运营商的内在价值有望得到全面重估。
前有《2024—2025年节能降碳行动方案》政策发布，旨在降低单位GDP的二氧化碳排放，并加快新能源的发展。这不仅体现了国家层面对于应对气候变化的决心，也为电力运营商提供了转型升级的政策支持。
电力市场化改革的推进，为电力运营商带来了新的发展机遇。随着电力市场建设的加快，火电企业可以通过电量电价、容量电价和辅助服务等方式获得更加稳定和合理的收益，从而提升板块估值。同时，水电和核电板块也因其清洁、稳定的能源特性而受到市场的青睐，具有长期投资价值。
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政策及天气的双重影响下，绿电ETF（562550）今年以来月K线一路上扬。绿色电力ETF的涨幅也反映出市场对清洁能源板块的关注和信心。绿电ETF（562550）的上涨，以及资金的连续净流入，表明投资者对于电力运营商内在价值重估的预期正在增强。
绿电ETF（562550）及其场外联接(018734/018735)跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。持仓股中国企含量高达92%。
信达证券表示，电力设备方面，今年有望成为电网投资大年，板块具有较优投资机会。电网环节已经逐步成为新能源发展瓶颈，全球电网进入成长大周期。国内电网投资方面，国家电网预计2024年电网建设投资总规模将超5000亿元，国内电力设备需求向好。截至2024年5月，2024年电网工程投资累计完成额为1703亿，同比增长22%，我们的电网投资高增判断逐步兑现。另外，海外电力设备需求向好。
新京报零碳研究院研究员 陶野
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