上海
指数还在低位，但造船，制冷剂，特高压，大飞机，卫星互联网，光模块等很多核心票已经默默创了新高，或者在新高的路上。
而这几个方向，也是我之前反复提到的“好赛道”。
事实反复证明，真正的“好赛道、好公司”是可以穿越牛熊的。
所谓穿越牛熊就是：抗跌、领涨。
大盘跌的时候，真成长股抗跌；大盘涨的时候，真成长股往往会领涨。
尤其是在财报季，成长股的优点会更加明显。
今年的成长股比2023年要多很多。
因为今年是一个局部复苏年。
所谓局部复苏是指，也许30%左右的行业正在变好，而有一些行业还在寻底。
这30%的行业，有两个特点：
1，主要依赖中央财政，或者央企大力投入的行业，比如军工（卫星，大飞机），半导体，特高压，车路云等；
2，和内需关系不大，受全球需求影响的行业，比如造船，AI等。
这些行业会是我们今年超额收益的来源。
除了行业，我们还要注意，哪些行业可能正在慢慢进入到复苏阶段。
比如，地产。
6月份的数据大超预期，如果7月份数据继续变好，那么基本可以确认地产见底了。
我调研下来的情况是，7月份的数据同比应该也会不错。
去年7月亦是超低基数，所以7月百强销售同比降幅将持续收窄至-10%之内（甚至有机会冲击同比转正）。
二手房北京接棒上海，环比回落在所难免，但料将强于去年同期水平。
昨天地产板块走得很强，说明不少人相信地产开始回暖。
地产稳，那么经济就能稳，至少大家的预期就会稳下来。
接下来再说说军工。
军工的逻辑很简单：
第一空间大，要用1.5年的时间完成过去3.5年的装备建设任务。
第二催化密集，随着人事问题落地，7月份之后订单正在密集发出。
所以，军工很有可能会成为下半年最确定的方向，值得高度关注。
最近很多细分方向是默默走强，甚至新高的，比如造船，大飞机，卫星互联网，远火等。
昨晚又有新的催化剂。
某军工企业公告，与特殊机构客户签订【产品预估备产协议书】，根据2024-2025年科研生产进行备产备货。合同金额1.234亿元。
这是中期调整后行业首次出现的备产公告。
今天或许继续催化军工板块。
大盘在这里应该要企稳了。
景林的观点我比较认同：下半年开始，投资者可以期待很多数据会出现向上的趋势，各项经济政策、产业政策在未来一段时间的稳定性、确定性也会显著比前三年好。当下，很多龙头公司估值极低，这样的机遇“很多年才会出现一次”。
7月份应该会是一个新的开始。
就这些了，祝大家好运。
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