资本圈 | 广州升龙方圆置业10亿旧改贷款获展期；“20荣安02”利率从8%下调至3.8%

广州升龙方圆置业10亿旧改贷款逾期获展期12个月

7月1日，广州市方圆房地产发展有限公司发布公告，其联营公司广州升龙方圆置业有限公司的旧改项目因宏观经济环境和行业环境影响，进度未达预期，对中国建设银行广东分行的10亿项目贷款出现逾期。

目前，该笔贷款已获得展期，期限调整金额为人民币95,471万元，期限延长12个月，借款到期日为2025年4月24日。

荣安地产“20荣安02”利率从8.00%下调至3.80%

7月1日，荣安地产股份有限公司发布公告，宣布其发行的“20荣安02”债券票面利率将从8.00%下调至3.80%。

投资者可在7月2日至7月8日期间申请回售该债券，回售价为每张100元，资金预计于8月12日到账。

重庆龙湖企业20亿公司债利率维持3.35%

7月1日，重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告，明确表示其公开发行的2021年公司债券（第三期）的票面利率将不会进行调整。

重庆龙湖企业拓展有限公司发行的债券简称为“21龙湖05”，债券代码为188560.SH，发行总额达到20亿元人民币。该债券期限为5年，特别地，在第3年末设有投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。根据公告，该债券的票面利率为3.35%，且在前3年保持固定不变。至第3年末，发行人决定不调整票面利率，因此，后2年的利率同样维持在3.35%。

债券的计息期限及付息日定于每年的8月11日，若遇到法定节假日则顺延。调整后的起息日为2024年8月11日。

平安银行获批发行800亿人民币资本工具

7月1日消息，国家金融监督管理总局批复，同意平安银行发行总额达800亿元人民币的资本工具，包括二级资本债券和无固定期限资本债券两种品种。

信达地产7.5亿元认购芜湖沁岚合伙份额 股权转让对价25.73亿

7月1日，信达地产股份有限公司发布公告，披露了公司对外投资暨关联交易的详细情况。

公告显示，信达地产全资子公司长淮信达地产与中国信达资产管理股份有限公司共同参与认购芜湖沁岚（芜湖沁岚股权投资合伙企业（有限合伙））股权投资合伙企业份额，总认缴规模不超过27.01亿元，其中长淮信达地产认购份额不超过7.5亿元。随后，长淮信达地产计划将所持份额转让给广东信达地产。

此次交易中，芜湖沁岚股权投资合伙企业拟受让芜湖沁安投资中心持有的深圳招商安业投资发展有限公司48%股权，股权转让对价为25.73亿元。中国信达作为信达地产控股股东的控股股东，参与此次共同投资构成关联交易，但并不构成重大资产重组。

芜湖沁岚合伙企业主要经营场所位于芜湖市镜湖区，其经营范围为以自有资金从事投资活动，存续期为7年。合伙协议的主要内容包括执行事务合伙人、投资决策机制、合伙人的合作地位及主要权利义务、出资安排、收益分配方式和退出安排。

中国信达资产管理股份有限公司是一家股份有限公司，上市且国有控股，注册资本为381.65亿余元。而股权转让交易对方芜湖沁安投资中心是一家有限合伙企业，注册资本为42.25亿余元。

交易标的为芜湖沁安投资中心持有的深圳招商安业投资发展有限公司48%股权。项目公司净资产评估值为86.15亿余元，芜湖沁安所持48%股权估值最终认定为38.35亿元。

步步高及十四家子公司重整计划获法院批准 正式进入执行阶段

7月1日，步步高商业连锁股份有限公司宣布其重整计划取得重大进展。该公司及其十四家子公司已收到湘潭中院的《民事裁定书》，裁定批准步步高股份及其十四家子公司《步步高商业连锁股份有限公司及其十四家子公司重整计划》，并终止步步高股份及其十四家子公司的重整程序。

这一法律批准标志着步步高正式进入重整计划的执行阶段。同时，步步高也公布了经法院批准后的详细重整计划。

方案显示，对步步高股份及其十四家子公司进行协调审理，具体措施包括：统一引入重整投资人、统一安排偿债资源、统一制定重整计划。

引入多家重整投资人全面赋能。通过公开招募和遴选，管理人确定白兔集团、外贸信托（联合其产业合作伙伴中化农业）、湘潭电化产投、物美集团及博雅春芽为产业投资人，并确定吉富创投、外贸信托、招商平安、湘江资管、九华资管、上海宏翼基金、远鉴基金、盛世景资管、一元华楚联合体、隆杰达华瑞联合体、中冠宝联合体为财务投资人。重整投资人或其指定主体有条件受让步步高股份股票。

以及对出资人权益进行调整。本次重整将对步步高股份实施出资人权益调整，十四家子公司的出资人权益不作调整。本次拟以步步高股份扣除注销库存股23,685,298股后的总股本840,218,653股为基数，按照每10股转增22股实施资本公积金转增股票，共计转增约1,848,481,036股股票（具体转增的准确股票数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准），转增后步步高股份总股本将增加至2,688,699,689股，转增股票不向原股东进行分配。全部在管理人的监督下按照本重整计划的规定进行分配和处置，其中1,175,316,633股转增股票由投资人有条件受让，673,164,403股转增股票用于按照本重整计划的规定支付相关重整费用及清偿各类债权。

债权清偿方案方面，一是职工债权，不作调整，全额清偿。二是税款债权，不作调整，全额清偿。三是有财产担保债权在优先受偿范围以现金和留债清偿。以债权人为单位，每家债权人10万元以下（含10万元）的债权部分，由步步高股份在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿，存在对应质押保证金的有财产担保债权在质押保证金的范围内优先清偿。

2024年上半年IPO终止审查企业298家

7月1日，根据上海证券交易所企业上市服务信息，截至2024年6月30日，沪深北三家交易所上半年终止审查的IPO企业数量为298家，包括撤回材料和否决或终止注册的企业。

具体来看，上海证券交易所终止审查的企业有119家，其中主板68家，科创板51家；深圳证券交易所终止审查的企业有129家，主板43家，创业板86家；北京证券交易所终止审查的企业有50家。与年初相比，整体新增了292家IPO企业（以1月7日为基准）。

目前，各板块在审企业总数为407家，较今年年初减少了304家。同时，今年新增申报企业数量为32家。

在上市方面，上海证券交易所主板有8家IPO公司完成上市，募集资金总额为105.12亿元，还有3家企业处于发行阶段。科创板有7家IPO公司完成上市，募集资金总额为83.36亿元，目前没有企业处于发行阶段。深圳证券交易所主板有4家IPO公司完成上市，募集资金总额为29.19亿元，没有企业处于发行阶段。创业板有15家IPO公司完成上市，募集资金总额为87.20亿元，还有2家企业处于发行阶段。北京证券交易所有10家IPO公司完成上市，募集资金总额为20.06亿元，没有企业处于发行阶段。