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日本开始自救,大举抛售美债,中国反手增持33亿,耶伦预感不妙

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4月份的美债数据很有意思,日本罕见大幅抛售美债,为何说此举是日本在自救?中方反手增持了33亿美元美债,但美国可高兴不起来,耶伦提前发出警告。

6月18号,美国财政部公布的国际资本流动报告显示,今年4月份,美国国债的两个最大海外持有国做出了相反的行动。

其中,日本持有的美债减少375亿美元,跌至1.15万亿美元,结束了连续六个月的增持。而中方这边,美债持仓总量微增33亿美元,结束了连续三个月的减持,并脱离了2009年3月以来的十五年最低位。

对于这样的情况,可能有人会感到疑惑,为何作为美国盟友的日本会罕见地大幅抛售美债,而与美国关系紧张的中方,却停下了抛售美债的步伐呢?我们分别来讨论一下这两个问题。



首先,日本之所以大幅抛售美债,恐怕是为了“自救”。

要知道,在今年4月份,日元兑美元的汇率出现大跌,一度跌破了160的关键心理价位,创下34年来的最低水平。由于日本是一个很依赖进口的国家,汇率暴跌,会对日本物价造成巨大影响,对日本经济的冲击极大。因此,

东京当局不得不对暴跌的日元汇率进行干预。普遍认为,日本央行进行了多次干预,其很可能通过抛售美债的方式,为创纪录的日元干预行动提供资金。

从这点意义上说,日本这是被逼“自救”,东京当局为了保住日元汇率别无选择。



说了日本,再来说说中方,中方4月份增持的美债虽然不多,但却中止了连续三个鱼的减持,这似乎与中方减低对美元依赖的总体战略不符。

至于原因,其实很可能是中方出于经济利益的考虑,对美债进行的技术性增持。今年4月,美债收益率大幅回升,这个时候加仓美债,有助于锁定买入持有到期策略的更高回报率。说得通俗点,4月份是个买美债的好时间点,有可能获取更多利润,中方此时增持美债,是非常正常的经济决策。

所以,对于中方持有美债总量的略微上涨,不必抱有太多疑问,美债目前还是个风险不大的投资产品,既然短期内美国违约的概率很小,那么中方就有理由在合适的时候多买一点,当然,在需要的时候,也可以多卖一点,集体决策,则要看相关技术人员的分析了。



不过,虽然中方中止了对美债的连续抛售,但美国财政部恐怕还是没法高兴起来。

因为总的来看,海外持有的美国国债总量,4月减少了663亿美元,跌至8.02万亿美元,这是自去年9月以来的最大降幅。

无论各方出于什么理由减持美债,这对于美国财政部而言都不是一个好消息,而美国财政部长耶伦就主动出面,对各国发出了一番“劝告”。



早在4月份,耶伦在被问及如何看待日本应对日元贬值的举措时就表示,对于“由市场决定汇率的大国”,只有在极少数情况下才应该进行干预。耶伦还强调,干预应旨在消除波动,而不是影响汇率,这样的干预才是合理的。耶伦的话说得可能有些隐晦,我们把她的话翻译过来

,其实就是在警告各国不要随便对汇率进行干预,暗示各国不应该通过抛售美元资产,来稳定货币汇率,她似乎是预感到不妙,怀疑其他国家会继续通过抛售美债来稳定汇率。不得不说,耶伦纯属是管的太宽了,别国维护自己货币的汇率,那是别人自己的事,耶伦可没有资格要求其他国家都按照美国说的做。

耶伦可能不介意其他国家的货币被美元打垮,但任何一个注重自己利益的国家,都不可能对汇率的剧烈震荡视若无睹,在这个问题上,相信日本和中方态度一致。感谢你收看本期视频,记得关注我,好内容别错过。

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