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突发“降息”了,明天大幕即将开启......

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摘要:趋势在形成!

昨天没等到MLF降息,晚上却迎来了多家银行存款利率下调

银行出手还是很快的,在全球降息周期下,国内利率大概率也是进入下降周期。

经济需要降低成本来刺激。



最近每晚都去附近的酒吧那条街跑步,踩了8、9、10、11不同的时间点,发现酒吧人并不多,连酒吧这种消费都消费不起来,那普通的消费可想而知,想想实体行业真的不容易。

路上还偶遇了拉货车卖玉米的,10块9个,老板表示生意难做,能少赚点就知足了。

实体行业难,房子也不愿意投资,也只剩下金融投资了。

这也是股市虐人千百倍,依旧对股市抱有希望的原因吧。

回到盘面,明天陆家嘴论坛的大幕即将开启,看看村里会释放哪些信号?

市场热点

车路云:北京、福州等多地“车路云”一体化密集立项,盘中上海、江苏那边也有传闻;工信部,高质量推进车云一体化应用试点工作。

新材料:工信部要加快培育壮大新材料产业。(市场想到了PEEK)

华为:据彭博社报道,华为在中国市场超越iPhone,考虑向应用商店收取费用。

医药:药明生物回应美国伍斯特基地暂停建设原因:内部的正常调整。

一体成型电感:券商表示,金属软磁芯片电感凭借耐大电流+小型化特性在大算力场景取代铁氧体电感并且渗透率提升有望加速。

村里:加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项,持续改善市场预期。(大会之前发声,明天看具体表态)

盘面回顾

大盘站上5日均线,盘中好几次感觉要掉下去,又硬生生被拉了起来,还不好判定是否企稳,但科特估切换中特估越来越明显了

指数的下限在于中特估企稳,上限在于科特估的发力。

而且最近出现了一个非常好的现象,科技方面大票的容错率好了很多

可以看一下昨天成交量前20名次,科技方向今天反馈都不错。



连板小票能够带动情绪,但容量才是大资金战争,大票走强才会刺激持续放量。

回过头来看,市场的聚焦依旧还是在科技方法。

科技是内外兼修,海外迎来上涨周期,美股科技巨头不断上调,映射A股科技。

内部是中央财政加杠杆,推动科技创新领域的信贷投放,半导体大飞机等得到大基金支持。

除此以外,市场又在说“科特估”将成为7月三中QH的重要议题(之前传说是电改)。

市场帆未动,但情绪已心动。

科技三大块方面,最近是轮番上演。

AI:易中天、护垫加妇联等。

消费电子:主要侧重的是果链方向,立讯、鹏鼎与东山等。

芯片:目前侧重的还是存储,当然功率芯片、封测那些也跟随起来了,贝岭、北方和长电等。

科技方面,今天又出了一个新概念一体成型电感,简单来说就是元器件,具体是啥可以看今天的研报文章。



除了科技外,今天最强的是车路云,盘中有小作文发酵,另外早上一度是与AI同步走强,而昨天芯片、消费电子方向今天分歧,题材做了一个很好的轮动承接。

沉默了很久的低空经济也做了超跌反弹,主要也是卡了芯片这块今天分歧。

券商这几天与指数共振,相对比指数更强一点,盘中走的也犹豫,注意一下明天券商的态度。

不管明天怎样,市场风格上还是要重视一下科特估了,目前盘面出现了20CM与中军大票共存现象,换句话说,只要指数不出现大跌,那么接下来就应该轻指数,而重视板块个股方向。

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