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突袭!华为利空传闻,神州数码闪崩!科技板块大分化,苹果产业链大涨

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连科技板块都大分化了!

今天早盘,苹果产业链大涨,并带动消费电子持续上行。但却有一只百亿级人工智能白马股闪崩跌停,这就是神州数码。

那么,究竟是何缘故?市场分析称,“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主要原因。有研究机构称,上述传闻并非空穴来风但是还未完全确定,如果最终落地对行业会有比较大的影响;从产品向系统性交付已经是行业趋势,华为若真收回部分业务也是顺应趋势,同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力;未来合作伙伴向上游以及系统交付拓展是大趋势。

值得注意的是,今天上午果链的表现却非常好。苹果概念指数大涨近3%,而这一表现也与AI有关。有研究机构表示,苹果积极布局AI云服务器,将高端芯片如M2 Ultra用于处理先进的AI任务。此外,有传闻称,苹果正在开发一款更薄的iPhone机型,与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。

神州数码闪崩

6月17日上午,神州数码盘中放量跌停,现报24.66元/股,成交额11.7亿元。

市场分析称,“华为考虑收回部分行业昇腾整机业务”的传闻是神州数码闪崩的主要原因。

据南方财经报道,神州数码方面称,今天很多人打电话问(股价问题),我们确实不清楚,公司经营都是正常的。有市场传言称,华为将收回部份昇腾整机业务。对此,上述人士表示,这个我们问了业务(方面),并没有具体的说法。

有研究机构称,上述传闻并非空穴来风但是还未完全确定,如果最终落地对行业会有比较大的影响;从产品向系统性交付已经是行业趋势,华为若真收回部分业务也是顺应趋势,同时也能倒逼合作伙伴加强自身生态供应能力;未来合作伙伴向上游以及系统交付拓展是大趋势。

今年3月19日,神州数码在互动平台表示,昇腾服务器是公司信创业务板块的重点产品之一,市场需求旺盛。目前昇腾服务器收入占公司总收入比例较小。公司现有服务器产能4.68万台/年,合肥生产线目前在建设中,完全达产后,将新增服务器产能15万台/年。

神州微信公众号显示,在“数云原力大会2024开幕式上,神州鲲泰正式发布“KunTai Pod2000全液冷整机柜”方案产品。采用一体化交付方式,有效降低部署和运维的复杂度的同时,整机柜还能实现100%全液冷及高性价比液冷方案,助力数据中心PUE迈向1.15,并且凭借60KW+的最大单柜功率,实现1.5倍于行业平均水平的能效比,在为客户提供强大算力的同时有效控制能耗成本。”6月初,神州数码表示,该整机柜产品也是采用昇腾AI处理器。由此可见,神州数码在昇腾上的着墨比较重。

果链爆发

今天早盘,果链却全线大爆发。

分析人士认为,今天苹果产业链爆发源自一则消息:苹果正在开发一款更薄的iPhone机型,与先前全新iPhone 17 Slim型号的传闻相吻合。iPhone 17 Slim 据传将会采用全新的设计,同时也比其他型号的iPhone都更薄。

有研究机构则表示,苹果积极布局AI云服务器,将高端芯片如M2 Ultra,用于处理先进的AI任务。基于AI云侧端侧协同的布局策略,未来其AI服务器需求有望进一步放量,供应链深度受益。

M2 Ultra部署云服务器,专注云侧推理赋能AI端侧。根据IT之家,苹果自研M2 Ultra芯片将部署至云计算服务器。通过云侧生成式AI大模型推理赋予iphone、Macbook等AI端侧设备电子邮件智能回复、文章和笔记摘要生成以及图像生成等AI功能,并将有效提升语音助手Siri服务体验。同时搭载M2 Ultra的云服务器通过采用Secure Enclave方法隔离用户数据防止隐私泄露,有效保障用户隐私安全。

M2 Ultra算力高于A100,芯片互联仍需改进。算力:具备76核GPU的M2 Ultra FP32浮点算力为27 TFLOPS,较A100提升39.5%,是H100的40.3%;成本:M2 Ultra芯片制备成本为2000美元左右,是H100的1/10;芯片互联:M2 Ultra的芯片互联架构为UltraFusion桥接,数据传输速率与NVLink存在显著差距,限制M2 Ultra集群推理能力,其更可能用于数百亿参数云侧大模型的推理计算中。

苹果未来或将布局服务器芯片,驱动硬件需求上行。M2 Ultra部署云服务器标志苹果服务器芯片布局起点,未来或将通过授权使用高速SerDes技术和自研数据中心专用芯片完善云服务器布局。苹果加码云服务器将催生高频高速PCB、高端IC载板与被动元器件等的需求,国内苹果供应链有望深度受益。

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