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诡异的一幕:中产又可以开滴滴了,中国人排队出国……

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◎作者 | 智谷产业组



欧盟关税大棒挥动,最急的却是欧洲人?

当地时间6月12日,欧盟委员会发表声明,宣布将对从中国进口的电动汽车最高加征38.1%的额外关税。

其中对比亚迪加征17.4%,吉利20%,上汽38.1%。其他“配合调查的公司”将被加征21%的关税,“不配合调查的公司”将面临38.1%的关税。

壁垒高筑下,中国电动汽车在欧盟国家的市场份额或将被削弱。据德国智库基尔世界经济研究所此前估计,如果欧盟对中国电动汽车平均加征20%左右的关税,可能导致进口量减少四分之一,约12.5万辆,中国电动汽车制造商将损失40亿美元左右。

而且,包括特斯拉、宝马、沃尔沃和雷诺的达契亚等,从中国向欧洲出口汽车的西方制造商被视为合作公司,也会被征收一定的关税。比如梅赛德斯-奔驰的Smart电动汽车,就是在中国与浙江吉利控股集团的合资企业生产。

尽管如此,也有观点认为加征关税对中国新能源车企来说无济于事。纽约研究机构荣鼎咨询甚至认为,对于比亚迪这样拥有强大垂直整合能力的企业来说,即便关税比例达到40%-50%,也无法阻止其获得更大的市场份额。

从业界表现来看,中国车企还没掀桌子,欧洲车企先跳墙了。

消息一出,德国三大车企大众、奔驰、宝马迅速作出回应,一致反对制裁及加税决定。

此前,宝马集团董事长齐普策就表示,加征关税不仅将颠覆欧盟的绿色协议产业计划,还将伤害进口中国制造汽车的德国汽车制造商。

因为尽管欧洲本土电动汽车产量的增加能消化部分需求,但在制造电动汽车的原材料供应上,欧洲企业毫无优势,制裁中国新能源车对欧洲发展新能源产业来说是得不偿失。

不过,赞成加征关税的阵营里,喊得最凶的是法国。

这是因为法国在2023年曾定下2027年要生产至少100万辆电动汽车,纯电动汽车销量增加四倍,达到每年80万辆,电动轻型商用车销量增加六倍,达到每年10万辆的目标。

要完成这一目标,中国新能源车企就是最大的竞争对手。

但事实上,中国不缺反制手段。商务部近期回应,中方将督促欧盟立即纠正错误做法,将密切关注后续进展,坚决采取一切必要措施,鉴定捍卫中国企业的合法权益。

根据中国海关总署数据,在欧盟范围内,法国是中国的第一大农产品进口地和第二大农产品贸易伙伴。换言之,中国是法国农产品妥妥的“金主”。

今年1月,中国启动了对原产地在欧盟的高度数蒸馏葡萄酒(白兰地,绝大多数的原产地是法国)的反倾销调查。如果欧盟制裁持续,中国对原产自法国的农产品、奢侈品等展开调查也未尝不可。



投流23亿,亏损10亿,直播带货不赚钱了?

这个618过分冷淡。

据飞瓜数据,抖音头部大主播在618首播的成绩可以用一个词“惨”来形容:

抖音的广东夫妇,去年成交额4.5亿,今年6114万,同比下跌86.4%;

琦儿,去年1.11亿,今年1292.3万,跌88.46%;

潘雨润,去年2952.9万,今年674.8万,下跌77%……

此前晚点LatePost报道,抖音电商的销售额增速正在放缓,去年单月增速基本维持在 50%-70% 之间,今年3月已经下滑到40%以下。

首当其冲的,除了头部大主播,还有MCN机构。

最近,“直播电商第一股”遥望科技收到了来自深交所的“灵魂拷问”。这个最早吃到直播带货红利的头部MCN机构,如今却陷入了“赔本赚吆喝”的境地。2023年遥望科技在抖音投流23亿元,结果却是社交电商毛利率跌至-0.38%,全年亏损10.5亿元。

遥望科技与薇娅夫妇的谦寻文化,罗永浩背后的交个朋友,以及无忧传媒,被称为“国内MCN四大天王”。遥望科技拥有60+位明星主播,比如贾乃亮、王祖蓝、赵雅芝等。

大主播直播卖不动货,美妆护肤品类拖后腿最明显。一路高歌的美妆护肤品类出现了明显颓势,国家统计局数据,四月份,化妆品类出现了负增长。

这并非”口红效应“消失,而是各大电商平台纷纷把低价视作最核心武器后,价格力几乎就成为了影响电商消费者决策的最大变量。

珀莱雅吃到了SK-II掉下来的人,韩束吃到自然堂/百雀羚的掉下来的人,还有更多的白牌张大了嘴。



诺基亚爆卖,只是回光返照?

上周,承接了诺基亚品牌和技术专利的手机生产制造商HMD Global为了纪念3210诞生25周年,推出了全新3210 4G复刻版本。上市之后,火遍全球。

但别高兴得太早,这可能只是诺基亚手机的一次回光返照。

一款按键的、无法自由安装第三方应用的老式手机,在小红书里不少用户给它的定位是“玩具”或者“平替CCD相机”。

对于一款可有可无的小玩具(即便它支持4G)而言,379元的售价并不便宜。而支撑它卖爆的,其实是作为复古相机平替的属性。

由于传感器的技术限制,CCD相机的像素并不高,但普遍也有千万级。相比之下,诺基亚3210复刻版只配备了一颗200万像素的摄像头和一个LED闪光灯。

像素差了好几个量级,相机传感器又大概率比手机的要大,说它们的成像质量相似,谁信?

复古是真的复古,没用也是真的没用。

但“复刻”这门生意,已经让HMD Global尝到了不少甜头。比如复刻版诺基亚1100 4G,也在2023年实现了2.5亿的总销量,进入手机历史销量榜前十。

在非智能手机领域,HMD Global 的表现非常猛:2020年就已经占据了全球90%的市场,主要集中在印度、非洲等欠发达国家及地区。

不过,当它想赶上智能机时代时,却显得有些力不从心,它推出的Nokia 9 PureView,无论是销量还是口碑都非常一般。

而且,哪怕是在非智能机卖的最好的欠发达国家和地区,留给诺基亚手机的时间也不多了。

毕竟原始部落的人都已经连上网刷快手了,一个只能充当平替CCD的玩具,改变不了他作为时代眼泪的命运。



iOS 18亮相,手机系统的尽头真的是安卓?

比起之前挤牙膏式的更新,苹果新发布的iOS 18终于给大家装了个大的。

北京时间6月10日,苹果在今年的全球开发者大会上推出了iOS 18。从一众测评博主的测评中总结,此次更新主要在以下几点:

1. iPhone通话支持录音

2. 桌面图标支持自定义排列和大小、颜色修改

3. 控制中心增加关机按钮

4. 锁屏的手电筒和相机支持删除或替换其他组件

5. 所有APP支持上锁和隐藏

品完iOS 18后,感觉苹果在系统提升上的确大有改进,但也变得“卓里卓气”。就比如支持通话录音、自定义主题和组件等功能对安卓系统来说几乎就是标配。

但苹果也不是没有“自主”创新。比如在控制中心增加关机按钮、按下手机侧边音量按键后,屏幕会在对应位置显示按压动画,这被看做是苹果未来取消所有实体按键的准备。

比如更新后的手电筒,上下滑动可以调节手电筒的亮度,左右滑动则可以调节手电筒的焦距,自定义光线强弱。比如在“辅助功能”中,iOS 18新增眼部跟踪功能。用户可以不用触屏,用眼睛控制手机等等。

这些功能更新对苹果用户而言实属“历史性升级”。但更受关注的,整合了GPT的苹果AI和语音助手siri,目前都还未在测试版上线。苹果官网称:“这个秋天才能体验到Apple Intelligence”的测试版”。

也就是说,苹果把下一季度才上线的AI,提前到了6月给大家演示。

看得出来,苹果在AII in AI上,真的着急了。

而且,苹果官网也表示,Apple Intelligence只在iPhone 15 Pro以上机型和搭载了M1芯片的iPad和Mac上适用,iOS 18却适用于iPhone SE以上的所有机型。

这么一看,Apple Intelligence有点强买强卖的感觉啊。

但对很多从安卓系统迁移到iOS系统的用户而言,可能更关心的是,都历史性升级了,怎么还是没有长截图功能?



中国人排队出国,“跟着欧洲杯去旅行”

今年中国出境游正在复苏,二季度受日元汇率影响,中国游客热衷“跟着汇率去旅行”。

今天“欧洲杯”在德国拉开序幕,出境游主题即将切换为“跟着欧洲杯去旅行”。

携程数据显示,截至目前,6月15日至7月15日欧洲杯比赛期间,国内游客赴欧洲旅游预订订单同比去年增长8成,赴德国旅游预订订单同比增长9成。

5月底在2024ITB上海国际旅交会上,欧洲旅游委员会预计2024年中国游客欧洲游人数,较2023年将有20%的增长。

有意思的是,中产是出境游的主力军,但眼下都主打一个追求“性价比”。不少中国企业已经在海外开启了“补贴模式”,让出境游的中国游客“仿佛没有出国”。

比如2024欧洲杯官方全球合作伙伴支付宝,近期推出抽奖送欧洲杯门票、机票活动,同时在端内「惠出境」首页推出“全球畅行卡”,2.8元就能拿到价值288元的全球畅行优惠卡包,含出行、消费、流量、门票、机酒等20多种权益。

在德国,无论是去最大的日用品连锁店劳诗曼(ROSSMANN),还是最大的奥特莱斯麦琴根名品村、百年百货公司考夫霍夫(Galeria)等大牌购物中心,都能享受高达百元的门店优惠。甚至去有200多年历史的慕尼黑谷物市场买杯果汁,去收费厕所,都能用支付宝扫一扫。



阿斯麦市值超LV,该警惕的却是中国大陆企业?

光刻机贵过黄金,是奢侈品中的奢侈品。

在LV深陷“区别对待中国消费者”的公关危机时,光刻机巨头ASML市值却一路狂飙,在本周三超车法国奢侈品巨擘酩悦轩诗尼-路易威登集团(LVMH)约6.41亿欧元,成为仅次于丹麦制药公司诺和诺德的欧洲第二大上市公司。

截至当前,ASML美股报1052.71美元,市值4142亿美元。

此次阿斯麦行情见涨的原因是,外媒此前传出消息,ASML最大客户台积电将在今年年底接收高数值孔径极紫外光曝光机(High-NA EUV),这是ASML目前最强大的芯片制造设备,造价高达3.5亿欧元/台。

正是得益于英特尔、台积电和三星的购入,止住了ASML的股价回落。Jefferies分析师表示,在今年剩下的三个季度里,阿斯麦的平均订单可能在57亿欧元左右,将使其2025年的销售额达到400亿欧元。

值得一提的是,如此强大的芯片设备并不对中国大陆芯片制造商供应。目前全球最有价值的产业链变成ASML-台积电-英伟达-苹果。而这一链条上最先进的技术、产品和服务对大陆企业是封闭的,最有价值的利润的部分,也将我们排除在外。

此前黄仁勋曾鼓励台积电涨价,并表示,希望英伟达的供应链是充满活力的,改变世界需要让他们成功和繁荣。目前毛利率高达80%的英伟达,愿意让渡利润来拉拢供应链共同繁荣。

可以看出,国内电商、新能源等行业价格战越打越激烈,利润越卷越薄,企业除了“活下去”无力做太多。但国外掌握定价权和高额利润,能够支撑代差式创新,将把差距继续拉大。



财报:消费反弹了?滴滴日均单量创历史新高

中产的尽头是开滴滴和送外卖,这条路真的已经饱和到挤不进人了吗?

一季度滴滴和美团财报显示,订单出现了回暖的迹象。

根据财报,一季度滴滴核心平台交易量为37.5亿单,同比增长30.3%,增速比去年同期近乎翻倍,单量比APP下架前净增7亿多。中国出行、国际业务日均单量分别达到3250万单、870万单,创历史新高。

美团外卖业务年活跃用户增至近5亿,即时配送单量出现超预期增长,一季度即时配送订单数同比增长28%(54.6亿笔)。

滴滴和美团的漂亮业绩,跟当下消费降级的整体感受是相悖的,一般而言,如果大家收入下降非常明显,会减少订外卖和打网约车频次,转而自己做饭、坐公共交通。

仔细观察滴滴和美团财报会发现,消费市场可能确实在慢慢复苏,只是以“低价复苏”的方式。

滴滴和外卖单量强劲增长跟价格战有一定关系,滴滴给消费者补贴力度在增大(最近打车很便宜),司机分成在减少;美团外卖低价团饭新业务“拼好饭”,深受“穷鬼”们的喜欢,日均单量创新高,接近500万单,约为 2023 年四季度美团餐饮外卖日均订单量 5700 万单的 10%。

因此,开滴滴和送外卖仍然是一条出路,只是赚钱效应在减弱。

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