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莫斯科外汇交易所停止美元交易后,人民币和美元汇率翻天覆地

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内容提要:

卢布在美元和欧元暂停交易后,卢布的真实汇率涨了还是跌了?俄罗斯央行为什么会宣布“人民币兑卢布汇率,将成为其他货币的基准”?被宣布为汇率基准的人民币兑卢布为何大跌0.58%?为什么在对莫斯科交易所实施制裁后,港元交易也被停止了?人民币成为俄罗斯外汇市场的主要外汇,对我们是喜还是忧?

一、卢布在美元和欧元暂停交易后,卢布的真实汇率涨了还是跌了?



周六的《莫斯科时报》报道称,在莫斯科交易所因被制裁而停止美元、欧元交易的第二天周五,卢布兑美元在俄罗斯商业银行的场外交易市场上恢复下跌。

截至莫斯科时间6月15日18:15,俄罗斯央行给出的莫斯科场外交易美元中间价汇率升至89.9卢布,比前一天收盘时的水平高出2.03卢布,下跌2.3%。

不过,6月16日,俄罗斯Alor Broker分析师阿列克谢·安东诺夫(Alexei Antonov)在电报频道发布评论说,路透社的新闻报道并非莫斯科美元场外交易的真实信息。因为俄罗斯央行的中间价仅仅是俄罗斯政府和企业在处理美元计价的数据时,作为转换为本币卢布的依据,而非商业银行收购或销售美元的价格。



Alexei Antonov在其帖子中贴出了6月15日俄罗斯商业银行场外外汇交易的公告价格照片。照片上显示,罗斯银行周五早上,他们以 52.8 卢布1美元的价格购买您的美元。然后以 132.4 卢布1美元的价格卖给你美元。按照这个价格与周三莫斯科外汇交易所的美元收盘价89.592对比,美元兑卢布的销售价暴涨了47.8%,但收购价暴跌了37.9%。



Alexei Antonov评论说,虽然俄罗斯央行告慰俄罗斯人说,在短期内,卢布几乎没有风险。该国的国际收支保持正值,也就是说,流入该国的货币超过流出。还说“新的一揽子制裁措施将加剧对俄罗斯进口的压力,但也将导致出口外汇收入盈余扩大”,这甚至可能使卢布走强,因为由于制裁,用于购买外国商品的资本外流和外币外流可能会在数周甚至数月内保持“抑制”状态。

但实际上,卢布现在的价格在接近擦拭唾液的单张高质量卫生纸价格。这是彼得大帝二世另一个小小的成就。毫无疑问,恐慌正在来临——预计卢布将崩溃。

他还警告说:重要的是要监测友好银行对二级制裁威胁增加的反应,这可能会影响友好货币交易的可用性,甚至影响卢布的相互交易。

德国国际安全研究所研究员贾尼斯·克鲁格(Janis Kluge)表示,从长远来看,美国的新制裁将降低俄罗斯经济的透明度,并将大幅度增加俄罗斯对外贸易的交易成本。

二、俄罗斯央行为什么会宣布“人民币兑卢布汇率,将成为其他货币的基准”?



6月14日周四,俄罗斯央行在宣布莫斯科外汇交易所停止美元和欧元的场内交易时,专门声明说,“人民币/卢布的汇率将为其他货币的设定轨迹,将成为市场参与者的基准”。

俄罗斯央行对此的解释是,在过去两年中,美元和欧元在俄罗斯市场的作用一直在下降。这是因为“贸易流向东方的重新定向以及与尚未加入西方对俄罗斯制裁国家的结算货币向友好国家卢布、人民币和其他货币的变化”。

俄罗斯《生意人报》在评论俄罗斯央行这一声明时称,对乌克兰战争发生后,莫斯科与北京的经济联系更加紧密。2023年达到创纪录的2400亿美元,这是俄罗斯摆脱西方主导的全球金融体系的重要支撑。

借助俄罗斯与中国的本币结算模式,在中俄贸易大幅增长后,5月份人民币在莫斯科交易所交易中的交易份额为54%,已经成为该交易所交易的主要货币。

此前莫斯科交易所的美元兑卢布交易量约为每天10亿卢布,欧元兑卢布的交易量徘徊在3亿卢布左右,远低于人民币兑卢布的每日交易量,后者通常超过80亿卢布。

所以,在俄罗斯人最喜欢的美元和欧元退场之后,人民币/卢布的汇率成为其他货币汇率的设定轨迹,成为外汇市场参与者的基准,也将水到渠成了。

《生意人报》在评论中特别强调说,这并非俄罗斯人喜欢人民币超过美元和欧元,而是因为受制裁,无法在场内交易美元和欧元。

三、在停止美元和欧元交易后,被宣布为汇率基准的人民币兑卢布为何大跌0.58%?

周五,莫斯科交易所的卢布兑人民币明显走强,人民币下跌0.58%至1卢布兑12.15元人民币,与当天中国外汇市场的1:12.3463对比,莫斯科的人民币价格低了1.6%。

下跌的原因有二。

一是在停止美元和欧元场内交易的第一天,人民币供应量太大。

周五,俄罗斯的商业银行将隔夜从央行借入的142.34亿元人民币投放市场。

俄罗斯央行担心暂停美元、欧元场内交易后,市场对美元、欧元的需求会转向人民币,从而导致人民币需求出现大涨。作为回应,监管机构决定扩大掉期交易的限额,在该限额内,它以卢布质押的方式借出人民币。从6月14日(星期五)开始,其最大交易量为每天200亿元人民币。大笔人民币投入市场,导致人民币兑卢布价格大幅度下跌。



根据俄罗斯央行官网公布的“以卢布出售外币的货币掉期交易”数据,6月13日星期四,俄罗斯的商业银行向俄央行申请了历史上创纪录的人民币贷款。作为货币互换操作的一部分,信贷机构从俄罗斯中央银行借入了142.34亿元人民币,折合1742.4亿卢布。



据俄罗斯媒体Frank MEDIA报道,俄罗斯的商业银行如此操作的背景是,周三晚宣布停止美元、欧元场内交易后,很多俄罗斯人出于安全需要,将存在俄罗斯商业银行外币账户的人民币,转入了中资银行的俄罗斯分行。导致俄罗斯商业银行人民币严重短缺,周四在俄罗斯的银行间市场几乎不可能借到人民币,银行间市场人民币隔夜利率飙升至每年27%。直到周四晚间俄罗斯央行借出了142.34亿元人民币之后,周五人民币隔夜利率才降至正常水平的6%。

二是市场担心,继美元和欧元之后,莫斯科交易所可能被迫停止人民币交易。

在俄罗斯人周四上午发现交易所停止美元、卢布交易后,俄罗斯外汇市场普遍担心,在俄罗斯国家清算中心、莫斯科外汇交易平台及其结构受到美国制裁后,中国银行是否会继续与俄罗斯的外汇交易所和国家清算中心合作。

ACI俄罗斯前总裁谢尔盖·罗曼丘克(Sergey Romanchuk)在电报频道分析说,在实施制裁后,交易链中的某些组织可能会重新考虑与交易所及其部门的关系。这可能是由于外国交易对手需要时间来评估二级制裁的风险。他很悲观地表示,基于避免二级制裁风险,莫斯科交易所停止人民币交易,也是可能的。

6月14日的路透社也报道称,一位熟悉情况的俄罗斯央行消息人士告诉记者,在莫斯科交易所停止交易后,中资大型银行在俄罗斯的分行,周四也停止了美元和欧元结算。

四、为什么在对莫斯科交易所实施制裁后,港元交易也被停止了?



在6月12日美国对莫斯科交易所实施制裁后,周四莫斯科交易所不仅停止了美元和欧元的交易,俄罗斯人规避西方出口限制的平行进口基地之一的中国香港的港元交易,也同时停止了。为什么会发生这种情况?

俄罗斯央行宣布决定暂停港元交易的这条消息,是在莫斯科交易所与国家清算中心(NCC)和国家结算存管处(NSD)一起受到美国制裁之后出现的。从理论上讲,这些限制应该只影响美元。莫斯科交易所也同时决定停止欧元的交易所交易,是因为欧盟国家普遍遵守并会很快跟进美国对俄罗斯的制裁。而由于港元与美元的紧密联系,也被俄罗斯央行一并停止。

Elusory央行在一份声明中表示,“港元与美元挂钩,以这种货币进行结算的银行传统上采用相当严格的合规规定,结算时间延长。因此,为了降低风险,决定暂停港元交易“。

6月12日星期三,美国财政部宣布大幅扩大对俄罗斯的金融制裁,将莫斯科交易所、国家清算中心(NCC)和国家结算存管处列入黑名单。自6月13日起,该交易所已停止美元、欧元和港元交易,央行开始根据场外交易市场设定官方汇率。

除了对交易所的制裁外,美国还将俄罗斯国有银行在印度和中国最大的分行添加到SDN名单中,包括Sberbank、VEB、国防Promsvyazbank和VTB的代表处都受到制裁。

6月14日,英国也宣布加入了美国对俄罗斯证券交易所的制裁。

五、人民币成为俄罗斯外汇市场的主要外汇,对我们是喜还是忧?



表面上看,人民币终于一统俄罗斯外汇市场,成为俄罗斯的主要外汇和外币汇率的基准,人民币国际化似乎迈出了重要一步。但从俄罗斯外汇市场停止美元场内交易第一天的市场情况来看,远不是表面上我们所看到的那样。

我们利用强大的经济支援在俄罗斯推广人民币,都难以唤醒俄罗斯人心目中的美元、欧元、英镑崇拜,所以每个月都能从俄罗斯的生意人报或者国际文传电讯社中看到俄罗斯抛售人民币买入美元的新闻。

但美国为了帮助俄罗斯人接受人民币,只用了一招,就是将俄罗斯的几个交易所纳入金融制裁黑名单,一夜之间,俄罗斯央行就宣布放弃美元、欧元和英镑,用人民币取代这些有毒货币,并预言人民币将成为取代有毒货币之后的俄罗斯主要外币。

所以啊,在推广人民币国家化的俄罗斯人民币化这个节点上,我们是应该给美国记上一功的。要谢谢他们的神助攻。但与此同时我们需要理智地看到,成为俄罗斯主要外币,并非出于竞争力,而是美元欧元主动退出。所谓山中无老虎,猴子称霸王。这没什么值得炫耀的。

另外,俄罗斯人也得慢慢学会接受人民币。毕竟支撑人民币的经济规模、人口规模都十倍于卢布,虽然与卢布一样都不能自由兑换,但人民币的稳定性比卢布要强得多。

最后,还要向俄罗斯人推荐一个获得有毒货币的新途径。在俄罗斯境内用卢布换得人民币,然后到中俄边境城市一日游,按中国境内游客换汇点按最大换汇额度换购美元,这个价格,比交易所价格肯定高一点,但与莫斯科的美元黑市价格对比,肯定老便宜了。

【作者:徐三郎】

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