储能榜单频出，这份Tier1榜单有何不同？

文|储能100人

2023年，储能在“冰与火”之间拉扯，产业分化加剧。自2024年3月以来，已有多家机构发布储能相关榜单，大多以2023年年度企业出货量数据作为参考，各大榜单企业的座次变化常常引起行业热议。

近日，上海有色网发布SMM 全球储能Tier 1榜单，在某些程度上有对标彭博新能源财经储能厂商Tier1榜单的意味。

在这份Tier 1电池榜单上，SMM划分得更为细致。其中在源网侧储能电芯供应商榜单中，共有远景动力（AESC）、宁德时代（CATL）、亿纬锂能（EVE）、国轩高科（ GOTION ）、海辰储能（HITHIUM）、瑞浦兰钧（REPT ）6家企业上榜。

在用户侧储能电芯供应商榜单中，共有新能安（Ampace）、亿纬锂能（EVE）、国轩高科（ GOTION ）、鹏辉能源（GREAT POWER）、瑞浦兰钧（REPT ）5家企业上榜。中创新航、欣旺达均获提名，另一巨头比亚迪则出现在源网侧储能系统和用户侧储能系统榜单中。

近年来，随着中国储能厂商快速崛起，无论是电池还是系统集成，在全球市场的影响力与日剧增，SNE Research、Bloomberg、InfoLink、Wood Mackenzie等机构纷纷加大了对中国市场的关注，也定期推出相关榜单。

作为一家国内机 构，上海有色网推出的Tier1榜单有哪些差异化？榜单会重点考量企业的哪些维度去综合评判电池企业的综合竞争力？

Tier1电池企业的上榜逻辑

在电池行业， 上海有色网定期发布的碳酸锂和电池价格走势相对客观反映市场的总体状况，也被各大储能企业用来参考。

SMM储能高级分析师叶明远介绍，SMM调研覆盖储能全产业链超过300+ 家企业，并与其中头部企业达成长期稳定的数据追踪合作， 不仅查询了招投标、合同公告等公开信息，实地走访了相关储能电芯生产商，还参考了电芯材料出货情况以及相关企业的调研，三方信息实现了交叉验证。

具体来说 ， SMM储能电芯Tier1榜单评价主要包含五个维度，分别是市场份额、客户的反馈意见、技术研发实力、财务实力和ESG。

从榜单来看，上榜电芯企业基本均在国内出货量排名前十内。“目前看来，国内很多榜单产品非常看重出货量，这样的评价过于简单粗暴，会导致企业不断降本压价，形成低质的内卷。”SMM新能源研究咨询总监颜宇翀表示，SMM榜单设置了更加多维均衡的评估体系，目前上榜企业的出货量和体量确实有优势，但是它们在研发、财务和ESG等方面的表现同样领先。 “我们想要鼓励二、三线企业重视综合实力的打造，引导行业健康向好发展”。

简而言之，出货量会作为此次榜单的基础门槛，但不能作为单一维度，企业如果纯粹以低价竞争为基础获取市场份额，产品质量、企业盈利等就无法保证。

实际上，每家电池企业的出货形式不一，比如宁德时代在加大直流侧系统出货力度，而比亚迪以自身的储能系统为主，纯电芯的出货量在很多大企业中的比例在逐步降低。尤其是欧洲市场，大量的本土系统集成商不具备从电芯集成到直流舱的水准，更看重企业的一体化能力，如果一个企业只做到电芯，客户可能很难将其定位一个储能公司去评估。

技术研发是企业发展的"生命线" ，也是企业价值和竞争优势的体现。除了考察海内外各种各样的认证和在全球的专利数量，SMM也会去调研企业新型的集成方案、电芯的设计、包括化学材料体系选择上是不是具有比较前沿的视角。

另外一个影响排名的因素是“财务指标”。一般来说，储能系统需要提供10-15年的全生命周期服务，电池企业的财务状况和经营状况是否可持续，是否拥有较强的续航能力，可能决定着未来能够走多远。上市公司在有官方财报情况下，数据获取相对比较简单。如果一些未上市的公司，SMM会采用征信体系去做完善。

企业除了盈利，还要兼顾社会责任。 双碳目标已成为各国共同应对环境挑战的重要战略，在这一背景下，ESG（环境、社会和治理）理念及实践正逐渐成为推动企业可持续发展、实现双碳目标的关键途径。

SMM称，其 Tier1榜单还在进一步完善中，下一步，SMM在国内和世界著名的商业信息服务机构邓白氏进行合作，采用其全球编码系统；在海外和Benchmark Mineral Intelligence进行碳排放方 面的合作； SGS和BV等认证机构也是其潜在的合作方向。

国际化能力成重要考量

SMM此次发布的Tier 1榜单，首次将国际化评分指标纳入了榜单评选的维度之中，且国际化能力权重占比超出30%。

相比日益内卷的国内市场，海外市场有相对清晰的盈利模型，且海外的需求成长仍未达高峰，对于产品溢价的容忍度比较高，于是众多电池企业纷纷加大海外市场拓展力度。

2023年以来，宁德时代、远景动力、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能等电池企业纷纷与国外企业达成合作协议，企业对外宣传的签约量超70GWh。

根据各机构的预测，2024年全球储能市场出货量将超过160GWh，其中海外市场在100GWh以上。

根据《储能100人》了解，目前北美、中东、东南亚都在规划落地10GWh左右的单个储能项目，其中欧洲、北美市场今年有望超出预期，北美市场新增装机保守估计40GWh，乐观预计新增装机50-60GWh；欧洲市场因之前基数较低，后期年均增长超23GWh，年均复合增长率将超过90%，甚至会超过美洲市场的增长。

欧美作为中国电池出海的主战场，美国的新关税和欧盟“新电池法”大局已定。对于电池厂商来说，就意味着更高标准的出口门槛，电池产业转型需要跑出加速度。

目前，宁德时代、远景动力、亿纬锂能、国轩高科等头部企业都开始到海外建厂， 国际化大势所趋，已然是摆在企业面前的必答题。

SMM储能高级分析师叶明远表示，“针对国际化能力维度，我们下一次预计会将海外产能的扩张作为重要指标之一。

2024年，储能电芯市场最显著的变化将是，300Ah+取代280Ah成为下一代主流产品。眼下300Ah+储能大电芯出海之势初具规模，电芯企业直接与海外集成商签约。宁德时代、远景动力、瑞浦兰钧等300Ah+电芯产品已率先走进海外市场。

除了产品交付海外，产 能出海也已有落子。作为行业最早推出、最早量产300Ah+储能大电芯的企业， 远景动力预计2024年在美国落成首条LFP产线，在当地实现储能大电芯量产。

叶明远指出，根据SMM储能团队Q1末的摸排和调研，300Ah+储能大电芯的产能布局已达大储电芯总产能的30%左右。

叶明远强调，衡量一家电池企业的国际化程度不仅包括储能电芯的出口比例，也要看企业在海外的专利布局和研发布局等。

事实的确如此，除了将电池卖到海外，在面对海外合规风险日益“复杂化”的情况下，如何将产能和研发本土化，与更多当地开发商、集成商建立战略合作关系，进而 提升交付能力、搭建全周期交付服务体系更加至关重要。

从全球来看，高端市场壁垒森严，新兴市场存在政治局势不稳、法律法规不完善的风险，不同国家和地区的电力市场化程度、电网标准、商业模式、终端消费习惯等均与国内差异较大。对众多电池企业而言，开拓国际市场仍是一场“持久战”。

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