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对地产做个大胆预测

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“电风扇行情”,好像吹不动了。

有人说:

一会地产、一会光伏、一会半导体的。

这电风扇太费电了,现在变压器缺货,没电了。

昨天大基金三期的事,全市场吹爆了,但今天直接冲高回落。

最悲观的人,都以为半导体能蹦跶三天,结果却是一天。

地产呢,今天也没有支棱起来。

昨天上海的大招,着实给力。

虽然不像二三线城市的“大开大合”,但一线城市的限购Z策,能优化到这种地步,大超预期。

但抵挡不住“地产股打野资金的撤退”。

为啥?

踏空地产反弹的人,是真心不看好地产,所以调一波,人家完全没有开仓的意愿,导致撤退资金没有等来承接盘。

还有一个问题:

就是地产这一轮是Z策预期推上去的,但越往上推,Z策能出的招就变少。

预期驱动的行情,就开始转向,转到

“对Z策落地效果的评估”。

这一块也是我重点关注的:

如果接下来2-3月地产销售数据出现拐点,地产股,就不是打打野了,而是摇身一变成为“主阵地”。

出海链主线,还是“很生猛”!

短期主动进攻角度看,还是变压器最强。

前面说过:

出海链主线,

就是“奥运冠军,再夺冠”。

像客车、扫地机器人这类,都是头部玩家出海征战。

变压器不一样,因为叠加海外产能紧缺,但凡获得海外先机,或者已深入海外供应链公司的变压器厂商,都在上涨。

短期涨得好,原因是:

这次电力改革吹风,让变压器捡了个便宜。

好比你勤勤恳恳上班,突然告诉你今年的年终奖翻一倍,能不高兴嘛!

不过,5月份以来变压器上演补涨行情,挖掘的补涨弹性股扬电科技,6天涨30%。

这两天,做变压器上游零部件-绝缘子的神马电力,都能连拉2个板。

变压器,不过是出海链主线的“一个缩影而已”。

目前,市场对出海链的争议也很大:

23年年初启动的出海链牛市,已经上涨一年半,到底还有多少空间?

我发现卖方统计的一个数据,藏着答案。


从机构持仓的数据看:

当前主动偏股基金,对于同花顺出海50指数的持仓占比为18.17%,

恰好相当于2017年初茅指数的持仓水平。

说说,供给侧收缩品主线。

最近,有色股中的白银,近期涨势是相当凶残。

白银,就是“有色中的那个另类”。

铜铝这类有色,股票带着商品玩;

白银是那个另类,商品带着商品玩;


所以可以明确的一点是:

看好白银就是“干商品”,而不是股票。

最近结果,是显而易见的。

白银商品,是一浪更比一浪高;

白银股,要么震荡,要么这几天才被商品带着猛涨3天。

白银vs股票,二者非同步的上涨,再次印证一直以来的观点:

不要单纯盯着产品价格博弈,否则很容易踏错节奏。

记住,有色股的大逻辑,就是“供给侧收缩”。

将“产品供给侧收缩”带上望远镜,你会发现,甚至在出海链主线上,都有供给侧收缩的身影。

比如5月8号提示的集运股。

当时,我提出独家概念-“服务业出海”(集运/油轮)。



但这轮中远海控能短期拔升30个点,光有出海可靠不住。

因为红海事件,导致全球中期运力损失9%,

就是“集装箱缺箱子”,

所以集运是叠加一个“供给侧收缩逻辑”的。

“出海”碰上“供给侧收缩”,干柴碰上烈火,能不燃嘛!

#股市分析#

#房地产#

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