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本周重大事件:多地预警网约车运力饱和,一线城市未顶格响应救市政策

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1.一线城市未顶格响应“超级救市”政策

上期一周观察提到了5.17发布的“史上最宽松”房产新政。通过这一周的观察来看,一线城市并没有顶格执行新政:首套房首付下限15%,上海、深圳都只降到20%;房贷利率下限取消,沪深仍保留;深圳增值税五改二也未动。一线城市中,广州执行新政拉的最满,而最高冷的当属北京——至今迟迟未动作。

高层5月27日召开会议审议《防范化解金融风险问责规定(试行)》要求落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务。北上广深房产总价高,15%会大大压缩银行购房贷款安全垫,加上职业背债人等新情况,意味着坏账风险骤升。另外去库存是救市重点,而库存主要集中在三四线,一线按兵不动可避免虹吸三四线的购买力。



2.史上最严最全面减持新规发布

5月24日证监会公布实施《上市公司股东减持股份管理暂行办法》,现有减持漏洞如离婚、散伙、转融通等全被堵住。大股东减持,不仅对分红有要求,还对股价(破发)和估值(破净)设立了门槛。

新规利好兼顾业绩增长和分红意愿的高质量公司,而小微盘将慢慢失去流动性,成为无人交易的“仙股”。可以说,新规就是要将不专心做业绩的“投机者”赶走,对稳定市场预期、维护市场秩序起到积极作用,有助于提升市场发展的健康度。

3.台海局势与特斯拉布局“中国+1”

5.20赖清德当选台湾地区新一届领导人并发表了激进的就职演说,5.23东部战区开启“联合利剑-2024A”围岛军演。而日前传出特斯拉要求供应商最快2025年开始,在中国大陆与中国台湾以外地区制造零组件及元件。特斯拉所谓的“中国+1”政策,规避地缘政治风险意图明显。

此前特斯拉获得了FSD自动驾驶在中国落地的许可,这对FSD的进一步成熟相当有利,且将进一步提升特斯拉在中国市场的竞争力。考虑到其他品牌也可能跟进所谓“中国+1”的策略,这些因素都可能会对中国新能源汽车产业发展及对海外市场的拓展造成一定程度的挑战。



4.“大基金三期”正式亮相

5月24日,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(俗称大基金三期)正式注册成立,注册资本高达3440亿元人民币,超过前两期(1387亿和2042亿)募资的总和。

这是中国芯片领域史上最大规模基金项目,也是芯片领域最新“国家队”投资项目。国家大基金三期的成立,具有重大战略意义的,凸显高层对发展集成电路产业的坚定意志,有望撬动全行业新增投资1.5万亿。公开资料显示,三期由财政部、国开金融有限责任公司等19位股东持股。较前两期基金,最大的差异是,此次六大行全部出手,合计认缴出资1140亿元,是三期基金的新增LP主力。新项目旨在推动中国芯片产业发展,投资方向可能包括AI芯片、半导体设备和材料等关键领域。

5.多地预警提示网约车运力饱和

随着苏州、重庆、深圳等发布网约车行业风险预警,提示网约车运力已饱和,网约车行业已迎来历史性拐点。据公开报道,2020年到2023年,全国网约车驾驶员证增加了368.1万本,增幅达到127%。而交通运输部的最新数据显示,仅今年1-3月,新增发网约车驾驶员证21.9万本,车辆运输证8万本。并且网约车的供过于求,已迅速从低线城市蔓延至强二线乃至一线。

大环境失业率持续偏高,房地产低迷导致产业链上大量人员失业,互联网大厂裁员等一系列因素,导致行业门槛较低的网约车成为就业蓄水池。随着网约车行业饱和,新的蓄水池在哪儿将成为接下来值得关注的问题。



6.拼多多季度利润创新高 市值超阿里

拼多多发布一季度业绩报告,实现营收868亿元,同比增长131%,归属于拼多多普通股股东的净利润为279.978亿元,同比增长246%;不按美国通用会计准则,归属于拼多多普通股股东的净利润为306.018亿元,同比增长 202%。随着财报的发布,拼多多市值再度超越阿里巴巴。

拼多多打破了旧电商格局,抓住了消费降级、收入紧缩的趋势。不过在拼多多的生态里,利润大头被平台分走,供应链商家所得甚少。其“低价螺旋”不断内卷的机制,让山寨、白牌利用低价优势大行其道,造成行业的劣币驱逐良币。往深了说,是不是加剧了当下的通缩趋势?

以上为个人分析,不作为任何投资参考建议。

责任编辑:赵俊_NS5119

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