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华为,夺回荣耀!

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华为重回第一这事儿,在上个月Pura 70上市的时候,大家基本就都有预期了。

毕竟这次Pura 70的出货量是真的底气十足,线下铺货足到让黄牛几乎当场失业。

根据Canalys发布的2024年第一季度中国智能手机市场调查报告显示:华为手机出货量时隔13个季度(三年多)后,重回大陆市场第一,出货量达1170万台,市场份额达17%。



前几天有博主也发布了今年截至5.19日的中国智能手机激活量数据,其中华为以1630万部超过苹果的1560万部,同时也是所有手机厂商里激活量同比增幅最大的,比去年同期增加了649万部。(PS:数据来源不可考,仅供参考)

不过这确实证明了一件事情——“缺芯危机”或许已经成为过去,华为正在重返荣耀。



举国托起的“国产芯片”

华为手机的出货量的蛰伏和回升,其实和国产芯片的发展息息相关。



在Canalys给出的数据里,提到华为的出货量中Mate系列高端机型引发了强烈市场反响。而Mate系列,代表的就是华为自研麒麟芯片的最高水平。

我们都知道,台积电拥有世界一流的晶圆代工技术,此前华为芯片主要由台积电进行代工制造。但随着美国制裁不断加剧,华为不得不将晶圆代工转回国内工厂代工,也促成了包括中芯国际在内的一大批国产芯片产业的飞速发展。

今年一季度中芯国际的晶圆代工业务位居全球第三,仅次于台积电和三星之后。而智能手机、平板电脑的业务占比分别是31%和18%,从其智能手机占据31%的代工份额可知,中芯国际在先进制程工艺上不仅在稳步推进,而且应该有所突破。

等到去年华为Mate 60系列“遥遥领先”的时候,其搭载的麒麟9000S,就已经实现了“纯血国产”,制造水平达到7nm水平,实际表现逼近5nm水平,8核1+3+4架构,有博主跑分理论性能相当于7+Gen2。

两三年憋出的自研芯片,能达到这个水平已经远超人期待,很多人猜测用7nm技术硬凹5nm性能,华为的芯片良品率大概率不会很高。



(上表为出货量,下表为收入)

但在今年一季度的全球智能手机芯片厂商数据中,华为海思的季度出货量已经达到了800万颗,要知道去年一季度海思的出货量几乎为零,这个产能爬坡效率高的惊人,同时也代表着华为芯片的自我造血能力,已经能够为至少800万台设备提供芯片供应了。

对了,在这个芯片出货数据里,联发科以1.14亿颗稳居第一,排名第四的紫光展锐出货量2600万颗(虽然搭载紫光展锐大多都是中低端手机),国产芯片出货量正在飞速提升。

根据海关总署公布的数据,2023年中国进口的芯片总数减少了10.8%,相当于减少了约589亿枚进口芯片。与此同时,国内芯片的总产量增长了6.9%,达到了3514亿枚。

这意味着在减少进口芯片的同时,国产芯片的产量和自给率也得到了提升。



关关难过关关过

不过,这并不代表华为就没有后顾之忧。

前段时间,大家应该有注意到一个新闻:美国撤销了英特尔、高通向华为出售芯片的许可。



简单来说就是美国对华为的打压进一步升级,英特尔和高通不可以再向华为出售芯片了。

虽然华为大部分新出机型都搭载了麒麟芯片,比如搭载9000s的手机Mate 60系列、Mate X5系列,去年年底发布的搭载麒麟8000系列的新机华为Nova 12、Nova 12 Pro;而搭载麒麟9000s系列的有Nova 12 Ultra和2月下旬发布的华为Pocket 2系列。

但在这些手机之外,华为还有一部分早期机型和4G手机依旧使用的是高通芯片,所以“美国撤销许可”之后,华为部分机器出货量肯定会受影响。

PS:综合前面的华为出货量和海思芯片产量来看,华为现在对高通的依赖确实小了很多,高通芯片大概只有300万颗。

不过黑马觉得华为最大的问题倒不是手机的出货量,而是绝大部分产品都搭载了英特尔CPU的笔记本电脑。



要知道2023年华为的PC出货量高达400万台,份额超过戴尔位列第三,相关产品给华为提供了200多亿的营收,这个限制一出,要说华为不受影响几乎不可能。

有人肯定会说,华为还可以选择AMD的芯片作为备选。

但一是AMD的产能是否有能力加塞华为的大规模订单?二是谁能保证下一个被限制许可的不是AMD呢?最后华为很大可能还是要靠自己。

反正美国这招,摆明就是打不死你也要恶心死你,剑指华为的PC业务,拼着大单不要也得让华为掉块肉。

不过就在5月19日,华为发布了自研麒麟9000C处理器的台式机——擎云W515x,据了解,麒麟9000C处理器为8核12线程,显卡为集成,支持 Wi-Fi 6。

只是还不是鸿蒙系统。



很多人都在期待,华为可以在PC产品上再复刻一次“遥遥领先”,通过国产化和鸿蒙PC系统搭建自主笔记本生态。

黑马当然也很期待,不过还是得给大家泼一盆冷水:手机端的鸿蒙系统如今还有不少应用卡在门外,PC生态和手机生态相比难度只会更大,软件兼容性和自开发系统的稳定性问题,华为恐怕还需要更多的时间去解决。

不过黑马倒是相信,来自大洋彼岸的压力最后肯定会成为推进国产制造的催化剂,“纯血鸿蒙PC”也只会是时间问题。

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