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价值飙升30%,AI PC拉动半导体出货潮丨AI脱水

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本文作者:张逸凡

编辑:申思琦

来源:硬AI

台北国际电脑展即将于6月2日隆重开幕。

随着展会的临近,各种现象级的AI PC也蓄势待发。

就在上周,联想在业绩会上,首次提出了他们对AI PC的“五要素”定义,引发了行业内外的热烈讨论。

紧随其后,大摩也给出了他们对于AI PC的独到见解和定义。大摩认为,真正的AI PC应该具备以下两大核心特征:

1)配备了专用神经处理单元 (NPU)
2)高处理速度(超过 40 TOPS)


不仅如此,大摩还大胆预测了AI PC的普及将为整个产业带来前所未有的增益。

1、AI PC 拉动产业增长

大摩预测,随着处理器和内存的升级,每台人工智能PC的半导体价值将增长20%-30%,PC平均售价也将提高7%。

AI PC与传统PC的主要区别在于增加了专用神经处理单元(NPU)。传统PC使用CPU+GPU架构,而AI PC则采用CPU+GPU+NPU架构。

为了让NPU充分发挥效能,AI PC还配备了更大容量的内存。微软指出,基础AI模型需要16GB内存,标准AI模型则需要32GB,高级AI模型则要求64GB或更多。

基于此,大摩预测:

• 由于处理器 和 DRAM 的升级,预计每台 AI PC 中半导体的价值将增长 20-30%,这将为全球半导体公司带来额外的 300 亿美元收入;
• 更先进的组件(如 NPU、更强大的 CPU 和更大的内存)将推高电脑的平均售价 (ASP)。与普遍的市场共识相比,电脑平均售价 (ASP)将上涨约 7%。
2、AI PC架构趋向于ARM

大摩指出,AI PC时代,随着处理器从x86转向arm架构,预计到2027年,arm架构的PC CPU销量将达到5000万颗,带来100亿美元的收入。

x86和arm是两种主流的处理器指令集。

• x86架构指令长,擅长把多个任务用一条复杂指令表达;
• arm架构指令短,擅长把复杂任务分成多条指令表达;

这种表达上的差异,使得arm架构有着高性能、低功耗的特点。相比于x86,arm架构更适用于高功耗的AI计算。

目前,高通、NVDA、AMD、联发科都相继推出了基于arm架构的AI PC处理器产品。

大摩指出,随着Windows on Arm (WoA)生态系统的增长,预计到2027年,WoA PC芯片销量将达到5000万颗,带来100亿美元的PC CPU收入。

3、AI PC 处理器的竞争

大摩表示,高通近期在AI PC推出的骁龙X Elite处理器值得关注。

高通自收购了Nuvia以来,处理器的性能有了大幅提升。已经在发布的骁龙X Elite中,也使用了最新架构,根据美银的报告,骁龙X Elite性能在一众AI PC处理器厂商中处于领先地位。


微软在近期推出的首批AI PC中,采用了高通骁龙X Elite芯片,用于支持Copilot的使用。这些电脑包括了Surface Laptop和Surface Pro。

此外,根据大摩整理的数据,联想、宏碁、华硕、戴尔、惠普和三星等其他主要电脑制造商也发布了各自的下一代人工智能电脑。这些电脑也搭载了X Elite/X Plus芯片(见下图)。

而过去,微软的大部分处理器,采用的是英特尔的CPU。根据市场数据,2023年Q4,英特尔在PC CPU市场的份额为78%。这一份额也许会随着高通的强势入局而有所改变。


4、AI PC出货量预测

2024年,被视为是AI PC的出货元年,大摩也给出了AI PC出货量的预测。

大摩预测:

• 2024年,AI PC将占电脑总出货量的2%;
• 2028年,AI PC将占电脑总出货量的65%;

这意味着,到2028年,人工智能电脑的出货量将达到1.79亿台,其中85%为笔记本电脑。

得益于AI PC的出货,大摩指出组件供应商、电脑制造商和供应链参与者将受益:

• 组件供应商: 像英伟达、高通、超微半导体和英特尔这样的公司,作为人工智能电脑 NPU 和 CPU 的关键供应商,预计将获得巨大收益。
• 电脑制造商: 该报告指出,联想、戴尔、华硕和惠普将成为主要受益者,因为他们在电脑市场占据着有利地位。
• 供应链参与者: 随着对人工智能电脑组件需求的不断增长,SK 海力士(内存)、联发科(芯片组)、台达电研华科技等公司预计将从中获益。领先的芯片代工厂台积电预计也将从 CPU 订单的增加中获益。


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