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309吨黄金运回国,中方抛售186亿美债,这一次,耶伦对华口风变了

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309吨黄金运回国,中方抛售186亿美债;美债前景不容乐观,这一次,耶伦对华口风也发生了转变。购入黄金抛售美债的中国、向外界释放了哪些信号?中方减持美债后,耶伦的口风又发生了怎样的转变?

美国财政部最新公布的2024年1月国际资本流动报告显示,连续两个月增持美债后,中国再次加入美债抛售大军,当月减持186亿美元。至此,中国美债持仓量再度下跌至8000亿大关以下。


众所周知,抛售美债这种事中方并不是第一次做了。统计数据显示,2022年4月以来,身为美债第二大海外持仓国的中国,一直将持仓量控制在1万亿美元以下;2022年8月到2023年2月、2023年4月到10月,中国所持美债更是经历了两次“七连降”,持仓总额屡创新低。与之对应的是2022年11月至今,中国连续16个月增持黄金,约309吨黄金分批从欧美运往中国。

随着美元隐性违约风险不断增加,越来越多国家选择以本币而非美元进行贸易结算,“去美元化”趋势,和将黄金作为央行外汇储备重心的情况也在不断加深。这种情况下,大举购入黄金的其实不止中国,还有更多担心美债“爆雷”的全球投资者。


今年1月,美债十大海外持有国中,就有5个做出了抛售决定,这也从侧面反应了各界对美债的担忧。事实上,全美范围内已经有40个州、正式宣布将黄金白银作为与美元“并驾齐驱”的合法货币了,这意味着哪怕在美国本土,美元信任危机也在不断加深。

有经济学家指出,快速飙升的债务赤字与不确定的财政环境,正对美元和美债产生系统性破坏影响,这让美国财政部不论如何进行货币政策调整,都难以解决美元体系面临的难题。这种情况下,以中国为代表的各国央行,哪怕是出于“自保”考虑,也必然会减持美债、增持黄金,以减少美债危机给本国造成的影响。


如果美国经济环境继续恶化下去,金融信用风险进一步增加,不排除美债大买家集体抛售美债的可能。值得一提的是,或许是出于维护美债地位和声誉的考虑,美财长耶伦对华口风出现了转变,表示中国将成为首批获得债务支付的国家之一,因为这样的计划将确保中国和华尔街首先得到债务款项回报。

有分析认为,去年耶伦还说着,无法支付全部债务偿付义务,美国不承诺向包括中国、日本在内的国外债权人优先偿付美债,如今,却主动谈到向中国支付债务和利息的问题,这种转变与拜登政府所处的麻烦有着密不可分的关系。要知道,如果拜登政府打定主意“耍赖”,“受伤”的必然是美债作为世界“最安全”“最具流动性”资产的声誉;届时,美债将很难再取信于各国央行。

此外,计划再次出访北京的耶伦也有意借此向中方示好,为说服中方继续购买美债,合作应对债务危机等问题创造机会。考虑到各国减持美债的一大原因,就是对美国政府的“不信任”,有分析指出、承诺会优先向中国等债权国家支付款项的美国,正努力营造一种“安全感”,让各界相信美元依旧像黄金那样“坚挺”。


虽然很难说耶伦这番话究竟有多少可信度,说服中方增持美债、是否只是拜登政府用来缓解危机的“缓兵之计”,但能确定的是,中方大概率不会像美方所想的那样大举购入美债。毕竟在美债限额危机和美国银行业风暴彻底平息之前,没有哪个国家敢对美债的安全性“打包票”。除非拜登政府能从根源上解决美元和美债面临的麻烦,让美国经济回归稳定。

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