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又有涨停!知名游资方新侠出手它!地产的行情还没走完?

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文丨齐永超

“可能是上周太猛了,地产股开始分化了”……

继上周“扛大旗”之后,地产股本周出现调整。不过,从周一、周二两个交易日来看,都有不少标的涨停。那么,问题来了,地产股只是短期炒作吗?它的持续性是怎样的?



地产热度还在延续

地产利好的重拳,是一个接着一个,根本看不过来,最新的一个重磅刺激因素就是进一步“降首付、降利率”的组合拳。对于其他利好,这里就不再多说了,总之就是一句话:政策力度不断加码,情绪项被不断点燃。

周一,地产股热度有所降温,这是对前期过快上涨的技术修正,不过,周二就又有起色了。

都说“一根大阳线改变信仰。”地产板块已经出现了很多个大阳线,这或许已经改变了很多人的预期。

地产之外,地产产业链的家居用品、建材也在近期连连异动。

当前,地产板块是大约1万亿体量的市值,它的异动能一定程度上对指数构成影响。这两天指数出现企稳反弹,地产、权重股以及相关产业链起了很大的功劳。

拿万科A来看,近期已经收出了两个涨停,分别为4月29日、5月17日。

回顾历史来看,万科A也有过多次涨停。如复盘2000年以来,其共涨停40余次。涨停较多的年份集中在2007年,有约8次;2015年~2017年,合计约14次,这个时间段正好对应了当时的棚改去库存。此外,在万科A两轮密集涨停年份,也都对应了牛市行情。

您认为,万科A的连续涨停释放了哪些信号?欢迎大家在下方后台留言讨论。

不过,地产股当前已经出现了不小的涨幅。那么,跟还是不跟,加仓还是减仓,短线还是长线?这可能还是让人很纠结。

短期来看,地产受到情绪与预期的驱动,长期来看,市场端向好修复将是重点的关注要素。

有博主表示,投资地产股需要明白一个问题,如果是因为政策刺激引发了想象,那么,多半是短期反弹;如果后续业绩触底,基本面反转,就需要另外观察了。

对于长期逻辑,机构的观点是乐观的。东莞证券认为,一系列政策组合拳出台将有助于加快带动行业走出本轮调整周期底部。政策效力逐步得到体现,后续楼市销售的改善以及房企逐步化债完成,基本面及业绩得到好转,将能带动板块个股更持续的向上修复行情。

对于地产股的关注方向,浙商证券表示可重点关注三个:布局一二线城市产品力强的房企、核心城市城投类房企以及中介龙头。

资金关注度升温

外资、游资、机构齐上阵

地产股躁动背后,多路资金开始按捺不住了。

比如以北上资金为代表的外资,先来看一组数据,自地产板块4月25日反弹以来,80余只陆股通的地产股中,有近7成获得了增仓。

具体到个股来看,外资还是偏爱头部公司,其增仓前两家都是央企背景的头部公司,如保利发展、招商蛇口,这两家公司4月25日以来涨幅都超过了40%。

下面汇总了一份近期外资加仓金额较高的地产股,详细完整名单大家可见表1。



从龙虎榜单的成交来看,游资和机构也频繁加码自己的“心头好”。

像我爱我家,其5月16日收出了一个实体阳线涨停,当天,信达证券深圳湾科技生态园营业部净买入超过2000万元。5月17日,绿地控股收出涨停,当天,华泰证券北京学院南路营业部、中信证券西安朱雀大街营业部、华泰证券银川尹家渠北街营业部净买入金额均超过千万元。

而这些营业部,普遍都是方新侠等顶级游资的常用席位。

机构也买入了多只标的,比如5月17日涨停的金地集团,买入前5席位中两个机构席位上榜,分别净买入5500余万元、2200余万元。

当前,地产股同涨同跌的现象明显,从长期角度来看,其经营等指标应该还是会起到作用。

建材迎修复机会

地产股近期的强势表现带动了多个产业链反弹,比如家居用品,这两天涨的还不错,之前我们已经发表了《和地产有关!这个被忽略的板块突然走出多只牛股》一文进行跟踪。

今天要讲的是建材。建材属于地产建造领域,包括水泥、玻璃、管材、防水、涂料等。 近期,上述相关领域股都异动了,比如做防水的科顺股份、东方雨虹;做门窗五金的坚朗五金;做建筑玻璃的旗滨集团;做水泥的海螺水泥……

对于建材股,机构的观点是乐观的。天风证券表示,从基本面来看,一方面地 产商资金压力缓解有利于建材企业资产负债表改善,而当前应收账款较高的企业改善空间更大,另一方面,随着房地产市场回暖,地产后周期品种需求有望加快企稳回升,收入端改善有望为板块行情提供进一步支撑。

从二级市场来看,建材股多数为低位超跌反弹,此外,部分个股则走出了相对的长牛行情,如旗滨集团。2月6日以来,已累计反弹了超过50%。

观察来看,在旗滨集团强势表现背后,其2023年年报、一季报业绩实现了双增长。

2023年年报、一季报业绩增长的建材股还有多家(剔除st股),其中有不少标的同样走出了强势行情。

(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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