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中国最大的养猪公司,股价暴涨

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经过3年多的周期下滑,目前人们吃到的猪肉价格还算便宜,普遍在10元/斤左右。但自今年2月以来,随着养猪行业产能的持续下降,“猪周期”似乎又有点向上的趋势,也就意味着可能10元/斤以下的猪肉吃不了多久了。

生猪、猪肉价格持续反弹

过去三年,猪肉价格是人们感受最明显的持续降价的商品。遥想2019年、2020年时,猪肉一度涨到与牛肉差不多、甚至比牛肉还要贵的水平,为了避开高价的猪肉,有些人正是在这一波“猪周期”中养成了用牛肉取代猪肉的饮食习惯。

但是,与任何商品一样,在高价格高利润的驱使下,商品容易引来巨额的供应,从而使价格回归合理,但持续的扩产增加供应又会导致产能过剩,使商品价格非理性持续下跌

2020年上半年时,有人曾吃过40-50元/斤甚至更高价格的猪肉,到现在猪肉价格普遍在10元/斤左右,价格跌幅超80%。

今年以来,猪肉行业这种非理性的持续下跌正在发生改变。

据相关跟踪国内猪肉价格的平台数据显示,自4月底以来,全国生猪价格已经从14.88元/公斤涨到了15.72元/公斤,半个月涨幅超5.6%,而今年2月初的时候生猪价格还在13.65元/公斤、三个半月涨超15%。大商所生猪期货价格从4月底的17235元/吨上涨至18145元/吨,涨幅5.27%,年初以来涨幅超15%。



(数据来源:中国养猪网)



(生猪期货主力合约走势截图)

4月中旬时,农村农业部相关人士曾表示,从当前生猪去产能效果来看,二季度生猪市场供需关系将进一步改善,生猪养殖可能实现扭亏为盈。

猪肉股涨势喜人

在生猪价格持续反弹,行业去产能效果显著,周期拐点可能出现的预期下,A股猪肉股近一个月明显跑出了一定的超额收益。

从4月17日以来,A股猪肉概念板块已经涨超22%,2月初以来涨幅超34%。其中,东瑞股份近一个月涨超40%,正虹科技、广弘控股、顺鑫农业、天域生态、天康生物涨超30%,万科A、唐人神、播恩集团、神农集团、立华股份等涨超20%。



当然,国内养猪、猪肉股还是要看牧原股份、温氏股份、新希望这三家养猪巨头。近一个月,牧原股份涨超14%、今年以来已经涨近20%,温氏股份近一个月涨超18%,新希望近一个月涨超17%。



(牧原股份股价走势截图)



(温氏股份股价走势截图)



(新希望股价走势截图)

对于猪肉股来说,生猪及猪肉价格变动是影响股价的主要因素。特别是在当前,在行业经历了三年沉寂的下行周期之后,随着猪肉价格的逐步上移,对养猪企业来说,最大的好消息莫过于实现盈亏平衡

近期,养猪三巨头纷纷对外发布的成本数据显示,距离扭亏为盈越来越近了。

牧原股份,3月8日对外表示,一季度养殖成本为15.8元/公斤,5月15日表示,4月商品猪销售均价14.8元/公斤。温氏股份,5月11日表示,4月猪肉综合养殖成本降至7.2元/斤,5月7日其发布的销售月报显示,4月销售均价15.18元/公斤。新希望,3月18日表示,肥猪出栏成本在16元/公斤左右,5月8日发布的4月销售月报显示,商品猪销售均价15.13元/公斤。



(温氏股份4月销售月报截图)

从以上三大养猪巨头的销售月报数据来看,很明显,温氏是目前养殖成本最低的,而销售均价却是最高的。新希望养殖成本最高,牧原股份销售均价最低。

4月29日温氏股份表示已于3月份实现盈亏平衡,新希望也在5月8日对外表示已于4月份实现盈亏平衡。

牧原、温氏、新希望,巨亏150亿

对于强周期的养猪行业来说,养殖大户在行业底部逐渐实现盈亏平衡确实是一个信号,说明行业正在回暖,但要从盈亏平衡到业绩爆发也还需要一些时间。

实际上,刚刚过去的2023年可能是养猪企业自2019年以来业绩最差的一年,因为在2018年“猪周期”底部都没亏钱的牧原股份,2023年竟然也亏钱了,成为其上市10年来首亏,巨亏超42亿!



(牧原股份净利润,数据来源:同花顺网站)

连牧原都亏钱了,是不是说明这轮周期下行幅度比2018年时更厉害?

上一轮“猪周期”的底部是在2018年上半年,那个时候牧原也曾在2018年上半年亏损7865.57万、温氏半年赚9.17亿(但2018年2季度单季度亏损4.91亿)、新希望半年赚8.46亿。

如今的情况如何呢?

2023年,牧原扣非净利润亏损40.26亿、温氏扣非净利润亏损64.52亿、新希望扣非净利润亏损46.08亿,三巨头去年合计亏损超150亿。今年一季度,牧原扣非净利润亏损23.87亿、温氏扣非净利润亏损10.52亿、新希望扣非净利润亏损53.74亿,三巨头单季度亏损29.87亿。



(温氏股份净利润,数据来源:同花顺网站)



(新希望净利润,数据来源:同花顺网站)

面对连续的巨额亏损,新希望甚至已经开始剥离一些非主要业务以求降本减亏

3月27日,新希望表示,预制菜业务已于去年年底从上市公司剥离。5月9日,新希望表示,公司白羽肉禽板块和食品深加工板块已不再计入公司体内。今年年初,新希望分别以27亿、15亿价款将旗下中新食品51%股权、德阳食品67%股权出售给中牧集团和海南晟宸。



(新希望公告截图)

养猪三巨头之一的新希望这样的行为背后,足见当前养猪行业之艰难。好在,黎明的曙光终将到来,随着个企业逐渐实现盈亏平衡,行业有可能迎来新一轮的上行周期。

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