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收割亚洲宣告失败,美债继续飙升!中国抛售,日本英国接盘

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轰轰烈烈的亚洲货币保卫战,貌似要告一段落了。

在这个月的美联储会议上,鲍威尔称美元维持当前利率不变,第7次暂停加息。

结合4月份美国CPI增长3.4%,涨幅再次降低,核心CPI涨幅更是创下3年来最低。

市场期待已久的降息,可能真的要来了。

而在上个月,美联储的口风还截然相反,不仅不降息,甚至有机构预测称可能加息到8%,一时间全球货币市场风声鹤唳,亚洲货币更是遭遇了美元的生死狙击。

除了人民币之外,几乎都出现了贬值潮。

不过,如今美联储紧急转向,也从侧面证明了美国收割亚洲彻底失败,只能另做打算了。

可是收割失败,意味着美债问题又一次摆到了桌面上,老美如何去解决这个问题?中国又在不断抛售,还有谁能接盘?

今天我们就来谈谈这些问题,码字不易,欢迎点赞,转发,收藏。



老美的“金算盘”

按照美联储的官方说法,之所以美元迟迟不降息,主要原因就是美国的通胀居高不下,而且就业数据表现强劲,为不降息提供了足够的理由。

但根据以往经验,通过持续收紧货币政策,在全球制造金融风暴,最终完成收割,转嫁自身的危机,才是美联储的终极目标。

老美的“金算盘”打得有多响呢?

大家可能都知道,疫情期间,美国发动超级印钞机放出了天量的水,直接引发了一轮新的大通胀。

不过美国丝毫不慌,这种场面应付起来轻车熟路,紧接着就宣布开启加息周期,一直加到现在,利率仍然维持在5.5%的高位。

但相较于以往,这次不同的是,除了斯里兰卡等少数几个欠发达经济体破产,其他国家都扛住了,美联储此次收割遇到了前所未有的阻力。



可现在美债高企,一直这么加息也不是办法,万一不小心把自己拉爆了怎么办?

于是美国将目光瞄准亚洲,今年年初再次由鸽转鹰,为了打出一波配合,3月份还特意拿出一份亮瞎眼的就业数据。

美国打算得很好:

亚洲不仅有日韩这两个金牌小弟在,而且还有某个东方大国,如果能拉爆东大的话,就是意外惊喜,否则把小弟捅死也能回波血。

只是计划赶不上变化,美国可能没想到,原来的韭菜地长满硬茬子,亚洲不是想割就能割,“金算盘”再也打不响了。

而最尴尬的是,亚洲收割宣告失败,面临不断飙升的美债,美国终于遭遇了无经可念的难题:

这下彻底玩脱了,怎么办?撑不住,不行开始降息吧!



美债,继续飙升!

由于安全性高、流动性强,美债一直是全球投资者眼里稳健型的投资产品,也是最好的避险资产之一。

想卖就卖,有这个星球上最强大的国家信用背书,还有可观的收益率,这样的美债谁不愿意买?

不好意思,曾经大家眼中的“香饽饽”,现在吸引力真没那么强了。

原因很简单,美债规模不断飙升,很难让人不怀疑美国是否已经“借贷成瘾”,习惯了这种拆东墙补西墙的日子。

40年前,美债规模不过9070亿美元,不到万亿规模的美债,从来没人担心美国会有赖账的那一天。

但万万没想到的是,如今美债规模已经飙升至接近35万亿美元,过去1年时间里,美债正在以每100天增加1万亿美元的速度疯狂膨胀。

而在2023财年,美国联邦政府收入不过4.4万亿美元,财政赤字却高达1.7万亿美元。

以后能不能还得起利息,都是令耶伦老太太头秃的大难题。



更严重的问题是,美国这35万亿美元中的大部分债务,其实都是当初低利率时欠下的,如今利率一直维持在高位,大量的低息债务被置换为高息债务。

显而易见,这将为美国带来更大的偿息压力。

如今收割失败,美债规模又像脱缰的野马一样不断飙升,加息加到现在,美联储也实在是到了强弩之末。

接盘侠出现?

5月16日,美国财政部公布最新的资本流动报告,披露了各国的美债持仓数据。

毫无意外,中国再次减持了76亿美元美债,持仓规模降至7674亿美元,再次刷新新低。

与2013年11月份,我国美债持仓高达1.3万亿美元的巅峰期相比,如今几乎已经减半,抛售力度可见一斑。



不过,既然美债规模仍在飙升,说到底还是有人卖就有人买,谁会选择当这个“接盘侠”呢?

根据美国财政部的数据来看,日本英国忠心护主,实在是孝感天地,属实有心了。

今年1-3月份,日本分别增持了149亿美元、164亿美元、199亿美元,3个月买了512亿美元的美债,跟我们减持的数量相差无几。

另一边,英国也忙着尽孝心,尽管1月份减持了2亿美元,但2月份和3月份分别增持了96亿美元、268亿美元,一季度总共入手了362亿美元的美债。



当然了,由于这些美债持仓数据要延迟两个月公布,所以4月份日本是否“跳反”,给美国来上一记背刺,现在还是未知数。

毕竟兔子逼急了也会咬人,何况是日本,日元汇率一度被华尔街资本狙击到了160,日本央行随后果断出手,又把日元汇率拉到了154。

只是日本究竟是卖掉了美债,还是动用了自己少得可怜的外汇储备,现在还不好说。

以日本的行事作风,无论是舍身救父,宁肯自己崩掉也不愿意卖美债,还是关键时刻捅上美国一刀,选择哪个都不会让人感到奇怪。



美债规模不断飙升,中国减持美债的长期趋势不会变。

至于谁愿意去当美债的接盘侠,给这些明摆着早晚暴雷的债券接盘,甘当冤大头,我们只会送上两个字:随便。

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