广东
被称为业界“华南五虎”之一的雅居乐也正式宣布违约。
5月14日，雅居乐集团控股有限公司公告披露，公司鉴于其面临的流动性压力，尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。
未能支付相关利息或会导致本公司的债权人要求加速偿还债务。截至本公告日期，该公司尚未接获相关债权人就2020票据发出任何加速还款通知。
2020票据为2025年到期的4.83亿美元的6.05%优先票据（国际证券识别码：XS2243343204）。
雅居乐表示，将与债权人保持积极沟通，并将积极探讨最佳的解决方案以实现长期持续发展，以维护各持份者的利益。
该公司将继续全力并有序切实推进项目交付，维持正常营运；亦将继续采取措施加快物业预售，加速收取销售所得款项，以最大努力改善资产负债状况。
雅居乐集团同时表示正在考虑所有可能的行动，包括但不限于针对其境外债务制定全面债务管理解决方案，并将聘请外部财务顾问及法律顾问，以协助本评估其资本结构及流动性状况（作为本次行动的部分），寻求可行的境外债务整体性解决方案。雅居乐集团将适时积极与境外债权人就潜在解决方案进行沟通。
此前评级被下调
资料显示，雅居乐成立于1992年，是一家以地产为主，多元业务并行的综合性企业集团，现已形成地产、雅生活、环保、卓雅教育、雅城科创、房管、资本投资和商业管理八大产业集团。
雅居乐旗下拥有两家港股上市企业，雅居乐集团和雅生活服务（03319.HK）。
在地产行业内，雅居乐与碧桂园、恒大、富力以及合生创展被称为“华南五虎”。
今年3月，穆迪曾将雅居乐集团各类评级全面下调，其中企业家族评级从“Caa1”下调至“Caa2”，2025年到期的高级无抵押票据评级从“Caa2”下调至“Caa3”，此外高级无抵押永续票据评级从“Caa2”下调至“Ca”。
这是自2022年12月后，穆迪对雅居乐评级的再次下调。穆迪表示，雅居乐在未来6-12个月内面临债务到期风险，其中到2025年3月，将有总计90亿元人民币等值债券到期或回售，与此同时，因销售持续低迷和融资渠道受限，雅居乐未来流动性或存不足。
据悉，雅居乐集团目前存续美元债9只，合计36.47亿美元。而且，此外作为担保人，其通过境内发债主体广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发行4只，合计33.5亿元境内债。
去年，雅居乐也曾积极通过出售资产和股权转让等方式回血，如亏损3.71亿令吉（折人民币约5.77亿元）贱卖吉隆坡项目，以及出售希尔美物业回笼约3.19亿元等，以应对当前房地产市场挑战和金融机构融资限制。
债务违约后首次发声
5月15日，雅居乐集团微信公众号发布消息回应债务违约。雅居乐提到，该公司改变了此前长期坚持的顽强还债行为，原因包括：积极响应政府要求，努力推进保交付，实现高质量交付；适应复杂的市场变化，为将来的发展蓄力。
雅居乐相关负责人表示，雅居乐将全面梳理各城市、各项目的建设施工管理节点，对“保交付”重难点项目实施“全面保障交付周期，全面保障交付质量，强化重点突破和创新”的措施。
值得一提的是，5月15日，天眼查法律诉讼信息显示，雅居乐集团、广东新美居房地产发展有限公司等多家企业新增一则被执行人信息，执行标的7.83亿余元，执行法院为龙港市人民法院，截至目前该公司现存7条被执行人信息，被执行总金额超54亿元。
来源 | 券商中国、地产资管界
编辑 | lin
审校 | 远方
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