终端AI与国产化“东风”频吹：华为、飞腾、海光等或受益

在全球科技产业博弈的大趋势下，芯片、操作系统等“根技术”的自主化已经是大势所趋。

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科技产业博弈再现，华为有望再次扛起国产化大旗

据环球网，彭博社、英国《金融时报》和路透社等多家外媒5月7日援引消息称，，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实，已“撤销了对华为的部分出口许可”。据观察者网5月9日消息，英特尔和高通于5月8日确认已收到相关通知且“立即生效”；同时，英特尔表示，对华为的出口限制将影响其二季度的收入。

对于5月7日部分媒体报道称美国政府取消了一些企业向中国华为公司出口芯片的许可证，商务部表示：“美方泛化国家安全概念，将经贸问题政治化，滥用出口管制措施，针对特定中国企业一再采取无理制裁打压措施。中方对此坚决反对”。

华为手机、平板电脑业务均呈现良好发展态势，展现出强大的企业韧性与活力。根据Canalys的数据显示，2024年第一季度，中国智能手机市场时隔两年首次回暖，出货量与去年同期持平，达6770万台。其中，华为手机销量历经13个季度再次位居中国市场第一位，在24年一季度出货量达1170万台，市场份额为17％。

根据Canalys的数据显示，2024年第一季度，全球平板电脑出货量同比增长1%，达3369.8万台。其中，华为平板电脑同比增长70.2%，在24年一季度出货量达273.5万台，市场份额提升至8％。

鸿蒙“归来”潜力可期，PC端有望成为下一个“主战场”

“纯血鸿蒙”进入新的发展阶段，原生鸿蒙应用快速增长推动鸿蒙生态持续繁荣。2024年1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，余承东宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，“纯血鸿蒙”正式发布。HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版基于鸿蒙内核，不再像安卓和iOS等系统一样依赖Linux或Unix内核，未来基于安卓开发的APP应用将不再被兼容，因此被称为“纯血鸿蒙”。华为称其将在2024年二季度发布开发者Beta（测试）版，2024年四季度发布商用版，正式面向普通消费者。

在2024年3月15日举行的2024年华为云&华为终端云创新峰会上，华为宣布鸿蒙生态设备数量已达8亿，其中包括手机、PC、平板、智慧屏、车机等高频使用终端设。根据证券日报之声公众号，2024年4月7日，华为官宣已有超4000个应用加入鸿蒙生态，进行原生版应用的开发。从1月18日华为宣布首批200多家应用厂商正在加速开发鸿蒙原生应用，到3月底已有超4000个应用，鸿蒙生态实现了高速增长。

截至2024年3月底已实现超4000个鸿蒙原生应用，鸿蒙原生生态建设稳步推进，目前鸿蒙生态已实现了完善的垂直行业覆盖。便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等各个领域的头部应用积极推动启动鸿蒙原生应用的开发。央广网在业内首家完成鸿蒙原生应用的全量版本开发，全面领跑千行百业的鸿蒙化进程。B站、小红书、爱奇艺、喜马拉雅、WPS Office、招商银行、邮储银行等头部应用则已完成Beta版本开发，正在对产品进行持续打磨。同时，阿里云音视频终端SDK、高德地图SDK、微博登录分享SDK等三方SDK还实现了对HarmonyOS NEXT的适配，将进一步降低伙伴的开发工作量，带动更多伙伴加速鸿蒙原生应用开发进程。多个省市已启动本地政务民生应用和垂域应用的鸿蒙原生应用开发，作为国家电网官方统一线上服务入口的网上国网App也正式启动鸿蒙原生应用及元服务的开发。

华为鸿蒙在PC端积极尝试，不仅已经完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作，而且其技术内核支持PC端发展。1）鸿湖万联率先完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作，是业内首家实现开源鸿蒙跨指令集能力的操作系统发行版厂商。2）华为鸿蒙应用开发白皮书V2.0指出，鸿蒙系统上的应用模型称之为“Stage 模型”。应用程序框架定义了应用的全生命周期。鸿蒙系统是一个支持1+8+N多设备的统一操作系统，其生命周期的管理和定义就更为复杂且重要。Stage模型主要特点之一，就是支持多设备的统一窗口管理。为更好的管理PC、移动设备等终端的差异性，鸿蒙系统设计了统一的窗口系统，给开发者提供统一的编程模型；同时，通过鸿蒙系统提供的分布式能力，开发者只需要花费很小的成本便可实现用户的跨设备文档同步并接续编辑的需求。用户只需要在手机编辑文档的页面点击流转按钮，选择需要流转的PC，手机的文档就会同步到PC，同步完之后自动打开文档进入编辑页面，用户就可以接着在PC上继续编辑这个文档了。

技术上的核心能力是鸿蒙在PC端拓展的重要支撑：1）多端开发环境：HUAWEI DevEco Studio是面向全场景多设备提供的一站式开发平台，支持多端双向预览、分布式调优、分布式调试、超级终端模拟、低代码可视化开发等能力，帮助开发者降低成本、提升效率、提高质量。2）多端开发能力：多端开发能力的核心目标是降低多设备应用的开发成本。为了实现该目标，鸿蒙系统提供了以下几个核心能力，支持多端UI适配，交互事件归一，设备能力抽象，帮助开发者降低开发与维护成本，提高代码复用度。3）多端分发机制：鸿蒙系统提供了“一次开发，多端部署”的能力，开发者开发多设备应用，只需要一套工程，一次打包出多个HAP，统一上架，即可根据设备类型按需进行分发。除了可以开发传统的应用，开发者还可以开发元服务。元服务是一种面向未来的服务提供方式，具有独立入口的、免安装的、可为用户提供一个或多个便捷服务的应用程序形态。鸿蒙系统为元服务提供了更多的分发入口，方便用户获取，同时也增加了元服务露出的机会。

PC市场重要潜力叠加信创产业发展大趋势，鸿蒙有望打开发展新空间。根据Canalys数据，2023年中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量达到4124万台。华为是国内市场的主力军，2023年华为在中国大陆地区台式机和笔记本电脑出货量的同比增速达11%；市场份额由2022年的7%提升至10%。可以看到，国内PC市场仍具有重要潜力，华为快速提升自身地位。同时，在国产替代大趋势下，华为作为信创产业的主力有望受益于国产替代大趋势的推进，鸿蒙与PC进行结合也有望打开发展的新空间。

以开源鸿蒙龙头软通动力为例，子公司鸿湖万联率先完成OpenHarmony操作系统适配PC端。在开放原子开源基金会OpenHarmony开发者大会上，子公司鸿湖万联发布了基于OpenHarmony 3.2 Release版本，面向PC端的SwanLinkOS商业PC发行版(Beta版)。这是国内首个以OpenHarmony为数字底座打造的面向X86平台架构的国产化PC端分布式操作系统。与此同时，迅龙开源鸿蒙的工程师团队已经在搭载RK3566的开发板Orange Pi 3B上完成了Orange Pi OS(OH)对PC的初步适配，鸿蒙在PC端的尝试不断取得进展。

国产算力蓄势待发，自主生态有望全面加速推进

2023年10月17日，美国更新出口管制标准，要求先进芯片性能超过特定阈值，即需要申请出口许可，限制条款已于10月23日生效。2024年3月美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求。2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（简称“BIS”）以限制中国的军事现代化能力，保护美国国家安全利益等为由，出台针对半导体领域的大规模的出口管制规则（简称“1007规则”）。2023年10月17日，BIS在持续跟进和总结“1007规则”的实际应用、管控效果以及业界反馈后，再次针对半导体领域大规模发布新规（简称“1017规则”）。“1017规则”延续了“1007规则”的逻辑，一方面，限制先进芯片相关物项流向中国等特定国家和地区的主体，并限制相关主体获取芯片制造相关设备类物项；另一方面，通过管控美国主体开展的活动，限制其为中国主体自主开展的先进半导体生产制造活动提供“支持”。2024年3月29日，美国商务部再次更新了对高科技产品出口的要求，修订了BIS于2022、2023年10月制定的两次出口限制新规，全面限制部分先进AI芯片和半导体设备向中国销售。

英伟达H20性能对标华为昇腾910B，华为昇腾有望引领国产算力崛起。英伟达H20对比昇腾910B各有千秋，英伟达H20在显存、互联等领域更领先，同时能够支持英伟达CUDA等软件系统，但单卡算力较低，用于训练成本或较为高昂，相比之下昇腾910B的单卡算力更强。2023年7月华为昇腾人工智能产业高峰论坛，华为昇腾AI就推出万卡AI集，集群规模从最初的4000卡集群扩展至16000卡，拥有更快的训练速度和30天以上的稳定训练周期。

算力：24年一季度以来，国产算力龙头关联交易大幅增长，体现了国内算力产业的高景气度，国内算力需求或是最确定的主线。1）飞腾：2024年飞腾和中国长城的全年关联交易规模预计为7.6亿元，同比增长117%；2024年一季度，飞腾和中国长城的关联交易规模达到了3.34亿元，同比实现大幅增长。2）海光信息：2023股东大会-2024股东大会期间，海光信息和公司A及其控制的其他公司的关联交易规模预计为63.22亿元，同比增长45%；从2024年初到2024年股东大会期间，海光信息和公司A及其控制的其他公司的关联交易规模达到了22亿元，同比实现大幅增长。

软件：国产操作系统、数据库龙头业绩持续成长，说明自主可控核心软件也在日趋成熟。1）麒麟软件：2023年实现净利润4.22亿元，同比增长约28%；2）人大金仓：2023年实现净利润0.75亿元，同比增长约50%。

结语

在全球科技产业博弈的大趋势下，芯片、操作系统等“根技术”的自主化已经是大势所趋。鸿蒙持续加速发展，“纯血鸿蒙”及相关生态持续丰富，且有望将PC作为下一个“主战场”，引领整个国产化生态加速前行。同时，国产算力以及核心软硬件作为科技产业的坚实底座，也显示了强大的增长韧性，整个国产化生态有望持续加速发展。

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