上海
1949年开国大典过后，周总理拿着一封电报匆匆来到丰泽园，呈递给毛主席。
发来这封电报的人名叫包惠僧，是18年前叛逃到国民党的中共党员。如今发来电报，一方面是对新中国成立表示祝贺，另一方面也是投石问路，试探周总理对自己回归的态度。
毛主席看过电报后，沉思了半晌，对周总理表示：“回来可以，但要对党有个交代。”
“你跑到哪里去了？我找了你好久都没有找到。”
1949年春天，解放战争已经进入决战阶段，三大战役的相继胜利，蒋介石的主要军事力量基本已经被消灭。解放军百万雄师集结长江以北，只待一声令下，立刻就能直逼南京。
蒋家王朝覆灭已成定局，摆在包惠僧面前的，又是一次左右为难的抉择。18年前，他毅然决然投入国民党的怀抱，但这么多年来，他却不为国民党内部人士所认同，处处受到提防和监视。
“再跟蒋介石走下去，肯定是没有出路的。”包惠僧下定了决心，向内政部提出辞职。结果新上任的部长洪兰友不批准，自己的下属们也纷纷劝他继续干下去。
趁着国民党政府陆续南迁广州的时机，包惠僧将家眷送到了上海，还没安顿好就接到了洪兰友的电报，催促他立刻前往广州。包惠僧打定主意去广州一趟，辞了职再回上海。
2月15日，包惠僧在广州见到了洪兰友，再一次提出辞职的要求。当时洪兰友急着飞回南京，嘱咐包惠僧，等自己回来再说。
洪兰友回到南京后，行政院进行改组，包惠僧领导的人口局改为户政司，新上任的内政部长李汉魂要包惠僧继续担任司长，包惠僧坚决不肯，李汉魂安抚他暂时先干两三个月，如果局面好转就再商量，不能好转，自己也不干了。
短短两个月的时间，国共谈判破裂，毛主席下令向全国进军，解放军百万雄师强渡长江，占领南京。
形势急剧发展，更加坚定了包惠僧脱离国民党的决心。
5月底，国民党机关再次裁撤人员，人口局改户政司时，已经裁去三分之二的人员，如今又要裁去一半，包惠僧觉得无颜面对同僚，提出首先裁去自己，并和李汉魂大吵了一架，如愿辞去了官职。
当时国民党内不少人逃往台湾，包惠僧虽然也办好了前往台湾的证件，但他却带着家眷去了澳门，静观时局变化，同时思考下一步走哪条路。
全家人在澳门举目无亲，包惠僧的内心十分焦灼。刚开始他把自己关在屋子里，想要写一本大革命时期的回忆录，提纲都列好了，可心怎么也定不下来。实在在家里待不住了，他就跑到赌场里碰运气，结果却是输多赢少。
此时大陆的好消息纷至沓来，传到了包惠僧的耳朵里：国民党高官纷纷率部起义，大陆各地相继解放，全国第一次政协会议在北平举行，毛主席庄严宣告新中国成立。
这些令人振奋的消息，让包惠僧终于下定了决心，向共产党靠拢！他立刻展纸挥毫，一口气写下了两份电文，分别发给了周总理和董必武。
得到毛主席的同意后，周总理立刻复电包惠僧，欢迎他回来。同时指示香港的共产党秘密组织，为包惠僧返回大陆提供帮助。
收到周总理的电报，包惠僧带着全家立刻收拾行李，赶到香港择机北上。包惠僧昔日的部下李默庵，提供给他3000元旅费，他迫不及待地只身登上前往天津的海轮，安排家眷随后跟进。
11月29日，包惠僧到达北京，看着往日熟悉的街道，他无论如何也想不到，自己已经离开了26年。第二天，董必武就设宴为他接风，包惠僧兴奋地说起自己的沿途所见，感慨“人民政府是真正为人民做事的政府”。
老友相见，难免提起旧事。包惠僧真诚地询问毛主席、周总理等熟人的近况，董必武免不了揶揄他几句：
“你那时做了国民党的官，就不要共产党的朋友了？你回来还是党中央作出的决定。”
听到董必武的话，包惠僧不免有些尴尬，不知该如何应对。董必武其实也并不想让他回答这个问题，便宽厚地笑了一下。
包惠僧到达北京不久，妻子也带着孩子们到了北京。几天后周总理向他发去邀请，请他们夫妇到中南海赴宴。收到周总理的请柬，包惠僧激动地整晚都没有合眼，过去和周总理的交往，像电影般一幕幕出现在脑海中。
12月25日下午，包惠僧带着妻子来到中南海，除了他们夫妇外，周总理还邀请了一二十位海外归来的各界人士。宴会结束后，周总理让包惠僧留一下，自己有些话要对他讲。
送走了客人，周总理同包惠僧坐下来，第一句话就是：“你跑到哪里去了？我找了你好久都没有找到。”
简简单单的一句话，却让包惠僧的心情变得十分复杂，有震撼，有感激，更多的是悔恨和愧疚。两人整整谈了一个半小时，结束的时候，周总理对包惠僧说：
