山东
日前，摩根士丹利分析师在苹果公布 2024 财年第二季度财报前下调了苹果公司的目标股价。
他们将目标价从 220 美元下调至 210 美元，但重申了对苹果的“增持”评级。对于第二财季，分析师认为苹果营收和每股收益 (EPS) 将略高于预期。由于财报和指引好于预期，苹果可能会出现缓解性反弹/走高。
他们预计，第二季度的收益将受到 iPhone 和 iPad 需求稳定、Mac 出货量略有增长以及服务表现优异的推动，预计营收为 910 亿美元，每股收益为 1.51 美元，分别高于华尔街预期的 898 亿美元和 1.50 美元。
分析师认为，投资者将关注苹果在中国的表现、更新后的资本回报框架和资本支出，预计苹果将增加 900 亿美元的股票回购授权，并将股息同比增至每季度 0.26 美元。
美国银行分析师还认为，苹果第二季度的表现超出预期，预计营收为 915 亿美元，每股收益为 1.53 美元。他们预测 Vision Pro 的销售额将高达 10 亿美元。
美国银行分析师写道：“虽然我们承认需求环境疲软，但我们认为该股已经反映了这一点（年初至今下跌了14%），我们对今年的总体预期保持相对不变。”
他们重申了对苹果的“买入”评级和 225 美元的目标价，称苹果将受益于生成式人工智能毛利率上升和服务业的势头。
未来的催化剂包括生成式人工智能的发布和秋季新款 iPhone 16 的推出，供应链消息表明，苹果可能会推出四款配备 A18 应用处理器的新 iPhone 机型，以提高 AI/机器学习性能。
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