销量首超国外，工业机器人国产替代加速，这些企业功不可没

在智能制造转型趋势下，作为制造业大国，我国对工业机器人的需求十分旺盛，但长期以来我国的工业机器人自主化水平并不高。可喜的是，据机构最新公布的数据显示，2023年国产工业机器人市场份额达到52.45%，从销量口径上首次实现对外资品牌的反超，展现了中国制造业的实力和潜力。

全球第一的工业机器人市场

随着人工智能、机器视觉、云计算和运动控制等技术与机器人技术的融合，工业机器人已成为现代制造业领域的前沿科技成就之一，在一定程度上展现了一个国家现代工业的发展水平。工业机器人主要由伺服系统、控制系统与减速器三大核心零部件组成，被誉为制造业“皇冠上的明珠”，是新兴技术的载体、制造业转型升级的重要装备。

随着人口红利的消退和人力成本的持续上升，工业机器人凭借高精确度、高稳定性及低成本等独特优势，成为了替代制造业中繁重、乏味或有害环境下体力劳动工作的理想选择。从汽车、机械加工、电子电气到食品、物流等多个行业，我们都能看到工业机器人的广泛应用。在巨大的需求推动之下，行业规模也在持续扩展。据国际机器人联合会（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场规模已达到195亿美元，同比增长11%。

作为制造业大国，中国对工业机器人的需求尤为旺盛。自2013年起，我国已首次超越日本，成为全球第一大的工业机器人市场，并保持这一领先地位至今，已长达11年之久。

从机器人大国向强国的转变

不过虽然有庞大的市场体量，但我国长期以来却不是一个机器人强国。日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡这四大国际品牌凭借数十年的技术积累和工业化生产经验，市场占有率长期在50%以上。而在技术门槛最高的精密机器人减速器领域，日本品牌哈默纳科、纳博特斯克占据了全球工业机器人减速器市场70%左右的份额。

国产突围之路是艰难且充满挑战的，但根据高工产业研究院（GGII）最新发布的统计数据来看，中国企业已经成功实现了工业机器人国产化的目标。

据该机构公布数据显示，我国国产品牌工业机器人销量持续快速增长，2023年达到16万台以上，已超过外资品牌；此外，国产工业机器人销量占市场份额首次超过50%。具体来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协作机器人、Delta（并联机器人）等主流工业机器人的国产化份额均超过50%。

在2023年的增长基础上，GGII预测今年工业机器人市场将继续保持增长态势，并预计2024年市场销量有望突破32万台。

从内外资厂商的增速对比来看，自2020年以来，内资工业机器人厂商的增速表现更优于外资厂商。特别是在2023年，以埃斯顿、汇川、埃夫特等为代表的国产厂商销量同比增长22.76%，而外资厂商销量却同比下滑10.56%。

由以上数据可看出，经过多年的发展，我国工业机器人领域已逐步实现国产替代。另据机构数据显示，我国本土厂商不仅市场份额迅速增长，并开始积极拓展海外市场，寻求更广阔的发展空间。

根据IFR的数据，2023年我国工业机器人的出口量再创新高，达到11.83万台，而进口量仅为8.24万台，显示出明显的本土优势。从移动机器人到协作机器人，中国智造在出海进程中不断成长，已然成为全球制造业崛起的重要推动力。

国产龙头不断涌现

随着机器人国产化的加速趋势，近年来行业中涌现出了一批国产龙头企业，这些本土企业在打破国外垄断、推动工业机器人自主发展的过程中，起到了至关重要的作用。

国产谐波减速器龙头企业绿的谐波(688017.SH)表示，公司研发出具有自主知识产权的谐波啮合齿形“P型齿”结构，率先突破精密谐波减速器技术封锁，实现工业化生产和规模化应用，成功打破国外品牌垄断，带动国产应用端成本大幅下降。目前，该公司已实现减速器全产业链覆盖和规模化生产，国内市占率超60%，排名第一。

机器人整机龙头埃夫特(688165.SH)如今已跻身国产机器人第一梯队，坐稳国产喷涂机器人头把交椅。该公司是国家首批专精特新“小巨人”企业，安徽省专精特新50强，同时也是国家机器人产业区域集聚发展试点重点单位。

在低压伺服系统这一细分领域，步科股份(688160.SH)是国内领军企业，该公司在移动机器人应用端具有显著优势。据该公司董事长兼总经理唐咚介绍，公司是国内较早从事低压伺服系统开发的公司之一。目前，该公司在国内移动机器人核心动力部件的市场占有率超过40%，并占据国内低压伺服领域市场份额第一。据4月19日公布的机构调研记录，该公司近期发布了第五代低压伺服系统，采用了更先进的算力平台。