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苹果、华为、联想入局,谁将推出真正的AI PC

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经济观察网 周悦 钱玉娟/文 短短一周的时间,PC(个人电脑)市场战火重燃,华为、苹果(AAPL.NASDAQ)、联想集团(00992.HK,下称“联想”)三大巨头接连投下重磅炸弹。

4月11日,华为发布新款MateBook X Pro,该产品首次接入自研的盘古大模型,并与超过100个AI大模型伙伴建立合作关系。

4月15日,苹果M4系列芯片曝光,全新Mac电脑系列或在今年年底前亮相,新款产品将能执行更复杂的AI指令。

4月18日,联想在其创新科技大会上发布包括双面屏Yoga Book 9i元启版在内的多款PC产品,搭载了联想小天AI智能体。

尽管这些产品的侧重点分属生态、芯片、智能应用等不同类别,但它们指向了同一个全新的概念——AI PC(人工智能个人电脑)。

AI PC的定义在硬件方面已经有基本共识——集成CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)和NPU(神经网络处理器),形成混合算力单元。

这一配置能赋予设备强大的本地AI处理能力,推动图像识别、语音识别和自然语言处理等AI应用的执行,提升计算性能和用户体验。

终端厂商争相推出新的产品,实际上是在抢占2024年这一黄金时间。

2019年至2021年,居家办公引发一轮换机高峰,之后PC市场一直处于低迷状态。根据市场研究机构Canalys的报告,全球PC出货量连续七个季度同比下滑,直到去年第四季度出现了转折,今年第一季度,出货量同比上升了3%,达到5720万台,这一增长或许预示着新一轮换机潮即将到来。

传统PC消费市场的换机周期通常为3—5年,AI PC的推出或许能够缩短周期,各大厂商正全力以赴,占有更高的市场份额。

硬件就绪、应用趋同、价格飞升

人工智能正迅速渗透到PC硬件领域。PC产业链上游巨头如英伟达(NVDA.NASDAQ)和英特尔(INTC.NASDAQ)已经推出了集成AI加速单元的新一代处理器,这些处理器在提升本地AI处理能力方面迈出了重要一步。

终端厂商华为和联想最新推出的PC产品,均搭载了英特尔最尖端的酷睿Ultra系列处理器,其总体算力高达34 TOPs(Tera Operations Per Second,处理器运算能力单位),足以在设备端流畅运行200亿参数的AI模型。这在硬件上无疑是一个飞跃。

然而,它们在应用层面的卖点却非常相似。华为和联想都着重展示了其新款PC的AI文档纪要功能。

华为利用其盘古大模型,能够从音视频资料或实时会议中提取关键信息,并实现实时字幕翻译等功能。而联想小天智能体能够归纳文档内容、生成PPT幻灯片,通过手绘快速生成图像。除此之外,这些新款PC还具备AI视频补帧、智能降噪、方言识别等功能。

但是,不少在线应用早就可以提供类似的功能,并且在某些方面表现得更为出色。例如,腾讯会议在2月份推出的AI助手功能,能够实时整理会议纪要,智能梳理讨论要点,并快速定位关键信息。字节跳动旗下的飞书也提供了类似的会议助手功能,包括实时美颜、音频降噪以及方言识别等。

一位互联网公司的算法工程师称:“这种能力通过算法改进或者第三方应用就能达到。如果端侧大模型不能达到更好的效果,那么这些所谓的AI PC的创新性不大。”

根据联想在创新科技大会的展示,即使在云端带宽受限的情况下,PC也能在本地处理信息,从而保护用户的隐私安全。不过,目前联想PC元启版在预售阶段,在直营店正在售卖的产品上,用户还无法体验端侧个人大模型或智能体的功能。

华为则直接给出“AI空间”这一讨巧的应用,汇集了WPS AI、文心一言、讯飞星火、智谱清言等多种软件,实现PPT制作、智能文案生成等功能。这些之前分散在各个软件应用中的能力现在被集中展现,更像是将已有能力打包,提供给用户一个快捷入口,似乎和真正的AI PC还有距离。

随着AI功能的引入,PC的定价也出现了显著上涨。

例如,联想将在5月20日发售的Yoga Book 9i元启版,起售价为17999元,比去年发布的同型号产品上涨了6%。其他搭载AI智能体小天的PC产品价格也普遍超过了万元。联想定位为尊贵旗舰的产品Thinkpad X1 Carbon AI 2024的首发价格更是达到了14999元,比去年发布的同型号产品上涨了15%。

华为的MateBook X Pro起售价为11199元,这一价格区间此前一直是苹果公司的主导领域。

目前这些AI PC新增的AI功能还处于免费使用阶段,未来是否会收费还尚未可知。也许会像微软一样对Copilot按年收取订阅费用,或是针对智能体配置、储存要求、算力需求等差异收取定制费用。

目前,AI PC硬件已具备AI加速算力,但终端厂商在发挥算力优势和部署本地大模型方面的动向尚不明确。随着AI技术的不断进步,市场对AI PC的期待持续上升,但软件应用的成熟度和价格因素仍是消费者关注的重点。

民生证券电子行业首席分析师方竞称,对PC而言,硬件是基础,更优质的处理器和更大的内存硬盘能够驱动AI,而最终决定用户体验的,是模型本身的能力。


通往AI PC的路上,联想声量大、华为较平衡、苹果很谨慎

在AI PC的探索进程中,联想率先明确提出端侧模型和个人智能体的定义。华为延续一贯的打造生态的策略,强调万物互联和端云协同。苹果显得相对谨慎,强调统一的底层架构和自研芯片。

从三家公司的主营业务变化或许可以看出他们形成不同风格的端倪。

联想自2018财年起稳居全球PC市场销量首位,但其PC业务的营收出现了显著下降。2023财年第三季度,联想营收1118.3亿元,同比仅增长3%,而净利润23.94亿元,同比下滑24%,由个人电脑、平板电脑、智能手机及其他智能设备业务组成的智能设备业务集团,收入同比下降13.7%。

联想销售毛利率亦低于行业竞争对手,2020财年以前不足15%,目前也仅为17%。反观其他PC厂商如惠普(HPQ.NYSE)、戴尔科技(DELL.NYSE),销售毛利率多年来均在20%以上,华为与苹果的销售毛利率保持在40%以上。

究其原因,联想的PC产品策略侧重于占有更大的市场份额,提供更多中低价位产品,这可能导致整体毛利率较低,惠普、戴尔科技等厂商近年来已经专注高毛利的细分市场,如高端商务笔记本电脑或游戏PC。


近年来,以PC为首的终端业务营收下滑,使得联想加大了对服务器及AI服务器、边缘服务器、存储服务器等构成的业务的投入。目前来看,AI俨然已经是联想最为重视的业务之一。2023年6月联想提出未来三年追加投资10亿美元,以加速全球企业的AI部署。

联想持续在AI PC的投入和宣传,不仅直接把旗下PC价格带到15000元以上水平,走上高端化路线,并且为自家的AI服务器带货,拓展B端业务。

对于定价提高的问题,联想集团董事长兼CEO杨元庆在接受经济观察报等媒体采访时表示,在PC上运行的大模型尽管是压缩过的,但是也有70亿参数,对机器的配置要求比较高,可能对定价产生了一定的影响。

相比于联想看重PC和服务器市场,强调端侧大模型能力,华为目前的AI核心依然是智能手机,PC仅作为多端协同的一个入口。

华为认为AI PC的重点之一是多端联动能力,毕竟华为不仅卖PC,也卖手机、穿戴设备、数据云等产品。联接和互通,创造更多新的场景,才能拉动华为终端业务营收整体增长。这一策略拉动2023年华为终端业务销售收入2515亿元,同比增长17.3%。

根据市场调研机构Canalys的数据,2023年中国大陆台式机和笔记本电脑销量中,除华为实现同比11%的两位数增长之外,其他厂商都有不同程度的下滑。


和联想、华为明显不同,苹果从未声称自己的Mac电脑系列叫做AI PC,只是强调M系列芯片和Mac OS软件生态伙伴能够提供强大的AI动力,展示了实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解等系统原生功能的实力。

最新曝光的M4芯片计划配备一个全新升级的神经引擎,其核心数量将大幅增加,以满足日益增长的人工智能任务需求。M4芯片能具备多大强度的计算量级,还是未知数,但是研发投入已经说明苹果对此的重视程度。

财报显示,2023年苹果研发投入金额为299.2亿美元,研发投入占营收比例达到7.8%,重新回到2000年代初iPhone推出之前的水平。在业绩说明会上,苹果CEO库克表示,苹果的研发支出“非常有竞争力”,正在投入大量时间和精力将人工智能集成到其软件平台中,这些功能将在今年晚些时候向客户提供,或许将有望看到在苹果的产品中看到“Apple GPT”。

决定科技企业成败的往往是研发投入。2023年全球研发投入百强企业中,苹果位列第四,华为紧随其后位列第五。华为的研发费用为1647亿元,研发投入占营收比例达到23.4%,十年累计投入的研发费用超过11100亿元。

相比之下,联想的研发投入不到苹果和华为的十分之一,去年研发费用为153亿元,研发投入占营收比例仅为3.4%。

联想集团智能设备(IDG)总裁Luca Rossi在接受经济观察报采访时表示,预计在今年下半年到2025年期间,将看到更多先进的芯片解决方案出现,以更低的能耗提升AI处理能力。

AI PC更剧烈的质变究竟会先出现在哪里呢?或许从英伟达、英特尔、AMD和高通等企业最新动态能够发现,PC有转向采用Arm架构的趋势。


X86和Arm架构之争再起,或将重构PC生态

AI PC首先强调的是处理器的AI运算能力。

参考微软的定义,运行Windows操作系统的AI PC都必须具备本地运行Copilot的能力以及搭载性能达到40 TOPs的NPU。

目前基于X86架构的英特尔Ultra处理器算力最高为34 TOPs,而基于Arm架构的高通骁龙X Elite平台算力可达到45 TOPs,为AI PC带来更强的动力。

X86和Arm是PC处理器的两大核心架构,可以类比为汽车中的内燃机与电池组。

X86架构自1978年诞生以来,以其高性能成为PC和服务器的首选,“Wintel”联盟(Windows+Intel/AMD)主导了PC市场。而ARM架构则凭借节能、低功耗、方便跨设备流转的特性,在移动、VR/MR和IoT设备中占主导地位。

PC厂商中唯一一家采用该架构的企业是苹果。

2020年,苹果拿掉了最后一颗英特尔芯片,摆脱十年来对英特尔的依赖。自2020年11月,苹果发布的Mac电脑产品都搭载自研的M系列芯片,目前芯片已经发布第三代。苹果的电脑产品不仅显示出强大的性能,而且展现了应用生态优势。

以苹果今年3月发布的MacBook Air为例,搭载最新的M3芯片,性能显著提升,较M1芯片机型快达60%,与搭载顶级英特尔芯片的旧款相比,速度提升更是高达13倍,续航最长可达18小时。

随着AI对PC芯片算力的需求提升,功耗问题也开始凸显。由英特尔主导的X86架构个人PC市场,正迎来一批新的竞争对手,或许会彻底颠覆PC从硬件到应用生态的格局。

去年以来,英伟达、英特尔、高通(QCOM.NASDAQ)、AMD(AMD.NASDAQ)公司等相继宣布投入Arm PC处理器,预期最早在2025年推出。微软联合高通也在主动拥抱Windows on Arm,计划发布Windows 12,集成内置Arm芯片,更好支持多种AI功能。

作为移动端(基于Arm架构)最大的芯片供应商之一,高通在2023年10月率先推出Arm架构的PC芯片X Elite,支持在终端侧运行超过130亿参数的生成式AI模型。戴尔科技、宏碁、联想等PC厂商将于2024年夏季发布大量高通骁龙X Elite的新产品。

市场研究机构Counterpoint的数据显示,2022年全球PC市场英特尔和AMD共占80%,Arm的份额占12.8%。预计2027年Arm架构份额将翻倍至25.3%,X86份额降至74.4%,其中归属英特尔的份额下降至60%,但领先优势仍明显。


根据IDC和联想共同发布的首份《AI PC产业(中国)白皮书》,AI PC发展是一个动态的概念,目前还处于AI Ready(就绪)阶段,主要表现为芯片计算架构的升级,具备基本的本地混合AI算力。

在AI On阶段,AI PC则具有完整的核心特征,提供划时代的AI创新体验。能够基于更丰富的AI应用生态提供通用场景下的个人AI助理服务,以及在边缘私域环境下的个人大模型微调服务。

Windows on Arm既能享受Arm架构处理器带来的低功耗和长续航优势,又能延续X86 PC用户的软件使用习惯,或许,未来的AI PC会沿着这条道路发展。

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周悦经济观察报编辑

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