2023年全球TOP30集装箱港口出炉 | 港口圈

近日，香港港跌出全球前10大集装箱港口再度成为圈内热门话题，这个说法来自Alphaliner的2023年全球TOP30集装箱港口，其中洛杉矶港与长滩港合并计算，没有计入太仓港，且中国港口多为预估值。港口圈（ID:gangkouquan）从各省市交通运输部门收集了去年中国港口集装箱吞吐量数据，重新整理出一份2023年全球TOP30集装箱港口榜单，其中各港划分依据国际上约定俗成的口径，或以行政单位来划分，因此选用了太仓港与钦州港（而非苏州港与北部湾港）。

2023年是疫情后集运业正常化的第一年，前30大集装箱港口的总吞吐量同比仅增长1.31%，与全球集装箱货运量0.2%的增幅相对照，说明全球集装箱港口运转也正在恢复常态。不过据交通运输部统计，同期中国大陆港口完成3.1亿标箱，同比增长4.9%，表现优于全球平均水平。在TOP30榜单中，有12个中国港口，以中国港口为代表的亚洲港口增速领跑全球，欧美港口均大幅下跌。

2023年前10大集装箱港口分别是上海港、新加坡港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、釜山港、天津港、杰贝阿里港、香港港。在洛杉矶港与长滩港没有合并计算的情况下，亚洲港口重新制霸前10，中国港口占7席。

前10名中，杰贝阿里港重回前10，香港港滑落至第9，鹿特丹港跌出前10。此外，国外媒体错估青岛港数据，将青岛港集团的箱量（包括青岛港与威海港）误作青岛港箱量，得出青岛港箱量破3000万，超越深圳港的结论。

由于2023年前10大集装箱港口港口圈已有过分析（详见），在此仅简要介绍。前8名排名不变，上海港连续14年领跑全球，继续领先新加坡港1000万标箱以上；新加坡港恢复增长，达成历史最佳纪录；宁波舟山港延续增长势头，成为全球第三个年集装箱量超3500万标箱的港口；深圳港箱量微跌，原因是对美国出口下降和空箱减少；青岛港是前10中唯一一个增速达到两位数的港口，也是前30中增量最大的港口，高达290万标箱以上；广州港、釜山港、天津港均稳健增长，2024年前2月，天津港集装箱吞吐量同比增长9.4%，可能会对第7名发起冲击；杰贝阿里港杀回前10，主要是靠同行衬托，该港没有恢复到历史最佳水平（2015年时该港完成1559.2万标箱）；香港港是前10名中最大输家，连续6年下跌，距离巅峰时已跌去1000万标箱以上箱量，随着转运优势进一步降低，主要班轮联盟减少航线挂靠，香港港跌出全球前10只在早晚。

11-30名中，港口排名变化巨大。欧美港口在吞吐量大幅下滑的同时，排名均有下降，中国港口无论增速多少，排名均上升。厦门港反超安特卫普-布鲁日港，2023年实现正增长，其中内贸箱超345万标箱，同比增长11.36%，海铁联运首破10万标箱，同比增长53％。高雄港箱量下滑，不过该港于2023年启动了首个自动化码头，可接卸24000TEU大船，同时与HMM、万海等签约改扩建码头，将争取更多转运箱量。太仓港同比微增，原因是本地货物生成量和箱量下降，且长江港口倾向于直接挂靠上海港，导致中转箱量下跌，不过在苏州港管委会开始实质性运作，与上港集团、浙江海港集团合力促进长江港口发展后，太仓港仍然有望继续增长。日照港继续高速增长，该港2023年外贸集装箱吞吐量同比增长136%，除了新增俄罗斯、日韩、东南亚航线外，外贸内支线也增长了535%，这对青岛港、日照港来说都是箱量增量。钦州港首次入围前30，是榜中增速最高的港口，2023年，该港实现15万吨级大型箱船常态化靠泊及“套泊热接”作业模式常态化，码头作业能力与效率大幅提升。

欧洲三大集装箱港，鹿特丹港、安特卫普-布鲁日港、汉堡港的降幅都在7%左右，主要是受地缘政治和经济形势影响，一方面是2023年欧洲经济衰退，消费环境低迷，另一方面是由于制裁，失去进出俄罗斯的货量。不过2023年，鹿特丹港依然宣布了扩建计划，APMT与RWG码头扩建后，将增加约380万标箱的吞吐能力。安特卫普-布鲁日港作为欧洲第一大汽车港，在火热的汽车滚装带动下，新车吞吐量上涨9%。汉堡港的第一大箱量来源仍然是中国，但下降了12%至220万标箱。

美国三大集装箱港口跌势最猛（萨凡纳港则跌出前30），是前30名中，除了香港港外，箱量下跌最多的港口，均下滑百万标箱以上，疫情后，高通胀、消费转型叠加零售商去库存等因素，将美国港口打回原形。洛杉矶港虽然维持了美国第一大港的地位，但箱量甚至没有到达疫情前水平。

其他港口中，丹吉尔地中海港上升6名，进入全球前20，由于地理位置优越，该港已经成为进入地中海区域的门户港与转运枢纽，在马士基与赫伯罗特的“双子星”航线中，也将大量承担欧地区域的转运任务。连年高速增长下，该港已接近设计吞吐能力，扩建计划已在进行中。蒙德拉港创下历史纪录，稳固了其印度第一大港的位置，并在全球排名中超越科伦坡港，该港运营商阿达尼港口集团选择与MSC和达飞合资运营码头，收获了很多转运箱，阿达尼旗下的维里亚姆港（Vizhinjam）也于去年启用，是印度首个大型深水港，将与科伦坡港形成竞争关系。此外，11-20名中，东南亚区域的港口增幅并不大（丹戎帕拉帕斯、林查班、胡志明市），也是因为对美出口下降。

港口圈（ID:gangkouquan）认为，除了关注2023年的集装箱吞吐量外，通过2023年与2019年的箱量变化情况，我们还可以看出疫情对全球港口的损益，中国港口再次赢到手软，宁波舟山港、青岛港、天津港、太仓港、日照港、钦州港的增幅均在25%以上，钦州港甚至达到105.6%，其他亚洲港口也大多实现增长，但欧美大港的发展态势却并不好看，这说明供应链重心持续向亚洲转移，亚洲内部贸易在全球集装箱运输中所占的比重越来越大。当然，中国港口的强势表现也引发了一个问题，增量都从哪里来呢？小圈将在下一篇文章中尝试解答。