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外资减持中国国债幅度达历史最高! | 早报

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  Headline

  外资减持中国国债幅度为历史最高
外资增持同业存单幅度为历史最高
中国实际使用外资因基数原因同比下降
中国煤炭产量两年多来首次下降
中国从俄罗斯进口石油创月度纪录
美国投资者大量撤出股票基金
美国现金收益率达到股息收益率4倍
德国居民在华投资收益快速增长
英国3月零售销售未达预期
韩国人口危机的影响已经显现
封闭式基金普遍低于资产净值
生产力增长加剧收入不平等
美国豆油价格与能源产品趋同

  中国

  1.根据中债登公布的数据,境外机构3月减持中国国债约833.4亿元,为连续第二个月减持,当月减持量为2014年有数据以来最大。


  来源:边际Lab | FinGraph

  -根据上清所数据,境外机构3月增持的同业存单约1187.7亿元,则为2014年有数据以来的最大单月增持幅度。

  来源:边际Lab | FinGraph

  -近期,随着超长期国债行情因监管表态而熄火,境内外资金转向更具性价比的短债和同业存单,带动收益率曲线走陡。30年和2年国债收益率(中债估值)的期限利差已经较年初明显扩大,银行间一年期AAA存单利率也连续创2022年11月来新低。

  来源:Bloomberg

  2.根据商务部周五公布的数据计算,3月中国实际使用外资金额为870亿元人民币(120亿美元),同比下降38%。今年前三个月实际使用外资金额为3,010亿元人民币,同比下降26%。商务部表示,下降主要归因于2023年第一季度的基数较高,当时外资流入达到创纪录的水平。

  

  来源:Bloomberg

  3.中国的煤炭产量自2021年9月以来首次下降。凯投宏观表示,部分原因是最近发生的安全事故导致安全监管收紧。

  

  来源:Capital Economics

  4.根据海关总署数据,中国自俄罗斯进口的石油数量在3月达到1081万吨,同比增长12.5%,创下历史月度最高纪录;日均进口量为255万桶。

  

  来源:边际Lab | FinGraph

  5.据彭博的统计,共有578艘超级油轮标明了未来90天的目的地,其中124艘的下一个目的地为中国。这是自2023年4月下旬以来,驶往中国的超级油轮数量的最高水平。上周早些时候发布的官方数据显示,中国3月份的原油加工量升至5个月来最高水平,得益于春节假期后需求强劲,并且炼油商在季节性检修前增加库存。

  

  来源:Bloomberg

  6.台湾ETF市场正受到AI板块上涨和台积电等主要公司的盈利推动。个人投资者占台湾本土ETF资产的80%,这与中央银行主导的日本市场和机构投资者主导的中国大陆市场形成鲜明对比。

  

  来源:Bloomberg

  美国

  1.中东紧张局势拖累美国股市周五走低,标普500指数下跌0.9%,为连续第六个交易日下跌,为2022年10月以来的最长连跌。指数中跌幅最大的公司包括英伟达和Meta,前者下跌了10%,创下2020年3月以来最糟糕的一天,后者下跌了4.1%。纳斯达克综合指数下跌2.1%,创2月初以来最低水平。

  

  来源:边际Lab | FinGraph

  2.美国银行援引EPFR Global的数据称,在截至上周三的两周内,投资者从股票基金撤出了211亿美元的资金,两周的金额流出额创2022年12月以来最大。美国银行在报告中写道,由于美国强劲的经济数据令市场担心美联储会将高利率维持更久,经济方面的好消息现在对股市来说是坏消息,与第一季度“经济好消息等同股市好消息”的思维相比发生了转变。

  

  来源:Bloomberg

  3.目前,美国短期国库券收益率是标普500指数股息收益率的4倍,两者比例是自2000年互联网泡沫以来最高水平。在过去100年中,如此高的比例只出现过一次。

  

  来源:ASR

  4.截至4月17日当周,约1,120亿美元流出美国货币市场基金。总资产从前一周的6.08万亿美元降至5.97万亿美元,创2008年以来的最大周降幅。主要原因是随着缴税日到来,机构资金撤离,美国财政部数据显示,4月11日至17日,已收公司税1,007亿美元。

  

  来源:Bloomberg

  5.费城联储地区制造业指数本月升至两年高位,达到15.5,远高过市场预期,表明美国大西洋沿岸中部地区制造业活动增速加快。该报告与纽约联储早些时候的数据(仍处于收缩区间)形成鲜明对比。

  

  来源:边际Lab | FinGraph

  6.据美国纽约联邦储备银行最新的GDP Nowcast模型预测,美国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速预计为2.23%。

  

  来源:边际Lab | FinGraph

  7.美国的消费者情绪与政府支持率的传统关联已经消失,而这种关系在西欧却依旧存在。美国政治的两极分化可能是导致这种脱钩的主要原因——美国选民的政治倾向现在更多地影响其经济观念和对经济的观感。

  

  来源:FT

  欧洲

  1.德国居民在中国的投资收入近几年明显增长。虽然与德国对华商品出口相比仍然小很多,但其自2018年来的增长速度则明显更快。

  

  来源:FT

  2.瑞士钟表业联合会表示,3月份瑞士钟表的出口额同比下降16%,降至20亿瑞士法郎(约合22亿美元)。作为瑞士钟表的第二大市场,对中国大陆的出口下滑了42%;对香港的出货量也大幅下降44%。

  

  来源:Bloomberg

  英国

  英国国家统计局表示,英国3月份零售销售额与上月持平,低于经济学家预测的增长0.3%。其中,汽车燃料和非食品销售额的增长被食品、线上销售额的下降所抵消。

  

  来源:FT

  亚太

  韩国的总和生育率从2022年的0.78降至2023年的0.72,预计今年此比率将继续跌至0.68,远低于经合组织认为的确保人口稳定所需的2.1水平。韩国人口危机的影响已经显现出来:2022年,韩国军人人数首次降至50万以下,大学和学校的学生数量不断减少,幼儿园场所逐渐被改建为养老院。去年,韩国售出的宠物推车数量甚至超过婴儿推车。韩国发展研究所表示,韩国现在所面临的情况并不是0.7的生育率所造成的,而是过去1.2的生育率导致的,因此,情况会在未来进一步恶化。

  

  来源:FT

  新兴市场

  1.下图显示了低收入国家在2023年的实际GDP增长分布,其中旅游和非燃料服务部门是多数低收入国家经济增长的主要推动力。

  

  来源:World Bank

  2.国际货币基金组织(IMF)预计,OPEC+将从7月开始逐步增加石油产量,这一转变将使沙特明年重新跻身全球增长最快的经济体行列。去年沙特经济陷入萎缩,当时该国带领OPEC+减产,此举挤压了供应并推高了油价。在2022年,创纪录的原油产量推动沙特成为20国集团(G20)中增长最快的国家。

  

  来源:Bloomberg

  全球

  1.摩根士丹利预测,随着偿债成本上升,全球债务与GDP之比将再次加速增长。

  

  

  来源:Morgan Stanley

  2.目前,大多数封闭式基金的市场价值低于其资产净值(NAV)。根据晨星的数据,封闭式基金平均以约9%的折价交易,仅有14%的基金交易价格高于NAV。

  

  来源:Axios

  3.私募市场在全球资本市场中仅占不到5%的比例。私募市场的资产管理规模为1.3万亿美元,远低于全球固定收益产品市值(103万亿美元)、全球股票市值(1.01万亿美元)和全球银行业资产(980亿美元)。

  

  来源:Apollo

  4.自1980年以来,生产力的提高极大地增加了高收入者,尤其是首席执行官的薪酬。据一项统计,公司生产率每翻一番,首席执行官的薪酬就增加15%,而员工的中位数薪酬仅增加7%。在国有企业中,首席执行官的薪酬增幅达到19%,而在私营企业中则为11%。这一数据显示,生产率的提升极大地加剧了公司内部的收入不平等,该趋势自1980年以来导致了40%的不平等增加。

  

  来源:Melanie Wallskog, Nicholas Bloom, Scott Ohlmacher and Cristina Tello-Trillo, National Bureau of Economic Research

  大宗商品和能源

  1.全球黄金矿业公司的全部维持成本(AISC)持续上升,这一成本的不断增加是黄金矿业股票近期表现不佳的主要原因。

  

  

  来源:Incrementum AG

  2.由于美国产出的近一半的豆油都被用于生物燃料,该商品的价格走势现在越来越像能源产品。

  

  来源:Barchart

  说明:本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示来源机构或分析员的观点,提供给读者作参考之用,不构成对任何人和机构的投资建议,不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。

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