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双重打击下,美科技股经历糟糕一周

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本报记者 倪 浩

在阿斯麦不及预期的财报和台积电下调行业前景的“双重打击”下,连续下跌的美国科技股上周遭遇“黑色星期五”,并拖累标准普尔500指数经历一年多以来最糟糕的一周。这也引发市场对于芯片行业前景的担忧。

“七巨头”市值蒸发9500亿

彭博社19日报道称,微软、Meta Platforms、谷歌母公司Alphabet、特斯拉这些美国科技巨头的股票正在被抛售,已连续四周下跌的纳斯达克100指数创下了2022年11月以来的最大单周跌幅。就连两家热门人工智能公司:英伟达和超微电脑也受到冲击,其中英伟达上周五一天暴跌10%,市值缩水 2120 亿美元,为2020 年3月以来最大跌幅。已经连续两年大涨的超微电脑则一日重挫23.14%。

涵盖苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta Platforms和特斯拉七家科技巨头成分股的标准普尔500指数上周5天连续收跌,是自2020年2月28日以来,首次5日全线收跌。统计数据显示,上周美国“科技七巨头”市值合计蒸发9500亿美元,为史上最高单周市值缩水纪录。

彭博社称,在经历了上周阿斯麦和台积电不及预期的财报冲击后,本周华尔街将迎来美国科技巨头的财报潮。美国利普乐金融集团首席全球策略师克罗斯比表示:“投资者期待的不仅是强劲的业绩,还有强有力的发展预期。大型科技公司公布的任何令人失望的业绩都可能将本周市场推向更深的超卖区间。”

CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭接受《环球时报》记者采访时表示,科技股是美国股市连续上涨的“领头羊”,且一直没有像样的回调,市值明显高估,泡沫程度较高,因此一有风吹草动就率先被戳破。他认为,美国科技股暴跌的深层次原因是市场对行业前景的担忧和全球动荡不安的局势。

不安情绪蔓延

上周三阿斯麦发布的一季度财报显示,公司一季度新订单环比骤减61%,远逊于预期。周四,台积电发布了一季度财报。《日经亚洲评论》称,受益于AI需求强劲,台积电一季度净利润一年来首次增长,但作为全球最大的芯片代工厂,台积电却下调了全球芯片代工行业的增长预期,令公司股价下挫,也加剧了市场对整体科技股的担忧。

报道称,台积电CEO魏哲家在财报会议上,对宏观经济和地缘政治不确定性影响全球电子产品持谨慎态度。他说,“宏观经济和地缘政治的不确定性依然存在,可能会影响消费者信心和终端市场需求。”他称,传统芯片需求仍然低迷,全球科技业的复苏不够快。另外,成熟制程芯片产能不断增加,或出现过剩。魏哲家将今年全球半导体(内存除外)年成长幅度预估从逾10%下修到10%,还将全球晶圆代工的增长预期,从20%下调到14%至19%。受此影响,19日,台北股市台积电大跌4.6%。

作为全球芯片制造龙头,台积电对行业趋势的判断备受市场关注,并引发了市场的恐慌情绪。日本证券公司Iwai Cosmo Securities的一名分析师表示:“由于AI、芯片概念股一直备受关注,因此对其前景的任何一点担忧都会引发市场大规模抛售。”

恐慌情绪先是扩散到日本东京市场,多只芯片股受挫。随后下跌效应放大到美国市场。

罗国昭表示,作为行业上游的阿斯麦和汇集全球订单的台积电能最先感受到行业趋势,他们的业绩表现和对行业发展的预测,引发全球市场的警惕。从这个角度上说,阿斯麦与台积电的两场财报发布会成为美国科技股大跌的导火索。

行业隐忧

美国《华尔街日报》20日报道称,全球芯片行业从2023年库存过剩的状态中复苏的速度比预期要慢。台积电下调全球需求增速主要原因是汽车芯片需求不振,虽然该公司没有给出解释,但最有可能的原因是芯片密集型电动汽车行业的增长放缓。报道称,魏哲家还警告,智能手机、个人电脑、传统数据中心服务器、汽车和其他消费产品的芯片采购活动复苏乏力。

据《日经亚洲评论》报道,德意志银行分析师桑德斯称,美国自动驾驶公司Mobileye Global已于今年早些时候就汽车芯片供应过剩发出警告。大和证券的徐瑞克表示,如果排除人工智能的贡献,芯片行业的复苏会更慢。

罗国昭告诉记者,从全球芯片的消费端和生产端上来看,目前的市场前景并不乐观。“整个行业受到人为因素的干扰非常明显,尤其是在对待中国市场上,从手机通信到电动汽车,欧美的出口管制以及歧视性的补贴政策,让整个产业链都受到极大冲击。作为全球最大的芯片市场,中国拥有广阔的发展前景,全球芯片行业的发展将受制于欧美个别国家的贸易保护主义。”

罗国昭还表示,欧美日正在加快芯片产能的建设,但如果需求跟不上,那些拿到巨额补贴的芯片企业的建设时间表也将形同虚设。▲

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