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郑眼看盘 | A股有望反弹,但可能得回避这一板块

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本周A股各主要股指以跌为主,除上证综指全周累计涨1.52%至3065.26点外,深综指、创业板综指、科创50、北证50周跌幅分别为1.24%、2.58%、1.07%、3.07%。

沪指独强与“三桶油”及金融、电信、煤炭等权重股较强相关,因这类个股在沪市中占比较高。

前一周末 “新国九条”发布,其后证监会、交易所也发布了不少配套措施,其中有不少有利于大盘股的内容,如“加大对分红优质公司的激励力度,推动一年多次分红”等,故上述权重股表现就明显强劲,而小微盘股连续两天杀跌,直到周三才因有关方面对市场的“误读”所做的“澄清(退市规则修改非针对小盘股)”而大幅反弹。

周二公布的中国第一季度GDP及固定资产投资显著优于预期,3月社会消费品零售总额明显不及预期的增4.6%。虽然数据整体优于预期,但市场可能更为看重的消费数据不佳,故股市并未得到显著支撑。由某种角度看,市场甚至有可能将上述数据理解成短期利空,因明显比较好的GDP使今年完成5%经济增长目标更易实现,故市场就有些理由怀疑未来比较剧烈的经济扶持政策出台的概率会暂时有所降低。

周四大盘维持震荡,当天亚太货币的波动率加大对股指运行构成些干扰,但A股最终涨跌不大。

到了周五上午,因当时以色列空袭了伊朗部分地区的消息传出,包括A股在内的亚太股市均受到些冲击。实际上相关消息并不充分与透明,各消息来源的说法也各异,故市场一时间也分不清真假,市场本能地担心以色列与伊朗间紧张局势可能会呈螺旋状上升态势,进而担心最终形成“不可收拾”局面。

一些自媒体或“标题党”为了流量而夸张地渲染,也是市场心态紧张的原因之一。

事后综合周末各方信息,个人认为,中东局势可能远没市场周五盘中时所想象地那般严峻,事态应该存在“不再进一步扩大”的可能。

如果真是这样,下周一包括A股在内的亚太股市可能会反弹。

周末国内消息面也偏正面,证监会发布了五项资本市场对港合作措施。此外,证监会还发布实施《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》,自2024年7月1日起正式实施。由文件细节可知,基金股票交易佣金费率将有所调降。

“新国九条”所带来的高股息的大盘股重股相对强势在短期内有可能还会延续,绩差股表现仍可能相对稍弱。“新国九条”不会是个短期市场影响因素,其影响会较为深远。此外,考虑到部分城市公用事业类费用有所调整,故短期内此类侧重防守的个股表现可能也会相对较强。

若仅就下周一市场情况看,投资者可能短期内得回避下AI相关个股,因外围市场同类品种表现不佳。

周五,今年的AI大牛股超微电脑因表示“不会进行业绩预告”而使投资者对其业绩产生怀疑而暴跌23%,其算力合作方英伟达受到拖累也下跌10%。此外,不少美股科技股也录得大小不一的跌幅。

下周美国将有多家科技大厂公布业绩,届时各科技行业的情况或将变得相对清晰些。

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