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美国科技股崩了,下周财报就很关键了

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美股“七姐妹”遭遇抛售之际,华尔街正在为下周到来的科技股巨头财报潮做准备。

据媒体智库数据,“七姐妹”——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉——第一季度利润有望飙升38%。如果剔除这七家公司,标普500指数其余公司利润预计将下降3.9%。

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:

投资者不仅期待强劲的业绩,还期待强劲的指引。如果公布财报的科技巨头有任何令人失望的表现,都可能让本周超卖的市场陷入更深的超卖区域。

受美联储降息推迟预期接连打压,本周“七姐妹”市值合计蒸发9500亿美元,创下了历史最高纪录,英伟达市值损失最为惨烈,本周累计蒸发3000亿美元,超过了AMD的市值。“七姐妹”股价全线暴跌,特斯拉股价跌幅居首,本周大跌超过14%。

一向乐观的Wedbush分析师Dan Ives说,他做的“大量实地调研”让他非常有信心,AI“已经开始进入下一个增长阶段”,即从半导体转向了软件。

Ives认为一季报“将成为科技股的重大催化剂”,可能在2024年底前推动美股科技股上涨15%。他表示,AI相关支出在2023年占IT预算不到1%,到2024年将升至8%至10%。

科技股财报开局不利

一季度科技巨头财报,仍将围绕AI展开。但在此之前,阿斯麦、台积电、超微电脑已经释放了不利的信号。

荷兰光刻机巨头阿斯麦一季度营收、利润双双下滑,同时下调了二季度营收预期。财报显示,一季度新订单总值远逊预期,环比剧减61%。

全球最大芯片代工厂台积电一季度财报喜忧参半。受益于AI需求强劲,台积电一季度净利润一年来首次增长,但下调了全球晶圆代工业增长预期。

“一年十倍股”超微电脑则在在周五的一份简短新闻稿中表示,将于4月30日公布第三财季业绩。然而,该公司打破了此前提供初步业绩的惯例,这引发投资者担心,疯狂减持该股。周五美股收盘,超微电脑暴跌23%,创两个多月新低。


下周,这四只科技股值得关注

特斯拉将在下周二公布截至3月31日的2024年一季度财报,拉开科技股巨头财报季的序幕。

巴克莱分析师Dan Levy预计,一季报特斯拉会出现2020年一季度以来的首次负自由现金流,扣除监管信贷后的毛利率可能降至14.6%,环比下降2.6个百分点——这意味着特斯拉的汽车盈利能力将重回2017年Model 3推出后不久的水平。

交付方面,Levy预测特斯拉2024年的交付量将持平,主要考虑到特斯拉还面临着库存积压的问题:年初约有10万辆未售出的汽车,第一季度又增加了4.5万至5万辆的库存。

Meta Platforms将于周四凌晨公布新一季度财报。

受益于AI更精准投放广告,Meta股价今年已涨近40%,Niles Investment Management创始人Dan Niles认为,Meta估值仍不算高,未来市盈率在20多倍,收入增长在10%中段。


同时,Meta仍在受益于2023年的“效率年”计划,该计划促使其裁员超20%,但年薪七位数的AI工程师和高企的AI硬件支出增加将压缩利润率。

Niles认为,如果扎克伯格想再推高Meta股价,他可以关闭每年亏损超百亿美元的Reality Labs元宇宙部门。

AI Copilot软件的使用情况将是微软一季报的最大看点,该软件每用户每月收费30美元。分析认为,微软可能不会提供太多细节,但预计语气会很乐观。

另一个看点是Azure云业务,分析预计其收入将增长28%,与去年四季度持平。

微软将于周五凌晨公布财报。摩根士丹利认为,到2029财年,AI可能帮助微软的每股利润翻倍。

目前最难判断的是谷歌母公司Alphabet,其股价今年累计涨12%。谷歌也将于周五公布财报。


有人担心谷歌的网络搜索是否会受到包括自家Gemini在内的聊天机器人的冲击,Gemini目前没有植入广告。但与Meta一样,随着奥运会和大选临近,Google今年广告需求应该会很强劲。

此外,亚马逊预计于4月底公布一季度财报,苹果和英伟达将分别于5月初和中旬公布财报。

未来,AI焦点从“卖铲人”转向“淘金者”

如果把OpenAI在2022年11月推出ChatGPT算作起点,生成式AI变革已经持续了近17个月。

到目前为止,最大的受益者是那些被称为“卖铲人”的公司,比如像英伟达、AMD、美光这样的芯片企业。

但从长远来看,AI要从“烧钱”阶段过渡到“创造价值”阶段,软件公司必不可少,作为AI革命过程中的“淘金者”,软件公司将在很大程度上决定AI商业化的成败。

Ives说,他做的“大量实地调研”让他非常有信心,AI“已经开始进入下一个增长阶段”,即从半导体转向了软件。

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