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闪存价格一路飞涨,下游压力已至,上游加紧扩张

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进入2024年,消费电子行业迎来了新的难题,就是闪存价格的上涨。

TrendForce集邦咨询的报告显示,2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬,最高幅度接近30%,接下来的第二季度,涨价还会继续,预计闪存市场将整体继续上涨13-18%。

此前,真我realme全球副总裁、中国区总裁徐起在交流中告诉钛媒体App,2024年供应链闪存价格上涨的趋势尤其明显,目前正在从供应链寻找新的解法。

事实上,下游的产品已经受到了这一波从2023年下半年开始的涨价的影响。2024年春季发布的几款中端手机中,一加 Ace 3V、真我GT Neo6 SE都没有再像前代产品一样提供1TB的大存储空间产品。其中,Redmi Turbo 3虽然提供了1TB版本可供选择,但也只选择了16GB+512GB作为哈利波特联名版的配置。

综合产业上下游的消息来看,智能手机能够以2000元左右的白菜价获得1TB大存储空间的时代,似乎无法在短期内再次实现了。

闪存价格上涨势头强劲


据《日经中文网》报道,电脑存储设备的价格上涨趋势正在变得越来越强劲。固态硬盘(SSD)1-3月的大宗交易价格比上季度高出1成,从去年4季度开始已经连续两个季度上涨。

根据CFM闪存市场的数据显示,从2023年中开始,从闪存晶圆到各种规格的闪存芯片都有着较大幅度的涨价,平均涨价幅度约为40%,且仍处于上涨趋势之中。

目前,闪存是PC、手机、服务器等产品存储数据的载体,本身具有高速、稳定的优势,已有完全取代传统机械硬盘的趋势。由于上游企业相对集中,包括三星、SK海力士、美光、西部数据、铠侠、英特尔等公司的市场占比约为98%。因此定价权也牢牢掌握在这些日韩美企业手里。

在此之前,由于疫情的影响,人们不得不在家办公,PC行业于是爆发出了巨量的需求。但随后从2021年下半年开始,PC的高需求逐渐被消耗完成,随之进入了7个季度的连续下跌期,直到2023年第四季度才结束。

彼时,三星由于半导体行业的低迷表现,15年来首次跌破10万亿韩元,财报显示,2023年三星的营业利润是自2008年全球金融危机后的最低值。


对此,上游厂商的应对策略是根据市场情况,灵活调整产能。

在2023年Q2的财报会议上,三星宣布2023年下半年将继续削减以NAND Flash为核心的存储芯片产量。SK海力士则宣布下半年继续减少5-10%的NAND Flash产量。美光将NAND Flash晶圆投片数量由之前的减产25%扩大到减产30%。铠侠自2022年Q4就开始实施减产30%,2023年的减产幅度已经扩大到了50%。

闪存作为一种大宗商品,本身具有一定的滞后性,在经过一个季度的时间后,上游厂商的看到了自己想要的回报。

三星电子在第一季度结束之后发布业绩预告,指出随着芯片价格反弹,第一季度营业利润将增长931%,从6400亿韩元(约合人民币34.30亿元)至6.6万亿韩元(约合人民币353亿元)。

AI产业快速发展带来新利好

除了消费电子行业供需关系的改变带来的增长外,AI产业的迅速发展也在利好整个闪存行业。

此前英伟达CEO黄仁勋在英伟达GTC 2024活动的媒体见面会上暗示,英伟达有意采购三星的HBM芯片。随后有韩媒爆料称,英伟达最快将从9月开始大量购买三星的闪存产品,将会给接下来三星电子的业绩带来更强的增长动力。

为此闪存大厂也在积极迎接接下来的“泼天富贵”。4月15日,三星电子与美国商务部达成一项协议,三星将获得来自美国《芯片和科学法案》的64亿美元补贴。这笔资金将用于三星在得克萨斯州泰勒市的新工厂建设和奥斯汀现有工厂的扩建。将支持为美国关键行业(航空航天、国防和汽车等)生产AI、高性能计算和5G通信等领先芯片。

三星在美国的新工厂将包括两座晶圆厂、一座研发中心和一座先进封装设施。第一座晶圆厂原计划今年下半年运营,现已推迟,具体时间未定,第二座晶圆厂可能在2030年前。

除此之外,行业里的其他产商也希望能够搭上闪存价格飞涨的风。

4月16日,铠侠确定了重启上市程序的方针,最早将于2024年内在东京证券交易所上市。铠侠前身为“东芝存储”,2018年6月从东芝独立,之后在2019年10月更名为“铠侠”,目前东芝仍持有铠侠约4成股权。日媒报道,铠侠的主要股东贝恩资本已与日本多家银行进行了交流,明确表达了公司寻求IPO的决心。(本文首发于钛媒体APP,作者|吴泓磊,编辑|钟毅)

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