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中国汽车大重组从特斯拉开始

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2024年4月15日。全球第一大电动车公司特斯拉果然做出了裁员的决定,全员10%的裁减比例低于谣传中20%的说法,总计超过1.4万人受到影响。在中国和美国两大市场,裁员的范围波及到销售、技术、工程等多个领域。

其中,中国市场的减员集中在销售领域。据媒体报道称,中国市场部分部门的裁员比例在30%-40%,有的部门甚至超过50%,其他部门的普遍裁员比例在20%左右。若此,中国市场裁员的比例远高于全球水准。

这是自2017年以来,特斯拉的第五次裁员,也是裁员比例最大的一次。其CEO马斯克在内部的邮件中对此做了说明:

审视公司的各个方面,以降低成本和提高生产效率是极其重要的。

消息发布后,资本市场立刻做出反应。当天起股价下跌5%,市值缩水2203亿元(304.33亿美元)。不过,特斯拉仍是世界上盈利能力最强的电动制造商。

特斯拉的调整,与其在全球范围内的交付量表现不无关系。2024年第一季度,特斯拉的交付量同比降幅为8.5%,这是自2020年第一季度迄今,特斯拉的同比增速第二次出现负增长,且是降幅最大的一次。连马斯克的朋友都感受到其中的意味:

这是一个不祥的信号,预示着特斯拉将面临着艰难的时期,马斯克正在面对的是一场飓风。

特斯拉的销量增幅低于市场预期,是电动车市场的一个缩影。

截至2024年3月份,在欧美市场电动车渗透率普遍低于15%的情况下,全球最大电动车市场的同比销量增幅也放缓至10.5%。2024年第一季度,中国的电动车的同比销量增幅为14.7%。纵有各类政策的加持,电动车的增长却已呈乏力状态。即便特斯拉的两款主销车型继续是细分市场的上牌量冠军,也面临着增长停滞的压力。

连特斯拉都无法扭转的颓势,中国大多数整车制造商更无能为力。

就在简中圈认为特斯拉大势已去的时候,中国汽车制造商的危机早已露出:部分整车制造商的利润在继续降低;部分整车制造商的亏损面积在扩大;部分整车制造商的融资通道已经被堵塞;无利可图的电动车游戏,正在接近终局。这一次特斯拉的裁员,奏响了中国汽车大重组的钟声。

仅有纯电业务的新势力,会首先出局。在一众造车新势力中,除理想在2023年实现盈利外,其他厂家继续亏损,各家的累计亏损金额从260亿元至1000亿元+不等,在销量持续不振乃至萎缩、且缺乏融资资源的情况下,它们中的大多数撑不到2024年年底,部分品牌可能参加不了今年的广州车展。

在纯电动和插电式混合动力领域,仍然没有找到解决办法的合资品牌,仅靠销量不断下降的燃油车,也已经到了山穷水尽的地步,它们被卷出市场的节奏在加快。燃油车年销量低于20万辆的品牌,将面临着净利润枯竭的局面。仅靠关闭或出售现有的工厂,裁减工人,已经不能应对接下来的资金和资源投入需求。

大多数国有汽车集团的自主品牌新能源板块,已经走到了进退维谷的境地。除长安外,其他国有汽车集团的电动化与智能化业务,均存在明显的短板。前期山头林立的各个新能源子品牌,已经到了资源和资金短缺的地步,仅靠各利益团体内部的人事调整,已经无法解决后续生存的问题。在国内业务无法与新势力和比亚迪等比拼,国际业务进展缓慢的现实下,它们只能借助身份的优势,吸纳社会资源,为既有的局面增添新的可能性,以维系生存。

这一轮,中国汽车市场的卷斗始于电动车,在各路资本竞相入局,把电动车的泡泡吹到接近于地产领域的投资规模时,重组的时机也就出现得更快。

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