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鲍威尔再挫降息预期,美债又新低、美元跳涨、黄金仍收创新高,标普纳指反弹失利,道指终结六连跌

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美联储主席鲍威尔周二“放鹰”,称最近的数据显示,“今年迄今为止,在通胀回落到2%这一联储目标方面,缺乏进一步进展。” 鲍威尔暗示,联储可能将当前处于二十余年高位的政策利率保持更久,称近期数据“显然没有”让联储增强降低通胀的信心,可能需要更长时间才能更有信心。

鲍威尔有关通胀的表态进一步削弱市场对美联储降息的押注。他讲话后,美国国债价格加速下跌、收益率升幅扩大。对利率敏感的两年期美债收益率继上周四之后再度突破5.0%关口,刷新上周所创的去年11月以来高位,基准十年期美债收益率逼近周四日内稍早所创的五个月来高位。


市场预计的今年美联储合计降息幅度开始靠近40个基点 市场预计的6月美联储降息概率不足20%,9月和12月降息概率均不到50%

鲍威尔讲话后,两大美股指标普和纳指跌幅有所扩大,道指保住涨势,受益于公布一季度营收超预期增长超8%的医疗健康巨头UnitedHealth大涨。部分科技巨头继续下挫,拖累大盘,芯片股反弹,英伟达和发布AI PC芯片的AMD盘中均涨超2%,但特斯拉在传出将全球裁员超10%后继续下挫,研究机构数据显示一季度iPhone出货量剧减近10%后,苹果连续第二日盘中跌超2%。

公布财报的华尔街巨头未能提振大盘,一季度净利润超预期增长14%、营收也增长超预期的摩根士丹利一度涨近5%,而一季度净利润下滑18%、存款成本高拖累重要收入源净利息收入(NII)同比下降3%的美国银行股价大跌,创硅谷银行倒闭一年多来最大盘中跌幅。

汇市方面,鲍威尔评价通胀进展不足后,美元指数涨幅迅速扩大,再创五个月来新高,日元兑美元随之续创1990年来新低。评论指出,美股早盘日元曾在短短几分钟反弹约0.5%,这可能是交易员兑日本政府干预风险越发敏感的结果,并非官方真正下场,策略师警告,汇市抄底日元的冲动仍强劲,在日元兑美元接近155这一里程碑水平时,首次对日元的突然反弹会更加敏感。比特币继续下挫,盘中曾跌破6.2万美元,向周末伊朗袭击以色列后跌穿6.1万美元所创的逾三周低位靠近,但跌势较周一有所缓和。

大宗商品中,美元走强之际,周一在英美对俄罗斯金属交易下禁令后走高的伦铜回落,伦铝勉强保住涨势。地缘政治风险继续加持黄金,但美元限制了金价涨势,纽约期金继续创收盘新高,仍未能刷新盘中纪录高位。评论称,若中东冲突降级,市场焦点将转向美联储,显然美联储不会很快降息,那将是贵金属金银的利空。国际原油未能借助地缘风险成功反弹,收盘连日回落。美国财长耶伦称,未来几天美国将对伊朗施加新制裁。评论称这可能削弱伊朗出口石油的能力,同时,以色列战时内阁的三天内第三次会议看来延期一日,延至周三举行,因为西方国家希望对伊制裁有助于组织中东局势严重升级。

标普纳指三连跌 科技“七姐妹”中特斯拉两日跌幅居首 芯片股反弹 财报后大摩上涨、美银大跌

三大美国股指开盘和盘中均涨跌不一。微幅高开的标普500指数盘初转跌,早盘刷新日低时跌逾0.4%,午盘鲍威尔讲话后先曾转涨刷新日高、日内涨近0.4%,后很快转跌并逼近日低。低开的纳斯达克综合指数早盘刷新日低时跌近0.4%,后多次转涨,鲍威尔讲话后转涨并刷新日高、日内涨0.5%,再度转跌后曾接近日低。和标普均在转涨后尾盘转跌。道琼斯工业平均指数全天保持涨势,开盘不久刷新日高,日内涨近260点、涨近0.7%,早盘曾涨不足40点,午盘鲍威尔讲话结束后曾收窄跌幅到逾20点,刷新日低,后涨幅曾扩大到100点以上。

最终,三大指数中仅道指收涨,终结六日连跌,标普和纳指连跌三日、标普首日未跌超1%。道指63.86点,涨幅0.17%,报37798.97点,脱离连跌刷新的1月18日以来收盘低位。标普收跌0.21%,报5051.41点,纳指收跌0.12%,报15865.25点,均连续两日刷新2月21日以来收盘低位。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌0.42%,跑输大盘,连跌三日,两日刷新2月13日以来低位。科技股为重的纳斯达克100指数收涨0.04%,暂别前两日均跌超1%所创的2月21日以来低位。衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.26%,在周一刷新3月15日以来低位后反弹。


三大美股指中仅道指收涨,尾盘标普纳指转跌,小盘股指跑输大盘

道指成份股中,UnitedHealth(UNH)领涨,盘初涨近7.7%,收涨5.2%,周一跌超7%领跌的云软件巨头Salesforce(CRM)午盘涨超2%,收涨近1.7%,涨幅仅次于UNH,而一季度营收符合预期、利润高于预期的强生(JNJ)收跌2.1%,跌幅居首,苹果跌幅紧随其后。

标普500各大板块中,周二只有涨逾0.2%的芯片股所在板块IT、涨不足0.1%的必需消费品、微涨的UnitedHealth所在板块医疗未收跌,对利率敏感的房产跌逾1.5%领跌,公用事业跌近1.4%,其他板块跌不足0.9%。

包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”涨跌互见。周一大跌5.6%创1月25日以来最大跌幅的特斯拉连续两日跌幅居首,盘初曾跌近4.8%,午盘跌超3%,收跌2.7%,连跌三日、刷新2023年4月26以来收盘低位。

FAANMG六大科技股中,苹果全天仅早盘短线转涨,午盘之初曾跌逾2.5%,两日盘中跌超2%,收跌1.9%,逼近上周三所创的2023年10月26日以来低位;Alphabet收跌0.3%,连跌三日至4月5日以来低位;亚马逊收跌近0.2%,连跌三日,两日刷新4月4日以来低位;Meta收跌不足0.1%,两日刷新4月2日以来低位;而两连跌的微软和奈飞全天保持涨势,周一刷新3月11日以来低位的微软收涨0.2%,周一刷新3月15日以来低位的奈飞收涨1.7%。

芯片股总体反弹,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX盘初短线转跌,午盘曾涨超1%,分别收涨近0.9%和0.8%,走出连跌两日刷新的2月28日以来收盘低位。芯片股中,周一连跌两日逼近上周二所创3月11日以来收盘低位的英伟达全天保持涨势,午盘涨超2%,收涨1.6%;推出首款商用AI加持台式机芯片、发力AI PC领域的AMD午盘也涨超2%,收涨近2%;博通收涨超1%、美光科技涨0.3%而盘初跌超1%的英特尔收跌逾0.1%,台积电美股跌0.2%。


特斯拉、英伟达等七大科技股周二总体跌幅较周一明显缓和

银行股指数齐跌。整体银行业指标KBW银行指数(BKX)收跌1.6%,在周一反弹后回落到3月1日以来收盘低位;地区银行指数KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌近1.4%,地区银行股ETF SPDR标普地区银行ETF(KRE)收跌近1.3%,连跌三日,分别刷新2023年11月28日和11月30日以来收盘低位。

大银行中,公布财报后,摩根士丹利盘初曾涨逾4.7%,收涨近2.5%,美国银行盘初迅速转跌,早盘曾跌约5%,创2023年3月以来最大盘中跌幅,收跌3.5%;收盘时,花旗跌2.6%,摩根大通跌1.1%,周一公布财报后收涨近3%的高盛跌近1%,富国银行也跌近1%。


财报公布后摩根士丹利上涨、美国银行下跌,花旗自上周五财报公布以来持续下跌

热门中概股总体继续下挫,跑输大盘。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌近1.3%,两连跌,两日刷新2月13日以来收盘低位。中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌约1.5%和1.8%。造车新势力齐跌,小米粉单收跌近2%,蔚来汽车跌超2%,理想汽车跌近0.7%,小鹏汽车跌0.4%。其他个股中,收盘时,鱼子酱产品供应商富原集团ADR(TWG)在美上市首日跌51.50%,B站跌超2%,网易跌近2%,阿里巴巴、京东跌超1%,拼多多跌近0.7%,腾讯粉单跌0.2%,百度跌不足0.1%。

在媒体称美国司法部将对其提起反垄断诉讼后,制作宣传演唱会的娱乐公司Live Nation Entertainment(LYV)盘初跌超9%,收跌近7.6%;而收涨1.1%的美联航(UAL)盘后公布一季度EPS亏损低于预期、营收高于预期、二季度利润指引高于预期,盘后股价跳涨,一度涨逾6%。

欧股方面,高利率和中东冲突升级疑虑打击投资者情绪,连续两日反弹的泛欧股指大幅回落。欧洲斯托克600指数收跌逾1.5%,创2023年7月5日以来最大日跌幅,刷新3月6日以来收盘低位。主要欧洲国家股指齐跌,至少跌超1%,连跌两日的英股跌近2%领跌,周一反弹的德股和法股以及连涨两日的意大利和西班牙股指均回落。

各板块中,铜价回落影响的矿业股所在板块基础资源收跌约3%,创去年8月中以来最大跌幅,银行板块跌约2.5%,也创去年8月以来最大跌幅,受累于英国最大行汇丰和欧元区最大行法国巴黎银行均收跌近3%。


鲍威尔讲话后 两年期美债收益率盘中升破5.0% 创五个月新高

美国10年期基准国债收益率最近五个交易日内第四日创去年11月以来新高,美股盘初曾上测4.70%,连续两日刷新2023年11月13日以来高位,日内升超9个基点,早盘升幅收窄,曾下破4.65%,午盘鲍威尔讲话后升幅再度扩大,一度升破4.69%,逼近盘初所创的高位,到债市尾盘时约为4.67%,日内升约7个基点,连升两日,最近五个交易日第四日攀升。


各期限美债收益率总体连升两日,短债的收益率升幅相对垫底

对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘初曾升破4.73%,早盘曾回到4.95%下方,午盘鲍威尔讲话后升幅迅速扩大,曾升至5%整数位心理关口上方,刷新上周四升破5.0%后所创的2023年11月14日以来高位,日内升超8个基点,到债市尾盘时约为4.99%,日内升约7个基点,在连降两日后连升两日。


两年期美债收益率盘中升破5.0%,创去年11月以来新高 美元指数再创五个月新高、并创一年半最大五日涨幅 日元五日连创1990年来新低

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘中转跌后曾跌破106.10刷新日低,日内跌逾0.1%,美股盘前转涨后早盘几度小幅转跌,午盘鲍威尔称通胀下降缺乏进展后,迅速涨至106.50上方,连续两日刷新2023年11月1日以来高位,连续三日创整五个月来新高,日内涨近0.3%。

到周二美股收盘时,美元指数处于106.40下方,日内涨近0.2%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.4%,连续四日刷新2023年11月以来同时段高位,和美元指数均连涨五日,创2022年10月以来最大五日涨幅。


彭博美元现货指数连涨五日,又创五个月新高,形成50日均线超过200日均线水平的黄金交叉

非美货币中,日元盘中继续创1990年来新低,美元兑日元在鲍威尔讲话后午盘曾逼近154.80,连续第四个交易日创1990年来新高,日内涨超0.4%;欧元兑美元鲍威尔讲话后曾下测1.0600,三日刷新2023年10月末以来低位,日内跌近0.2%,美股收盘时徘徊1.0620一线,大致持平周一同时段水平;英镑兑美元在鲍威尔讲话后曾跌破1.2410,刷新上周五所创的2023年11月17日以来低位,日内跌0.3%,美股收盘时跌约0.1%。

离岸人民币(CNH)兑美元在亚市盘初刷新日高至7.2589,早盘曾跌至7.2831,刷新2023年11月13日以来低位,日内跌241点,后震荡反弹,美股早盘收复7.27,美股尾盘时日内跌幅收窄到不足40点。北京时间4月17日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2644元,较周一纽约尾盘跌54点、相当于较日低时盘中跌幅收窄187点,在周一反弹后回落。

比特币(BTC)在亚市早盘曾处于6.93万美元上方刷新日高,欧股盘中跌破6.18万美元刷新日低,向周末跌穿6.1万美元、部分平台跌至6.09万美元下方刷新的3月20日以来低位靠近,较日高回落超2000美元、跌超3%,后反弹,美股盘前重上6.3万美元,美股早盘又跌落6.2万美元并一度逼近日低,午盘曾再度重上6.3万美元,美股收盘时处于6.27万美元上方,最近24小时跌超1%。

原油反弹失利 两连跌

国际原油期货盘中转跌。周二亚市盘中刷新日高时,美国WTI原油接近86.20美元,日内涨近0.9%,涨破90.80美元,布伦特原油日内涨逾0.8%,欧股盘前转跌后美股盘前刷新日低时,美油跌破84.80美元,布油逼近89.40美元,日内均跌近0.8%,美股盘中多次短线转涨。

最终,上周五反弹的原油连续两日收跌。WTI 5月原油期货收跌0.05美元,跌幅将近0.06%,报85.36美元/桶,继续跌向上周四刷新的4月1日以来收盘低位;布伦特6月原油期货收跌0.08美元,跌约0.09%,报90.02美元/桶,险守90美元关口,连续两日收于90美元上方。


美国WTI原油盘中几度转涨,最终微幅收跌 伦铜跌超1%告别近两年高位 伦铝再创14个月新高 黄金四日收创历史新高

伦敦基本金属期货周二多数下跌,美英对部分俄罗斯金属施加交易禁令后掀起的涨势消减。伦铜、伦铅、伦锡均跌超1%。连涨两日的伦铜和伦铅分别跌落2022年6月以来和去年11月以来高位,伦锡继续跌离上周五反弹所创的2022年6月以来高位。上周五连涨五日至去年4月以来高位的伦锌连跌两日,周一反弹的伦镍回落到逾一周低位。而周一涨超2%领涨的伦铝小幅上涨,连涨三日,再创去年2月以来新高。

纽约黄金期货周二基本保持涨势,仅在欧股盘前和美股早盘曾短线转跌,美股午盘曾涨至2414.8美元刷新日高,日内涨超1.3%,还未逼近上周五涨至2448.8美元所创的盘中历史新高。现货黄金在美股早盘转涨后午盘曾涨至2398美元上方刷新日高,日内涨逾0.6%,仍未靠近上周五涨至2431美元上方所创的盘中历史高位。


现货黄金相比周一涨势明显缓和,未能创盘中历史新高

但期金和现货黄金均继续刷新收盘纪录高位。COMEX 6月黄金期货收涨1.04%,报2407.8美元/盎司,连涨四个交易日,四日连创收盘最高纪录。美股收盘时,现货黄金略低于2390美元,日内涨近0.3%,继续刷新上周四同时段所创的纪录高位。

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