北京银行去年营利双增！营收增速创近12年新低，高层回应房贷不良率上行

天天财经讯，居城商行之首的北京银行，前几天交出了2023年成绩单。

从整体规模来看，北京银行资产总额达到3.75万亿元，较年初增长10.65%，规模持续保持城商行首位。负债总额3.42万亿元，较年初增长11.15%；吸收存款本金2.07万亿元，较年初增长8.18%；发放贷款及垫款本金总额2.02万亿元，较年初增长12.14%。

2023年实现营利双增

营收增速创近12年新低

去年全年，北京银行实现营业收入667.11亿元，同比增长0.66%；实现归属于母公司股东净利润256.24亿元，同比增长3.49%。

行长杨书剑在12日举行的年度业绩说明会上表示，北京银行营收、净利润都是保持增长的，反映出数据是相对比较真实的。

报告期内北京银行实现利息净收入503.50亿元，同比下降2.15%；实现非利息净收入163.61亿元，同比增长10.41%。值得关注的是，该行手续费及佣金净收入大幅下降至37.52亿元，同比下降46.9%。“主要由于代理及委托业务手续费收入同比减少，且线上业务手续费支出增加。”北京银行在年报中解释。

Wind统计显示，北京银行手续费及佣金净收入在目前已经披露的23家上市银行中，降幅处于靠前位置。对于中收降幅较大的问题，杨书剑解释称，主要原因是根据监管要求，集中清算了预期收益理财型产品，导致年度的产品手续费下降了约22亿元，这个幅度还是比较大的。此外受去年资本市场的动荡，财富类的中收增长也有限；同时受保险费率下调政策影响，代销收入有所下降；另外也要贯彻减费让利的要求。整体而言对中收的影响比较大。

与行业趋势相同，北京银行息差也呈现明显收窄压力。2023年净息差1.54%，较上年末的1.76%下降22个bps，处于城商行中较低的水平；净利差1.53%，较上年末的1.71%下降18个bps。北京银行表示，主要受贷款市场报价利率（LPR）下调和市场利率整体走低影响，生息资产收益率同比下降；该行优化负债结构，加强高成本负债管控，有效降低负债成本，延缓净息差下行速度。

对于今年息差趋势如何？资本新规实施将有何影响？杨书剑在发布会上表示预计今年该行息差收窄的幅度会有所放缓，“存贷利差还是有韧性的，负债成本也有优势，去年年底跟年初的负债成本是持平的，整体负债的成本率都是2.15%。我们希望不仅仅追求规模，追求规模、牺牲息差会得不偿失。”

纵观北京银行的全年数据，整体上看其营收和归母净利润都处于增长状态，但如果从增长率来看，北京银行的营收增长率从巅峰期2012年的34.20%一路下滑至去年的0.66%，这个数据还不如2020年疫情期间1.85%的增长率。

再看归母净利润的增幅，2012年该行的归母净利润增幅为30.5%，此后滑落到2017年的5.2%创疫情前最低，2020年小幅微增0.20%几乎原地踏步，2021年和2022年则分别增长3.45%和11.40%。换言之，北京银行去年的归母净利润增速，几乎与2021年持平，和2022年相比则属于不进反退。

图注：北京银行2012年业绩数据

该行去年的这份业绩答卷若和同一梯队、争夺城商行“一哥”的宁波银行相比又如何？

北京银行的规模体量是远高于宁波银行的，但双项增速始终不及前者。去年宁波实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%；实现归属于母公司股东的净利润255.35亿元，同比增长10.66%。2019年以来，宁波银行的营收增速降至个位数除了2023年外，还有一次是在2022年，为9.67%，不过这两次仍高于北京银行同期的0.00%和0.66%；宁波银行的归母净利润增幅降至个位数是2020年的9.74%，高于北京银行同期的0.20%。

业内人士分析认为，北京银行目前虽有资产规模第一之名，但增长乏力盛名难副。

管理层回应房贷不良率上行

杨书剑在业绩说明会上，曾针对如何提高中收给出下一步的策略，其中一条是要夯实客户基础，无论是公司客户还是零售客户都要做大。客户群体增大以后，才能把手续费收入提高上去。

据悉，零售客户方面北京地区达到了2000多万，但外部分行只有济南分行突破100万。北京银行希望未来3-5年，所有分行零售客户都要突破100万。

数据显示，该行全年实现零售营收243.90亿元，同比增长10.21%；全行贡献占比达到37.73%，较年初提升3.64个百分点；零售利息净收入同比增长14.1%，全行占比达到46.94%，同比提升6.82个百分点；本外币存贷利差同比提升16个基点。

报告期内该行零售信贷余额达到6989.01亿元，较年初增长626.19亿元，增幅9.84%，余额排名保持城商行第一。个人消费及经营类贷款余额占比较年初提升6.61个百分点，结构优化带动个贷平均收益率同比提升10个基点。

该行全行零售不良率为1.15%，北京银行在年报中称，“本行持续优化调整零售信贷结构，大力发展消费、经营类贷款及线上化、信用类贷款，伴随贷款收益率上行、整体不良率小幅上行。本行依托数字化手段加强风险防控，资产质量平稳可控，在可比同业中保持优良水平。”

关于零售的资产质量，北京银行零售业务总监李建营表示，2023年北京银行的个贷不良率是0.67%。其中房贷的不良率为0.43%，较年初提升了0.11个百分点。主要原因是去年房贷利率持续下调，导致存量房利率与新增房贷利率出现了严重倒挂，大量存量房客户提前还款，从而导致房贷不良率出现微幅的上升。

资产质量方面，该行主要指标有所改善。截至报告期末该行不良贷款率1.32%，较2023年初下降0.11个百分点，拨备覆盖率216.78%，较年初上升6.74个百分点。不过该行核心一级资本充足率为9.21%、一级资本充足率为12.18%、资本充足率为13.37%，分别较2022年末下滑0.33、0.68、0.67个百分点。

盈利能力指标方面，报告期内北京银行资产收益率（ROA）为0.72%，加权平均净资产收益率（ROE）为9.32%。2019年-2022年，北京银行的ROE分别是11.45%、10.65%、10.29%、9.6%。

根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析，北京银行近五年总体财务状况低于行业平均水平，总评分1.33分在所属的银行行业的42家公司中排名靠后。具体而言即流动性、资产质量一般。

首任董事长被查震动金融圈

作为城商行，除了资产规模、营收规模、盈利能力外，其风险控制能力也尤为重要。

上个月，北京市人民政府官网发布纪委工作报告，该报告在回顾2023年工作中提及，严肃查处了闫冰竹等市管正局级领导干部严重违纪违法案件。这是自去年8月传出闫冰竹失联消息后，首次被官方证实已被“严肃查处”。

2002年起闫冰竹担任北京银行首任董事长，直至2017年2月到龄退休。在任职期间，闫冰竹完成了北京银行从信用社向商业银行转型、化解不良资产、改组引入外部投资者、在A股上市等多个重要目标。2007年北京银行启动上市，刷新境内IPO多项历史纪录，募集资金150亿元。闫冰竹曾表示，“北京银行就像我的另一个孩子，北京银行就是我生命的一部分，融入了我全部的智慧和心血。”

闫冰竹曾公开表示，自己所在的中小型银行“是一个弱势群体，是出身不好的群体”，原因是抓存款要请人吃饭、唱歌，而抓贷款业务时，企业会告诉银行，已经有多家备选银行，谁的利息低就从谁家贷款。

3月22日，国家金融监督管理总局新疆监管局发布的行政处罚信息显示，北京银行乌鲁木齐光明路支行因“贷后管理不到位，信贷资金被挪用”，被罚款60万元。

闫冰竹被“严肃查处”的前一个月，北京银行因“EAST信贷业务数据漏报”等十项违法违规事实，被罚款330万元。

据不完全统计，2019年-2021年，城商行被罚款总额分别为4636.88万元、11845.70万元和7342.33万元。仅2020年12月31日，北京银保监局披露两张关于北京银行的罚单，该行合计被罚款3940万元，占当年罚款总额度的近三成，另有20多人被处以警告、罚款、取消任职资格、禁业等处罚。

去年6月，北京银行因14条违规被罚4830万；仅是最近半年以来北京银行也是频繁被罚，累计被罚金额超1100万元。

频繁被罚领巨额罚单暴露出北京银行内控不善，在内部管理、合规层面存在较多隐患，进而影响到该行的信誉和发展。

北京银行的行业地位毋庸置疑，但潜在的发展问题也不容忽视。此前就有投资人作过分析，认为北京银行的区位优势明显，不是宁波银行能比的。但宁波银行的业绩有赶超之势，未来北京银行应将工作重心放在持续降低不良贷款率以及如何多元化寻求新的突破上，这是突围的当务之急。希望北京银行既能有行业一哥之名，也能有行业一哥之实。