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全球降息节奏不一,投资者疯狂“涌入”美元,美元指数今年以来上涨4.6%

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上周美元指数强势上涨1.7%,创出自2022年9月以来最佳周度表现。

美联储降息预期、地缘局势共同推动美元走高,一方面市场越来越相信,顽固的通胀将使美联储将利率维持在当前水平更长时间;另一方面,最近几天中东局势紧张引发避险需求增长。

在这一背景下,投资者疯狂“涌入”美元,美国商品期货交易委员会数据显示,上周期货市场持有美元净多头头寸达到177.4亿美元,为2022年8月以来的最高水平。

全球降息节奏不一推高美元

美国与其他经济体之间利差不断扩大也在推动美元反弹,在欧洲央行暗示最快可能在6月降息的次日,两年期美德国债收益率利差扩大至2022年以来最高。

整体来看,全球各国央行货币政策明显分化,瑞士央行、瑞典央行暗示可能在近期降息,加拿大央行也表示准备放宽政策,而澳大利亚、英国和挪威央行则似乎并不急于转向宽松。

包括欧洲央行、加拿大央行和瑞典央行在内的一些央行在放松货币政策方面领先,导致市场对美联储今年降息力度的预期与其他央行产生分歧,推动美元指数今年以来上涨4.6%,接近11月初以来的最高水平。


华尔街普遍看涨美元

Citizens董事总经理兼全球市场联席主管Eric Merlis认为:

在美联储相对于欧洲央行采取更加鹰派的政策背景下,美元可能会持续升值。美国现在拥有较为强劲的经济,总的来说收益率的轨迹一直在上升,而欧洲在经济增长方面举步维艰。

北方信托公司全球外汇主管交易员Brian Liebovich认为:

美联储量化紧缩持续也可能支撑美元走高,目前美联储每月允许最多600亿美元国债和350亿美元MBS到期后从资产负债表中剔除,不再进行再投资。
尽管预计美元在美国总统大选前将升值5%,本周美元反弹的市场走势表明,美元走强的时点可能比预期更早到来。

不过也有分析提醒美元能否继续大幅上涨仍存在不确定性,丰业银行策略师Shaun Osborne指出:

近期美元的强劲表现意味着市场已对大量利多因素定价,但利率和利差走势仍有利于美元,这意味着当前趋势仍将为美元提供较好支撑。

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