资本圈 | 万科回应舆情 旭辉偿债资金尚未筹集 复星出售欧洲保险公司 喜马拉雅再度递表

万科：能够妥善化解阶段性压力 深圳国资委、深铁的支持一如既往

4月14日，万科企业股份有限公司进行特定对象调研投资者关系活动，广发证券、花旗证券、海通证券、招商证券、瑞银证券、中金公司、摩根斯坦利、中信证券出席。

会上，万科表示，从总的经营情况来看，当前的确遇到了阶段性经营性困难，流动性短期承压，但已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案，能够妥善化解这些阶段性压力。

万科将首先立足“自救”，立足自身能力和资源自我化解风险，对所有在手业务，全部重新打开和检视，分类进行梳理，并制定针对性方案。其次是用足现有的各类融资工具，积极调集各一线力量，以用好用足中央出台的一系列有利于行业化解风险的政策性融资工具。

至于导致目前挑战的原因，经过集团经营班子认真讨论和深刻反思，万科认为这里面虽然有外部市场变化原因，但更多是企业自身在宏观情况和行业情况发生重大变化时，依然维持扩张惯性， 未能及时调整。

万科还表示，深圳国资委、深圳地铁对万科的支持一如既往。

万科回应：烟台合作方对公司和董事会主席诽谤 已报案并起诉

4月14日，万科企业股份有限公司进行特定对象调研投资者关系活动，广发证券、花旗证券、海通证券、招商证券、瑞银证券、中金公司、摩根斯坦利、中信证券出席。

关于烟台实名举报相关舆情，万科表示，2021年开始，受市场整体环境影响，烟台多项目销售不及预期，利润无法达到初始可研指标。为保证项目建设交付和正常运营所需资金，项目公司资金无法按烟台合作方意愿继续分配。同时烟台合作方作为股东方，无视项目公司建设交付和正常经营所需，提出16亿元的没有合理依据的巨额诉求。虽然烟台万科与烟台合作方已多次沟通，但始终无法达成一致。烟台合作方后续向政府、公安、税务 局、证监会、深交所等机构多次举报，并多次在媒体曝光。

烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后，于2023年11月作出决定不予立案。

税务机关对烟台万科进行稽查，万科不存在拒不交账的情况，目前税务机关亦没有认定烟台万科存在偷逃税款之主观故意。

合作项目中不存在所谓万科管理团队私人利益，万科不存在通过跟投制度向高管输送利益的行为。

万科表示，针对与合作方的经济纠纷，烟台万科公司已于2024年2月在烟台法院提起民事诉讼，依法主张合 法权利。该案件已进入正式审理阶段，法院已依法裁定对合作方资产采取诉讼保全。

烟台合作方于2024年4月在网络对公司和董事会主席的诽谤，性质和影响恶劣，万科集团正在向法院提起民事诉讼，并向公安机关进行刑事报案。

关于烟台合作方举报涉及的唐山翡翠蓝山项目， 唐山万科已依据胜诉判决在2022年与合作方达成执行和解，抵偿资产已有序交割，蓝山项目正常经营建设并已高品质交付 。

万科表示，集团和烟台万科将秉承实事求是的原则， 相信司法机构会客观公正做出结论。在经营过程中假如发现有违规操作，万科集团将在政府部门指导要求下，坚决彻底整改。假如有个人或下属公司的行为违反法律，万科集团将绝不姑息，接受司法机关的裁决和处理。

万科澄清“公司领导出国不回” ：境外公务出行正常进行

4月14日，万科企业股份有限公司进行特定对象调研投资者关系活动，广发证券、花旗证券、海通证券、招商证券、瑞银证券、中金公司、摩根斯坦利、中信证券出席。

会上，关于舆情提及公司出国不回的领导，万科表示，实际情况是原华中区域首席合伙人蔡平，孩子在美国出生，现在到了接受教育的阶段，需要家庭陪伴。其于2023年提出辞职并获得公司同意。

原总部协同中心牵头合伙人王润川，因前往香港深造提出离职，目前人常住深圳。

集团管理层境外公务出行正常进行，总裁祝九胜今天刚刚从香港考察项目回来，联席总裁朱保全今日中午飞往日本进行业务考察。

万科回应：肖劲属于个人案件 与烟台举报无关

4月14日，万科企业股份有限公司进行特定对象调研投资者关系活动，广发证券、花旗证券、海通证券、招商证券、瑞银证券、中金公司、摩根斯坦利、中信证券出席。

关于烟台的实名举报问题，万科表示烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后，于2023年11月作出决定不予立案。

税务机关对烟台万科进行稽查，万科不存在拒不交账的情况，目前税务机关亦没有认定烟台万科存在偷逃税款之主观故意。合作项目中不存在所谓万科管理团队私人利益，万科不存在通过跟投制度向高管输送利益的行为。

关于济南万科总经理肖劲被公安机关带走事件，万科表示肖劲属于个人案件，与烟台举报无关。

万科回应负面舆情：不存在管理层谋取私利

4月14日消息，万科A在机构调研时透露，公司计划在未来两年内将债务规模削减1000亿元，以实质性地降低债务风险。

关于近期的税务问题，万科明确表示，税务机关对烟台万科进行稽查，万科不存在拒不交账的情况，目前税务机关亦没有认定烟台万科存在偷逃税款之主观故意。

同时，万科指合作项目中不存在所谓万科管理团队私人利益。

万科表示，近期的负面舆情中，还有一些对管理层道德风险的质疑。不存在管理层谋取私利。今天看起来，可能有些过去的模式和做法已经不适应行业新的发展阶段，我们会全面进行检视和梳理，制定相应的策略。如果发现违规问题，我们会积极整改；如果发现违法问题，集团绝不姑息。

中诚信等终止对旭辉集团主体及相关债项的信用评级

4月14日，旭辉集团股份有限公司发布关于终止评级事宜的公告，涉及PR旭辉01、20旭辉01、PR旭辉03、H21旭辉1、21旭辉02、H21旭辉3、22旭辉01等债券。

公告指出，中诚信国际信用评级有限责任公司和联合资信评估股份有限公司已分别终止对旭辉集团主体及相关债项的信用评级。

据公告披露，中诚信国际于2024年4月3日终止对旭辉集团主体信用评级及上述部分债项的信用评级，联合资信于2024年4月8日终止对其余债项的信用评级。

两家评级机构均表示，由于目前掌握的信息无法支撑评级工作正常开展，因此决定终止评级。

旭辉集团在公告中表示，评级机构终止对公司主体及相关债项的评级，预计不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，也不会对公司存续债券的分期偿付安排产生重大不利影响。

旭辉集团“H21旭辉3”第三次分期偿付 尚未足额筹集所需资金

4月14日，旭辉集团股份有限公司发布关于2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）的分期偿付（第三次）安排公告。

该债券简称为“H21旭辉3”，证券代码为188745。

公告显示，旭辉集团将于2024年4月15日进行第三次分期偿付（因遇非交易日，故顺延至其后第1个交易日）。本次偿还比例为债券本金的3%及自2023年9月14日至2024年4月13日期间对应利息。

旭辉表示，目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，但将在宽限期内继续筹集资金。

为保护投资者权益，旭辉集团郑重承诺加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。

复星6.26亿-6.7亿欧元向法国巴黎银行出售比利时保险公司8.19%股份

4月14日，复星国际有限公司发布公告，披露其与BNP Paribas Cardif就出售Ageas SA/NV股份的交易细节。

该交易已于2024年4月12日（中欧时间）达成，复星国际将出售不超过15401253股Ageas SA/NV股份，占目标公司已发行股份总数不超过8.19%。

根据公告，此次出售的总代价介于约6.26亿欧元至6.70亿欧元之间，具体金额受限于调整。复星国际预计，在交易完成后，其持有Ageas SA/NV的股份将不超过1952524股。

交易分为三批次进行，第一笔交易涉及6967655股，第二笔交易涉及5933598股，第三笔交易数量介于150万股至250万股之间。每股出售价格分别为42.74欧元、44.19欧元和44.19欧元。

此次交易的先决条件包括获得比利时国家银行、葡萄牙保险和养老基金监管局、英国审慎监管局以及英格兰及威尔士律师监管局的无异议决定。交割日期将根据协议和先决条件的达成情况确定，最终截止日为2024年10月14日（中欧时间）。

复星国际预计，基于出售事项的总代价区间，以及截至2023年12月31日本集团持有目标公司相应股份的账面价值，未经审计的税前利润预计约为0.60亿欧元至0.65亿欧元。公司表示，此次出售事项是其精简投资组合及聚焦核心业务战略的一部分，公平合理并符合公司及其股东的整体利益。

公告显示，买方BNP Paribas Cardif是一家根据法国法律成立的公众有限公司，是BNP Paribas（一家于巴黎泛欧交易所上市的公司）的附属公司。BNP Paribas Cardif在30多个国家开展业务，主要从事储蓄和保障产品的设计、开发和营销，为客户及其资产提供终身保险。BNP Paribas（法国巴黎银行）是欧洲银行和金融服务领域的领导者。该集团凭藉强大的客户基础和业务线，在欧洲享有强势地位及在国际上处于优势地位，其在战略上相协调，以便更好的为客户和长期合作伙伴提供服务。

目标公司总部位于比利时，是欧洲最大的保险公司之一，其股份在布鲁塞尔泛欧交易所上市，股份代号为AGS。目标公司及其附属公司主要从事零售和商业客户的寿险和财险产品，及再保险业务。

喜马拉雅再度递表港交所 腾讯、小米等均有持股

4月14日，播客平台喜马拉雅再度递表港交所，腾讯、小米均有持股，高盛、摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。

据招股书，喜马拉雅营收从2021年至2023年依次为58.57亿元、60.61亿元和61.63亿元，但增速从2021年的43.7%降至2023年的1.7%。

盈亏方面，2021年经调整后净亏损为7.18亿元，2022年有所收窄，为2.96亿元。转折点发生在2022年第四季度，喜马拉雅首次实现单季度千万级的盈利。

招股书披露，2023年全年经调整后净利润2.24亿元。

喜马拉雅表示，盈利能力提升得益于三大因素：其一，用户群扩大、变现能力增强，平台平均月活跃用户数由2021年的2.68亿，增至2023年的3.03亿；其二，成本结构优化带来的毛利率改善，收入分成成本（根据约定的收入百分比，向内容创作者及第三方IP合作方支付的款项）占总收入的百分比，由2021年及2022年的27.3%，下降至2023年的23.4%；其三，经营效率提升，销售及营销开支、研发开支占总收入的百分比，均实现连续下降。

付费订阅是喜马拉雅营收的基本盘，2023年占总收入的51.7%。广告和直播收入占比次之，分别为23.1%和18.4%。还有少部分收入来自其他产品及服务。

据招股书，收听AIGC的用户数从2022年的1280万，大幅增加53.4%至2023年的1960万。喜马拉雅称，将继续利用平台不断增长的内容库数据，完善旗下的“珠峰音频AI模型”。

早在2021年4月30日，喜马拉雅向美国证券交易委员会提交招股书，当年9月9日撤回申请。2021年9月和2022年3月，喜马拉雅两次在港交所提交招股书，均显示失效。