北京
4月14日，凯因科技获首创证券买入评级，近一个月凯因科技获得7份研报关注。
研报预计2024年至2026年公司营业收入分别为17.22亿元、21.21亿元和25.12亿元，同比增速分别为22.09%、23.2%和18.4%；归母净利润分别为1.49亿元、1.96亿元和2.38亿元，同比增速分别为27.9%、31.6%和21.3%。研报认为，凯力唯®收入和盈利能力持续提升，金舒喜®长期仍有增长空间。受益于医保报销适应症范围扩大，2023年凯力唯？收入同比增长超过200%。子公司凯因格领（丙肝药物推广平台公司）2023年实现营业收入4.21亿元（+221.99%），利润9187万元，同比增长1.35亿元，凯力唯？收入体量增长带来的规模效应带动创新药销售利润率显著提升。考虑到我国仍有较多存量和新发现丙肝患者，我们认为未来凯力唯？仍有较大增长潜力。创新药研发稳步推进，长效干扰素兑现在即。截至2023年报告期，培集成干扰素α-2注射液治疗低复制期慢性HBV感染Ⅲ期临床试验项目完成全部受试随访、出组，预计即将迎来NDA申报。
风险提示：可洛派韦后续医保续约谈判降价幅度超预期；长效干扰素治疗乙肝临床研究失败或进度低于预期；行业反腐影响推广和销售活动开展，导致产品销售额低于预期；产品被纳入集采后价格下降幅度超预期。
本文源自金融界
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