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万科的忽然死亡之谜

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大家好,我们今天再聊聊万科。

我五个月前,还大言不惭的写到:结论是除非房价崩盘,万科应该可以撑下去。


但是万万没想到,仅仅五个月,万科各种危机爆发,股价更是天天阴跌,有种破产的迹象,我错的彻底!


那么万科是如何突然死亡的,我们一起看看。

首先是销售不及预期,造血能力下降。万科2020年销售7041亿元,是历史高峰;2021年销售6278亿元,同比下降11%;2022年销售4170亿元,同比继续下降34%;2023年销售金额3761亿元,同比下降10%。

在连续下降三年之后,万科管理层应该觉得2024年在一系列政策刺激之下,销售同比要好转才对。结果2024年Q1销售580亿元,同比去年Q1的1014亿下降43%。

不仅没有好转,结果直接崩了。

其次,管理层误判形式,持续拿地,现金流压力陡增。我之前分析过相关房地产暴雷的上市公司,我们股民或者说第三方明确房地产可能暴雷的先行指标是不拿地了。这往往比危机爆出来要早得多。

万科直到2024年1月还在继续拿地,拿地金额9亿元,然后就没有然后了。2月、3月才不在拿地!


最早喊出活下去的公司,最终也没有扛下去,就很讽刺。这个锅,管理层要负全责,即使管理层2023年已经大降薪了。


总结来看,核心还是销售端不行,管理层误判局势,导致现金流危机。

除了万科的股价,保利、蛇口、新城都在崩,在时代的β面前,个股的α就是个P。

哎,炒股还是优先行业,再选个股,很多时候你赚了钱,并不是选股牛逼,而是恰巧选对了行业。

就像这次黄金牛市,精挑细选的个股也基本跟行业持平,而看不上的个股(晓程科技、鹏欣资源这种只有储量没啥产量的公司)却能领跑指数。

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